深交所上市審核委員會2023年第42次審議會議于2023年6月9日召開，審議結果顯示，深圳市銘利達精密技術股份有限公司（證券簡稱：銘利達，證券代碼：301268.SZ）向不特定對象發行可轉債符合發行條件、上市條件和信息披露要求。

上市委會議現場問詢的主要問題

(相關資料圖)

無

需進一步落實事項

無

銘利達于2023年5月11日發布向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書（上會稿）顯示，公司本次發行募集資金總額不超過人民幣100,000.00萬元（含發行費用），扣除發行費用后將用于銘利達安徽含山精密結構件生產基地建設項目（一期）、銘利達江西信豐精密結構件生產基地建設項目（一期）、新能源關鍵零部件智能制造項目（一期）、補充流動資金。

銘利達本次發行的可轉債的具體發行方式由股東大會授權董事會（或其授權人士）與保薦機構（主承銷商）確定。本次可轉債的發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。

銘利達本次發行證券的種類為可轉換為公司股票的可轉換公司債券。該可轉債及未來轉換的股票將在深圳證券交易所上市。

銘利達本次發行的可轉債每張面值為人民幣100元，按面值發行。本次發行的可轉債的存續期限為自發行之日起六年。

銘利達本次發行的可轉換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請公司股東大會授權董事會在發行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。本次可轉換公司債券在發行完成前如遇銀行存款利率調整，則股東大會授權董事會對票面利率作相應調整。

銘利達本次發行的可轉換公司債券轉股期自可轉換公司債券發行結束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉換公司債券到期日止。債券持有人對轉股或者不轉股有選擇權，并于轉股的次日成為公司股東。

銘利達聘請中證鵬元為本次發行的可轉換公司債券進行了信用評級，公司主體信用等級為“AA-”，本次可轉換公司債券信用等級為“AA-”，評級展望穩定。在本次可轉債存續期內，中證鵬元將每年至少進行一次跟蹤評級。如果由于外部經營環境、公司自身情況或評級標準變化等因素，導致本次可轉債的信用評級降低，將會增大投資者的投資風險，對投資者的利益產生一定影響。

銘利達本次向不特定對象發行可轉換公司債券的保薦機構（主承銷商）為國泰君安證券股份有限公司，保薦代表人為夏祺、冉洲舟。

銘利達2022年營業收入為32.19億元，同比增長75.16%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為4.03億元，同比增長171.93%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤為3.36億元，同比增長142.52%；經營活動產生的現金流量凈額為2326.81萬元，同比減少79.44%。

銘利達2023一季度年營業收入為9.71億元，同比增長68.46%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為9251.48萬元，同比增長63.55%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤為9051.02萬元，同比增長62.41%；經營活動產生的現金流量凈額為-1.94億元，上年同期為-1.55億元。

銘利達于2022年4月7日在深交所創業板上市，公開發行股票4,001萬股，本次發行全部為新股，無老股轉讓，發行價格為28.50元/股，保薦機構（主承銷商）為國泰君安證券股份有限公司，保薦代表人為強強、曾晨。

銘利達首次公開發行新股募集資金總額為114,028.50萬元，募集資金凈額為104,197.98萬元，較原計劃多26,086.56萬元。銘利達2022年3月31日發布的招股說明書顯示，公司擬募集資金78,111.42萬元，用于輕量化鋁鎂合金精密結構件及塑膠件智能制造項目、研發中心建設項目、補充流動資金。

銘利達首次公開發行的發行費用總額（不含增值稅）為9,830.52萬元，其中，保薦及承銷費用6,954.98萬元。

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責任編輯：Rex_12