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上海證券交易所上市審核委員會2023年第52次審議會議于昨日召開，審議結果顯示，華懋（廈門）新材料科技股份有限公司（簡稱“華懋科技”，603306.SH）再融資符合發行條件、上市條件和信息披露要求。
上市委會議現場問詢的主要問題為：請發行人代表：（1）結合發行人對徐州博康與東陽華芯的投資規劃，相關信息披露前后是否一致，主要投資方是否存在潛在的控制權糾紛或未披露的協議約定，零對價受讓東陽華芯11%股權的商業合理性等，說明是否符合《上市公司證券發行注冊管理辦法》有關財務性投資的規定；（2）結合發行人激勵對象放棄可行權股票期權、2022年下半年收入和利潤大幅增長以及長期股權投資、應收賬款與存貨減值計提等對凈資產收益率的影響，說明發行人是否符合最近三個會計年度加權平均凈資產收益率的相關發行條件。請保薦代表人發表明確意見。
華懋科技2023年3月28日披露的向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書(申報稿)(2022年年報更新版)顯示，本次發行可轉換公司債券擬募集資金不超過人民幣105,000.00萬元，扣除發行費用后全部用于以下項目：越南生產基地建設項目（一期）、廈門生產基地改建擴建項目、信息化建設項目、研發中心建設項目。
本次發行的證券種類為可轉換為公司股票的公司債券。本次發行的可轉換公司債券按面值發行，每張面值為人民幣100元。
根據相關法律法規的規定并結合公司財務狀況和投資計劃，本次擬發行可轉換公司債券總額不超過人民幣105,000.00萬元（含105,000.00萬元），發行數量1,050.00萬張，具體發行數額由公司股東大會授權公司董事會及其授權人士在上述額度范圍內確定。
本次可轉換公司債券的具體發行方式由公司股東大會授權董事會及其授權人士與保薦機構（主承銷商）協商確定。
華懋科技表示，公司本次募投項目主要為公司現有汽車被動安全產品產能提升及與業務關聯度較高的信息化建設、研發項目，有利于進一步提升公司的生產能力、信息化能力和研發能力。
華懋科技本次發行的保薦機構（主承銷商）為申港證券股份有限公司，保薦代表人為劉剛、董本軍。
華懋科技于2023年3月21日發布的前次募集資金使用情況的專項報告的公告顯示，經中國證券監督管理委員會《關于核準華懋（廈門）新材料科技股份有限公司非公開發行股票的批復》(證監許可[2017]803號)核準，由主承銷商國金證券股份有限公司采用向特定投資者非公開發行人民幣普通股（A股）22,269,004股。發行價格為每股32.23元。截至2017年8月11日，公司實際已向特定投資者非公開發行人民幣普通股（A股）22,269,004股，募集資金總額717,729,998.92元。扣除承銷費和保薦費14,354,599.98元后的募集資金為人民幣703,375,398.94元，已由國金證券股份有限公司于2017年8月11日分別匯入公司開立的賬戶。
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責任編輯：Rex_16
