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上海證券交易所上市審核委員會(huì)2023年第52次審議會(huì)議于昨日召開，審議結(jié)果顯示，華懋（廈門）新材料科技股份有限公司（簡稱“華懋科技”，603306.SH）再融資符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。

上市委會(huì)議現(xiàn)場問詢的主要問題為：請(qǐng)發(fā)行人代表：（1）結(jié)合發(fā)行人對(duì)徐州博康與東陽華芯的投資規(guī)劃，相關(guān)信息披露前后是否一致，主要投資方是否存在潛在的控制權(quán)糾紛或未披露的協(xié)議約定，零對(duì)價(jià)受讓東陽華芯11%股權(quán)的商業(yè)合理性等，說明是否符合《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》有關(guān)財(cái)務(wù)性投資的規(guī)定；（2）結(jié)合發(fā)行人激勵(lì)對(duì)象放棄可行權(quán)股票期權(quán)、2022年下半年收入和利潤大幅增長以及長期股權(quán)投資、應(yīng)收賬款與存貨減值計(jì)提等對(duì)凈資產(chǎn)收益率的影響，說明發(fā)行人是否符合最近三個(gè)會(huì)計(jì)年度加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率的相關(guān)發(fā)行條件。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見。

華懋科技2023年3月28日披露的向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書(申報(bào)稿)(2022年年報(bào)更新版)顯示，本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券擬募集資金不超過人民幣105,000.00萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用后全部用于以下項(xiàng)目：越南生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目（一期）、廈門生產(chǎn)基地改建擴(kuò)建項(xiàng)目、信息化建設(shè)項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目。

本次發(fā)行的證券種類為可轉(zhuǎn)換為公司股票的公司債券。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券按面值發(fā)行，每張面值為人民幣100元。

根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定并結(jié)合公司財(cái)務(wù)狀況和投資計(jì)劃，本次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券總額不超過人民幣105,000.00萬元（含105,000.00萬元），發(fā)行數(shù)量1,050.00萬張，具體發(fā)行數(shù)額由公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)及其授權(quán)人士在上述額度范圍內(nèi)確定。

本次可轉(zhuǎn)換公司債券的具體發(fā)行方式由公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人士與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

華懋科技表示，公司本次募投項(xiàng)目主要為公司現(xiàn)有汽車被動(dòng)安全產(chǎn)品產(chǎn)能提升及與業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)度較高的信息化建設(shè)、研發(fā)項(xiàng)目，有利于進(jìn)一步提升公司的生產(chǎn)能力、信息化能力和研發(fā)能力。

華懋科技本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為申港證券股份有限公司，保薦代表人為劉剛、董本軍。

華懋科技于2023年3月21日發(fā)布的前次募集資金使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的公告顯示，經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)華懋（廈門）新材料科技股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2017]803號(hào))核準(zhǔn)，由主承銷商國金證券股份有限公司采用向特定投資者非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）22,269,004股。發(fā)行價(jià)格為每股32.23元。截至2017年8月11日，公司實(shí)際已向特定投資者非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）22,269,004股，募集資金總額717,729,998.92元。扣除承銷費(fèi)和保薦費(fèi)14,354,599.98元后的募集資金為人民幣703,375,398.94元，已由國金證券股份有限公司于2017年8月11日分別匯入公司開立的賬戶。

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