樂歌股份(300729.SZ)股價截至今日收盤報17.05元，跌幅5.01%。
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樂歌股份昨晚披露的《向特定對象發(fā)行股票預案》顯示，本次特定發(fā)行對象為不超過35名的特定投資者，包括公司實際控制人項樂宏，以及符合中國證監(jiān)會規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、保險機構投資者、信托投資公司、財務公司、合格境外機構投資者，以及符合中國證監(jiān)會規(guī)定的其他法人、自然人或其他合格的投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的2只以上產品認購的，視為一個發(fā)行對象；信托投資公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認購。
公司實際控制人項樂宏擬以不低于3,000萬元（含本數），不超過5,000萬元（含本數）現金認購本次發(fā)行的股票。除實際控制人項樂宏以外的最終發(fā)行對象將在本次發(fā)行經深圳證券交易所審核通過并經中國證監(jiān)會同意注冊后，由公司董事會根據股東大會的授權，根據詢價結果，與保薦機構（主承銷商）協商確定。若發(fā)行時法律、法規(guī)或規(guī)范性文件對發(fā)行對象另有規(guī)定的，從其規(guī)定。本次發(fā)行的發(fā)行對象均以現金方式認購本次發(fā)行股票。
本次發(fā)行采用競價方式，本次發(fā)行的定價基準日為公司本次發(fā)行股票的發(fā)行期首日。發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日公司A股股票均價的80%。定價基準日前20個交易日A股股票交易均價=定價基準日前20個交易日A股股票交易總額/定價基準日前20個交易日A股股票交易總量。
本次發(fā)行的股票種類為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次向特定對象發(fā)行的股票將在深交所創(chuàng)業(yè)板上市交易。本次發(fā)行的股票數量按照本次發(fā)行募集資金總額除以發(fā)行價格計算，且不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%。若按照2023年5月31日公司總股本計算，即不超過93,357,591股（含本數）。
本次發(fā)行募集資金總額（含發(fā)行費用）不超過人民幣50,000萬元（含本數），扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將全部投資于美國佐治亞州Ellabell海外倉項目、補充流動資金。
本次發(fā)行對象中，項樂宏為公司實際控制人、董事長、總經理，因此項樂宏認購本次發(fā)行的股票的行為構成關聯交易。
截至2023年3月31日，項樂宏和姜藝通過麗晶電子共同控制公司21.28%的股份；項樂宏通過麗晶國際控制公司16.01%的股份；姜藝通過聚才投資控制公司5.96%的股份，項樂宏個人直接持有公司2.77%的股份，姜藝個人直接持有公司2.54%的股份。項樂宏、姜藝夫婦通過麗晶電子、麗晶國際、聚才投資及直接持股合計控制公司48.57%的股份，系公司的共同實際控制人。根據本次發(fā)行的股票數量上限、實際控制人項樂宏以3,000.00萬元認購的下限測算，本次發(fā)行完成后，項樂宏、姜藝夫婦通過麗晶電子、麗晶國際、聚才投資及直接持股合計控制公司股份比例預計不低于38.72%。項樂宏、姜藝夫婦仍為公司實際控制人。因此，本次發(fā)行不會導致公司控制權發(fā)生變化。
公司表示，通過本次發(fā)行可以提升公司全流程供應鏈服務能力，實現線性驅動產品與海外倉服務“雙輪”協同發(fā)展；加快海外倉業(yè)務發(fā)展，實現規(guī)模效應；助力中小企業(yè)出海；優(yōu)化資本結構，增強公司抵御風險的能力。
近3年來，樂歌股份共進行過3次募資，共計11.41億元。
公司于2023年6月28日披露的《截至2023年3月31日止前次募集資金使用情況報告及鑒證報告》顯示，經中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2020] 1957號文《關于同意樂歌人體工學科技股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券注冊的批復》核準，公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券142萬張，面值為人民幣100.00元，募集資金總額人民幣142,000,000.00元，扣除總發(fā)行費用4,216,226.41元，募集資金凈額為人民幣137,783,773.59元，以上募集資金由國泰君安證券股份有限公司于2020年10月27日匯入公司募集資金監(jiān)管賬戶，到位情況業(yè)經立信會計師事務所（特殊普通合伙）驗證并出具信會師報字[2020]第ZF10925號驗資報告。
經中國證監(jiān)會證監(jiān)許可[2021]2380號文同意注冊，公司向特定投資者發(fā)行人民幣普通股（A股）38,716,814股，每股發(fā)行價18.08元，募集資金總額為人民幣699,999,997.12元，扣除總發(fā)行費用人民幣9,758,223.37元，募集資金凈額為人民幣690,241,773.75元，以上募集資金由國泰君安證券股份有限公司于2021年9月28日匯入公司募集資金監(jiān)管賬戶，到位情況業(yè)經立信會計師事務所（特殊普通合伙）驗證并出具信會師報字[2021]第ZF10936號驗資報告。
經中國證監(jiān)會證監(jiān)許可[2022]2892號文同意注冊，公司以簡易程序向特定對象發(fā)行人民幣普通股17,989,526股，每股發(fā)行價16.62元，募集資金總額為298,985,922.12元，扣除總發(fā)行費用人民幣5,367,855.04元（不含增值稅），募集資金凈額為人民幣293,618,067.08元，截至2022年11月30日，以上募集資金已由國泰君安證券股份有限公司匯入公司募集資金監(jiān)管賬戶，到位情況業(yè)經立信會計師事務所（特殊普通合伙）驗證并于2022年12月1日出具了信會師報字[2022]第ZF11353號驗資報告。
2023年5月18日，公司以每10股轉增3股并稅前派息3.5元，除權除息日2023年5月25日，股權登記日2023年5月24日；2021年5月20日，公司以每10股轉增3股并稅前派息1.8元，除權除息日2021年5月27日，股權登記日2021年5月26日；2020年9月15日，公司以每10股轉增6股，除權除息日2020年9月21日，股權登記日2020年9月18日，紅股上市日2020年9月21日。
據樂歌股份2022年年報，報告期內，公司實現營業(yè)收入32.08億元，同比增長11.74%；歸屬于上市公司股東的凈利潤2.19億元，同比增長18.44%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤1.04億元，同比減少4.95%；經營活動產生的現金流量凈額3.35億元，同比增長26.36%。
據樂歌股份2023年一季度報告，報告期內，公司實現營業(yè)收入7.96億元，同比增長.29%；歸屬于上市公司股東的凈利潤3.91億元，同比增長2047.08%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤1997.43萬元，同比增長827.85%；經營活動產生的現金流量凈額1.82億元，同比增長1258.45%。
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