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科恒股份(300340.SZ)昨日晚間發布公告，公司于2023年6月28日收到深交所上市審核中心出具的《關于江門市科恒實業股份有限公司申請向特定對象發行股票的審核中心意見告知函》，深交所發行上市審核機構對公司向特定對象發行股票的申請文件進行了審核，認為公司符合發行條件、上市條件和信息披露要求，后續深交所將按規定報中國證監會履行相關注冊程序。

科恒股份本次向特定對象發行股票募集資金總額為58,401.00萬元，扣除發行費用后的凈額擬全部用于補充流動資金和償還債務。

科恒股份本次向特定對象發行股票的發行對象為格力金投。本次向特定對象發行股票前，格力金投未持有公司股份。本次向特定對象發行股票完成后，格力金投持有公司股份63,000,000股，不超過本次向特定對象發行前公司總股本的30%。《深圳證券交易所創業板股票上市規則》規定，根據與上市公司或者其關聯人簽署的協議或者作出的安排，在協議或者安排生效后，或在未來12個月內，直接或間接持有上市公司5%以上股份的法人或自然人，視同上市公司的關聯人。因此，格力金投為公司關聯方。

格力金投的實際控制人為珠海市國資委。

科恒股份本次向特定對象發行的股票數量為63,000,000股，不超過本次發行前公司總股本的30%。最終發行數量以中國證券監督管理委員會同意注冊的發行數量為準。在前述范圍內，最終發行數量由股東大會授權董事會根據中國證監會相關規定與保薦機構（主承銷商）協商確定。

科恒股份本次向特定對象發行的發行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%；公司董事會決議公告日前20個交易日公司股票交易均價＝決議公告日前20個交易日公司股票交易總額/定價基準日前20個交易日公司股票交易總量。據此計算，科恒股份定價基準日前20個交易日的股票交易均價為人民幣9.27元/股。

本次發行前，科恒股份控股股東為萬國江，實際控制人為萬國江，其一致行動人為唐芬。本次發行后，格力金投將持有公司63,000,000股股票，占公司發行后總股本的22.78%。本次發行后，公司控股股東將變更為格力金投，實際控制人將變更為珠海市國資委。綜上，本次發行將導致公司的控制權發生變化，公司實際控制人將變更為珠海市國資委。

科恒股份本次向特定對象發行股票的保薦機構（主承銷商）為安信證券股份有限公司，保薦代表人為莊國春、徐英杰。

科恒股份2022年營業收入為39.62億元，同比增長18.96%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為-4.60億元，上年同期為1398.43萬元；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤為-5.05億元，上年同期為-227.65萬元；經營活動產生的現金流量凈額為1069.37萬元，同比減少93.78%。

科恒股份2023年一季度營業收入為7.99億元，同比增長1.75%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為-2209.85萬元，上年同期為1576.42萬元；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤為-4228.63萬元，上年同期為1123.75萬元；經營活動產生的現金流量凈額為4383.92萬元，同比減少40.24%。

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責任編輯：Rex_29