今日，尚太科技(001301.SZ)盤中打開漲停，最低報65.02元，漲幅0.12%。截至今日收盤，尚太科技報71.43元，漲幅9.99%，振幅9.87%，成交額23.13億元，換手率50.76%，總市值185.56億元。此前，尚太科技連續(xù)4個交易日漲停。
尚太科技主營業(yè)務為鋰離子電池負極材料以及碳素制品的研發(fā)、生產(chǎn)加工和銷售。公司主要從事人造石墨負極材料的自主研發(fā)生產(chǎn)，并圍繞石墨化爐這一關鍵生產(chǎn)設備，提供負極材料石墨化工序的受托加工業(yè)務。公司同時從事碳素制品金剛石碳源的生產(chǎn)，以及其他碳素制品相關受托加工業(yè)務。
【資料圖】
截至上市公告書簽署日，歐陽永躍持有公司48.9281%的股份，為公司的控股股東、實際控制人。歐陽永躍，任公司董事長、總經(jīng)理，中國籍，澳大利亞永久居留權（2022年9月到期）。
尚太科技于2022年8月25日首發(fā)過會，證監(jiān)會發(fā)審委會議提出詢問的主要問題：
1、報告期寧德時代為發(fā)行人第一大客戶,銷售占比高,且銷售額逐年大幅增長。寧德時代(為發(fā)行人第二大股東長江晨道LP問鼎投資之母公司)間接持有發(fā)行人2.22%股份。報告期寧德時代向發(fā)行人支付大額貨款預付款。請發(fā)行人代表說明:(1)長江晨道入股發(fā)行人是否存在相關條款或隱性條件,與寧德時代成為發(fā)行人股東和客戶是否屬于一攬子安排;(2)發(fā)行人成為寧德時代供應商的背景經(jīng)過,業(yè)務獲取方式、定價政策和機制與寧德時代其他供應商是否一致;寧德時代入股前后銷售價格、毛利率是否存在明顯變化,入股后交易金額是否顯著增加;價格和毛利率與寧德時代其他供應商、發(fā)行人其他客戶變動趨勢是否一致;(3)向?qū)幍聲r代銷售占比較高且金額逐年上升的原因及合理性;2021年向?qū)幍聲r代銷售大幅增長274%的原因及合理性,與寧德時代的業(yè)務發(fā)展是否匹配,寧德時代是否存在選擇性給予發(fā)行人商業(yè)機會的情形;(4)發(fā)行人對寧德時代是否存在重大依賴,寧德時代是否存在限制發(fā)行人獨立經(jīng)營的情形;發(fā)行人與寧德時代的合作是否具有持續(xù)性和穩(wěn)定性;(5)寧德時代向發(fā)行人支付大額貨款預付款的背景、原因、條件及合理性,是否符合行業(yè)慣例;(6)未將寧德時代及相關方認定為關聯(lián)方的合理性,與寧德時代的交易是否關聯(lián)交易非關聯(lián)化。請保薦代表人說明核查依據(jù)與過程,發(fā)表明確核查意見。
2、報告期,發(fā)行人營業(yè)收入增長較快,主營業(yè)務毛利率顯著高于同行業(yè)可比公司。發(fā)行人2021年營業(yè)收入及凈利潤的增長均大幅高于同行業(yè)可比公司。請發(fā)行人代表:(1)結合同行業(yè)可比公司以及發(fā)行人所占市場份額,說明2021年營業(yè)收入及凈利潤增長幅度遠高于同行業(yè)可比公司的原因及合理性,相關增長是否可持續(xù);(2)說明報告期各期負極材料前五大客戶的銷售單價、對應結轉(zhuǎn)的單位成本及毛利率并解釋相關差異;(3)結合具體產(chǎn)品結構、客戶結構、成本構成、定價機制等因素,說明毛利率高于行業(yè)可比公司的原因及合理性;(4)分析實現(xiàn)一體化生產(chǎn)的可比公司或工廠的毛利率水平與發(fā)行人是否存在顯著差異。請保薦代表人說明核查依據(jù)與過程,并發(fā)表明確核查意見。
3、請發(fā)行人代表說明:(1)發(fā)行人在相關對賭協(xié)議中作為當事方的背景、原因、承擔的義務或責任及合理性;(2)采用《豁免函》的方式清理對賭協(xié)議的原因及合理性,是否存在未徹底清理的投資者特殊權利條款;(3)對賭協(xié)議是否徹底清理,是否還存在影響發(fā)行人股權清晰、穩(wěn)定的情形。請保薦代表人說明核查過程與依據(jù),并發(fā)表核查意見。
4、發(fā)行人多名股東、董監(jiān)高及關鍵核心技術人員曾在競爭對手從業(yè)。請發(fā)行人代表說明:(1)曾于同行業(yè)競爭對手任職的人員對發(fā)行人負極材料研發(fā)、投產(chǎn)、銷售的作用;(2)寧德時代業(yè)務開發(fā)及維護是否依賴于上述人員,上述人員相關負責工作是否持續(xù),穩(wěn)定現(xiàn)有核心團隊的措施是否有效;(3)部分股東、相關董監(jiān)高及核心技術人員加入發(fā)行人時是否存在競業(yè)禁止協(xié)議或利益沖突情形,是否存在相關爭議和潛在糾紛,是否對發(fā)行人生產(chǎn)經(jīng)營構成重大不利影響。請保薦代表人說明核查依據(jù)與過程,并發(fā)表明確核查意見。
2022年12月28日，尚太科技于深交所主板上市，公開發(fā)行新股6,494.37萬股，全部為公開發(fā)行新股，不進行老股轉(zhuǎn)讓，發(fā)行價格為33.88元/股，保薦機構（主承銷商）為國信證券股份有限公司，保薦代表人為張文、李龍俠。
尚太科技本次發(fā)行募集資金總額為220,029.2556萬元，募集資金凈額為206,363.85萬元。
2022年11月25日，尚太科技發(fā)布的招股書顯示，公司擬募集資金206,363.85萬元，分別用于尚太科技北蘇總部項目、補充流動資金。
尚太科技本次發(fā)行費用合計為13,665.4056萬元，其中國信證券股份有限公司獲得承銷及保薦費用10,300.00萬元。
2019年、2020年、2021年、2022年1-6月，尚太科技營業(yè)收入分別為54,678.48萬元、68,192.47萬元、233,607.41萬元、219,770.05萬元；歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為8,843.29萬元、15,255.63萬元、54,347.51萬元、69,209.17萬元；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為11,827.83萬元、15,191.92萬元、54,047.54萬元、68,612.90萬元。
2019年、2020年、2021年、2022年1-6月，尚太科技經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為-7,087.37萬元、-14,818.33萬元、-7,405.88萬元、20,970.86萬元；銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金分別為28,248.81萬元、30,427.54萬元、129,653.35萬元、148,695.92萬元。
2022年1-9月，公司營業(yè)收入353,620.46萬元，同比增長148.94%；歸屬于母公司股東的凈利潤104,645.27萬元，同比增長209.32%；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤103,897.79萬元，同比增長208.44%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-47,983.83萬元，同比增長99.67%。
公司預計2022年營業(yè)收入?yún)^(qū)間約為508,400萬元至542,600.00萬元，較上年同期增長約117.63%至132.27%；預計歸屬于母公司股東的凈利潤區(qū)間約為141,800.00萬元至147,400.00萬元，較上年同期增長約160.91%至171.22%；預計扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤區(qū)間約為140,900.00萬元至146,600.00萬元，較上年同期增長約160.70%至171.24%。
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