愛司凱(300521.SZ)今日股價收報11.98元，上漲1.87%，總市值17.25億元。

愛司凱昨晚披露的2023年度向特定對象發行A股股票預案顯示，本次擬向特定對象發行43,200,000股A股普通股，發行價格為8.5元/股。本次向特定對象發行股票的募集資金總額為人民幣36,720.00萬元，扣除發行費用后全部用于補充流動資金。本次發行的股票由上海碳基企業發展有限公司（以下簡稱“碳基發展”）全額認購。

【資料圖】

本次向特定對象發行股票前，公司控股股東為愛數特，實際控制人為李明之、朱凡和唐暉。本次發行完成后，碳基發展將持有公司43,200,000股股票，占發行后公司總股本的23.08%，其控制的有表決權股票總數占公司總股本的23.08%，原控股股東、實際控制人直接或間接持有公司39,733,380股股票，占發行后公司總股本的21.23%，其控制的有表決權股票總數占公司總股本的13.08%，公司控股股東將變更為碳基發展，實際控制人將變更為劉浩峰。

截至預案披露日，愛數特為愛司凱控股股東，持有上市公司49,136,580股股票，占上市公司總股本的34.12%。2023年1月12日，愛數特與融信資本投資（深圳）有限公司（代表“融信資本卓越1號私募基金”）簽署《股份轉讓協議》，愛數特將其持有上市公司的9,403,200股股份（占上市公司總股本6.53%）轉讓至融信資本卓越1號私募基金。截至本預案披露日，上述股權轉讓尚未完成過戶手續，上述股轉完成后，愛數特將持有公司39,733,380股股份，占上市公司總股本的27.59%；此外，愛數特向上市公司提交減持股份計劃，計劃在未來6個月內以大宗交易方式減持上市公司股份不超過2,879,923股。

2023年1月18日，公司控股股東、實際控制人簽署《關于不謀求控制權及放棄行使相關股份表決權的承諾函》，承諾自本次發行完成之日起不謀求上市公司控制權并自愿放棄行使通過愛數特持有的上市公司1,525.68萬股股份對應的表決權。

綜上，本次向特定對象發行股票將導致公司的控制權發生變化，公司的實際控制人由李明之、朱凡和唐暉變更為劉浩峰。公司股權分布將發生變化但不會導致公司不具備上市條件。

本次發行對象為碳基發展。本次向特定對象發行股票預案披露前，碳基發展未持有公司股份，與公司、公司目前的控股股東、董事、監事及高級管理人員不存在關聯關系。本次發行完成后，碳基發展將成為公司控股股東。根據《上市規則》，碳基發展為公司的關聯法人，本次向特定對象發行構成關聯交易。

本次發行對象認購的股票自發行結束之日起18個月內不得轉讓。

截至預案披露日，碳基發展除參與本次向特定對象發行股票外，尚未實際開展其他業務。

本次發行方案已于2023年1月18日第四屆董事會第八次會議、第四屆監事會第八次會議審議通過，尚需提交公司股東大會審議批準和深交所審核通過，并獲得中國證監會同意注冊的批復后方可實施。

愛司凱表示，本次發行募集資金到位后，公司凈資產和總股本將有所增加，短期內可能導致凈資產收益率、每股收益等財務指標出現一定程度的下降。但本次發行完成后，公司資本實力將顯著增強，有利于降低流動性風險，有助于公司擴大現有業務規模并加大各項有利于公司發展的投入，從而增強市場競爭力，提高盈利能力，符合公司長遠發展目標和股東利益。

2022年前三季度，愛司凱實現營業收入1.01億元，同比下降6.93%；歸屬于上市公司股東的凈利潤230.26萬元，同比增長429.04%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤126.70萬元，同比增長159.81%%；經營活動產生的現金流量凈額1909.90萬元，同比增長56.14%。

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責任編輯：Rex_19