洛凱股份(603829.SH)今日收報12.48元，漲幅0.81%，總市值19.97億元。
洛凱股份近日發布《向不特定對象發行可轉換公司債券預案》。根據預案，公司本次擬發行可轉債募集資金總額不超過人民幣49,515.12萬元（含49,515.12萬元），且發行完成后累計債券余額占公司最近一期末凈資產額的比例預計不超過50%，具體發行數額提請公司股東大會授權公司董事會及/或董事會授權人士在上述額度范圍內確定。
(資料圖片)
本次發行的可轉債所募集資金總額扣除發行費用后擬用于新能源及智能配網用新型電力裝備制造項目、儲能研發中心項目、補充流動資金。
本次發行證券的種類為可轉換為公司A股股票的可轉換公司債券。該可轉債及未來轉換的公司A股股票將在上海證券交易所上市。
本次發行的可轉債每張面值為人民幣100元，按面值發行，期限為自發行之日起6年。本次發行的可轉債票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請公司股東大會授權公司董事會及/或董事會授權人士在發行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。
本次發行的可轉債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還所有未轉股的可轉債本金和最后一年利息。
本次發行的可轉債轉股期限自發行結束之日起滿六個月后的第一個交易日起至本次可轉債到期日止。可轉債持有人對轉股或者不轉股有選擇權，并于轉股的次日成為公司股東。
本次可轉債的具體發行方式由公司股東大會授權公司董事會及/或董事會授權人士與保薦機構（主承銷商）協商確定。
本次可轉債的發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。
本次發行的可轉債向公司現有A股股東實行優先配售，現有A股股東有權放棄優先配售權，向公司現有A股股東優先配售的具體比例提請公司股東大會授權董事會及/或董事會授權人士根據發行時具體情況確定，并在本次可轉債的發行公告中予以披露。
公司現有A股股東優先配售之外的余額以及公司現有A股股東放棄優先配售權的部分，采用網下對機構投資者發售和/或通過上海證券交易所交易系統網上定價發行相結合的方式進行，余額由主承銷商包銷。
本次發行可轉債決議的有效期為公司股東大會審議通過本次發行方案之日起十二個月。本次可轉債發行方案須經上海證券交易所審核通過，并經中國證監會同意注冊后方可實施。
洛凱股份于2017年10月17日在上交所主板上市，公開發行股票的數量不超過4,000萬股，占發行后公司總股本的比例不低于25%，發行價格為7.23元/股，保薦人（主承銷商）為民生證券股份有限公司，保薦代表人為梅明君、范信龍。
洛凱股份上市發行募集資金總額28,920.00萬元，募集資金凈額25,423.55萬元。公司2017年9月27日披露的招股書顯示，公司擬募集資金25,423.55萬元，用于斷路器關鍵部件生產基地建設項目、研發中心建設項目、營銷與服務網絡建設項目、償還銀行貸款及補充流動資金。
洛凱股份上市發行費用3,496.45萬元，其中民生證券股份有限公司獲得承銷及保薦費用2,636.7萬元。
公司2022年第三季度報告(修訂版)顯示，公司去年前三季度營業收入11.75億元，同比增長32%；歸屬于上市公司股東的凈利潤4506.22萬元，同比減少12.06%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤3609.24萬元，同比減少16.28%；經營活動產生的現金流量凈額-3361.19萬元。
關鍵詞：
責任編輯：Rex_06
