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美瑞新材(300848.SZ)今日發(fā)布關(guān)于申請向特定對象發(fā)行股票獲得深圳證券交易所上市審核中心審核通過的公告。美瑞新材公告稱，公司于2023年3月15日收到了深交所上市審核中心出具的《關(guān)于美瑞新材料股份有限公司申請向特定對象發(fā)行股票的審核中心意見告知函》。深交所發(fā)行上市審核機(jī)構(gòu)對公司向特定對象發(fā)行股票的申請文件進(jìn)行了審核，認(rèn)為公司符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求，后續(xù)深交所將按規(guī)定報中國證監(jiān)會履行相關(guān)注冊程序。
美瑞新材表示，公司本次向特定對象發(fā)行股票事項(xiàng)尚需獲得中國證監(jiān)會作出同意注冊的決定后方可實(shí)施，最終能否獲得中國證監(jiān)會同意注冊的批復(fù)及其時間尚存在不確定性。公司將對該事項(xiàng)的進(jìn)展情況及時履行信息披露義務(wù)，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。
2023年3月13日，美瑞新材發(fā)布的向特定對象發(fā)行A股股票募集說明書(修訂稿)顯示，公司本次向特定對象發(fā)行的募集資金總額為不超過23,500萬元（含本數(shù)），發(fā)行價格為19.06元/股，因此，本次向特定對象發(fā)行股票數(shù)量不超過12,329,485股（含本數(shù)）。公司本次發(fā)行擬募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于補(bǔ)充流動資金。
美瑞新材本次發(fā)行的股票為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值人民幣1.00元。本次發(fā)行采取向特定對象發(fā)行A股股票的方式，在深圳證券交易所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊后的有效期內(nèi)選擇適當(dāng)時機(jī)向特定對象發(fā)行。
美瑞新材本次發(fā)行認(rèn)購對象為公司控股股東、實(shí)際控制人王仁鴻，發(fā)行對象擬以現(xiàn)金方式認(rèn)購公司本次發(fā)行的股份。王仁鴻認(rèn)購公司本次發(fā)行股份的資金來源為自有及自籌資金。
美瑞新材本次發(fā)行對象王仁鴻為公司控股股東、實(shí)際控制人，且擔(dān)任公司董事長。因此，公司與王仁鴻構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系，王仁鴻以現(xiàn)金認(rèn)購本次發(fā)行之股票，構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
美瑞新材表示，截至募集說明書簽署日，王仁鴻直接持有公司38.85%的股份，通過山東瑞創(chuàng)間接持有本公司8.28%股份，通過山東尚格間接持有公司0.41%股份，共計(jì)持有公司47.54%股份。按照本次發(fā)行股份王仁鴻擬認(rèn)購的上限12,329,485股計(jì)算，本次發(fā)行完成后，王仁鴻直接持有公司的股份比例變更為42.40%，合計(jì)持有公司的股份比例變更為50.59%，進(jìn)一步鞏固對公司的控制權(quán)。因此，本次發(fā)行完成后不會導(dǎo)致公司控股股東及實(shí)際控制人控制權(quán)發(fā)生變化。
本次向特定對象發(fā)行股票的目的，美瑞新材表示，滿足公司資金需求，提升風(fēng)險抵御能力，為戰(zhàn)略發(fā)展提供有力支持；鞏固實(shí)際控制人對公司的穩(wěn)定控制，保證公司長期穩(wěn)定發(fā)展。
美瑞新材的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為海通證券股份有限公司，保薦代表人為石冰潔、曾軍。
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