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美瑞新材(300848.SZ)今日發(fā)布關(guān)于申請(qǐng)向特定對(duì)象發(fā)行股票獲得深圳證券交易所上市審核中心審核通過(guò)的公告。美瑞新材公告稱(chēng)，公司于2023年3月15日收到了深交所上市審核中心出具的《關(guān)于美瑞新材料股份有限公司申請(qǐng)向特定對(duì)象發(fā)行股票的審核中心意見(jiàn)告知函》。深交所發(fā)行上市審核機(jī)構(gòu)對(duì)公司向特定對(duì)象發(fā)行股票的申請(qǐng)文件進(jìn)行了審核，認(rèn)為公司符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求，后續(xù)深交所將按規(guī)定報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)履行相關(guān)注冊(cè)程序。
美瑞新材表示，公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)尚需獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出同意注冊(cè)的決定后方可實(shí)施，最終能否獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的批復(fù)及其時(shí)間尚存在不確定性。公司將對(duì)該事項(xiàng)的進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
2023年3月13日，美瑞新材發(fā)布的向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集說(shuō)明書(shū)(修訂稿)顯示，公司本次向特定對(duì)象發(fā)行的募集資金總額為不超過(guò)23,500萬(wàn)元（含本數(shù)），發(fā)行價(jià)格為19.06元/股，因此，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)12,329,485股（含本數(shù)）。公司本次發(fā)行擬募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
美瑞新材本次發(fā)行的股票為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值人民幣1.00元。本次發(fā)行采取向特定對(duì)象發(fā)行A股股票的方式，在深圳證券交易所審核通過(guò)并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后的有效期內(nèi)選擇適當(dāng)時(shí)機(jī)向特定對(duì)象發(fā)行。
美瑞新材本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)對(duì)象為公司控股股東、實(shí)際控制人王仁鴻，發(fā)行對(duì)象擬以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)公司本次發(fā)行的股份。王仁鴻認(rèn)購(gòu)公司本次發(fā)行股份的資金來(lái)源為自有及自籌資金。
美瑞新材本次發(fā)行對(duì)象王仁鴻為公司控股股東、實(shí)際控制人，且擔(dān)任公司董事長(zhǎng)。因此，公司與王仁鴻構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系，王仁鴻以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行之股票，構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
美瑞新材表示，截至募集說(shuō)明書(shū)簽署日，王仁鴻直接持有公司38.85%的股份，通過(guò)山東瑞創(chuàng)間接持有本公司8.28%股份，通過(guò)山東尚格間接持有公司0.41%股份，共計(jì)持有公司47.54%股份。按照本次發(fā)行股份王仁鴻擬認(rèn)購(gòu)的上限12,329,485股計(jì)算，本次發(fā)行完成后，王仁鴻直接持有公司的股份比例變更為42.40%，合計(jì)持有公司的股份比例變更為50.59%，進(jìn)一步鞏固對(duì)公司的控制權(quán)。因此，本次發(fā)行完成后不會(huì)導(dǎo)致公司控股股東及實(shí)際控制人控制權(quán)發(fā)生變化。
本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的目的，美瑞新材表示，滿足公司資金需求，提升風(fēng)險(xiǎn)抵御能力，為戰(zhàn)略發(fā)展提供有力支持；鞏固實(shí)際控制人對(duì)公司的穩(wěn)定控制，保證公司長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展。
美瑞新材的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）為海通證券股份有限公司，保薦代表人為石冰潔、曾軍。
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