昨日晚間，凱美特氣(002549.SZ)發(fā)布關(guān)于申請(qǐng)向特定對(duì)象發(fā)行股票獲得深圳證券交易所上市審核中心審核通過的公告。公司于昨日收到深交所上市審核中心出具的《關(guān)于湖南凱美特氣體股份有限公司申請(qǐng)向特定對(duì)象發(fā)行股票的審核中心意見告知函》，深交所發(fā)行上市審核中心對(duì)公司向特定對(duì)象發(fā)行股票的申請(qǐng)文件進(jìn)行了審核，認(rèn)為公司符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求，后續(xù)深交所將按規(guī)定報(bào)中國證監(jiān)會(huì)履行相關(guān)注冊(cè)程序。
凱美特氣表示，公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)尚需獲得中國證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的批復(fù)后方可實(shí)施，最終能否獲得中國證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的批復(fù)及其時(shí)間尚存在不確定性。公司將根據(jù)該事項(xiàng)的進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
(相關(guān)資料圖)
2023年3月10日，凱美特氣發(fā)布2022年度向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案。本次向特定對(duì)象發(fā)行總額不超過100,000萬元（含本數(shù)）人民幣，扣除發(fā)行費(fèi)用后擬投資于“宜章凱美特特種氣體項(xiàng)目”“福建凱美特氣體有限公司30萬噸/年（27.5%計(jì)）高潔凈食品級(jí)、電子級(jí)、工業(yè)級(jí)過氧化氫項(xiàng)目”。
本次向特定對(duì)象發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為不超過35名（含35名）的特定對(duì)象，包括符合法律、法規(guī)規(guī)定條件的境內(nèi)證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者（含上述投資者的自營賬戶或管理的投資產(chǎn)品賬戶）、其他境內(nèi)法人投資者和自然人或其他合格的投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的2只以上產(chǎn)品認(rèn)購的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象。信托投資公司作為發(fā)行對(duì)象的只能以自有資金認(rèn)購。
凱美特氣本次向特定對(duì)象發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日（不含定價(jià)基準(zhǔn)日，下同）公司股票交易均價(jià)的80%（即本次發(fā)行的“發(fā)行底價(jià)”）。
截至預(yù)案公告日，公司總股本為638,750,000股。本次向特定對(duì)象發(fā)行預(yù)計(jì)募集資金總額不超過100,000.00萬元（含本數(shù)）。本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票數(shù)量為募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格，且不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，即不超過191,625,000股（含本數(shù)）。在前述范圍內(nèi)，由公司董事會(huì)在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)根據(jù)《注冊(cè)管理辦法》等相關(guān)規(guī)定及實(shí)際認(rèn)購情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定最終發(fā)行數(shù)量。若公司在關(guān)于本次向特定對(duì)象發(fā)行的董事會(huì)決議公告日至發(fā)行日期間發(fā)生送股、回購、資本公積轉(zhuǎn)增股本、股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃等股本變動(dòng)事項(xiàng)，本次發(fā)行股票數(shù)量上限將作相應(yīng)調(diào)整。
本次向特定對(duì)象發(fā)行完成后，發(fā)行對(duì)象所認(rèn)購的股份自發(fā)行結(jié)束之日起六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
截至預(yù)案公告日，公司總股本為638,750,000股。其中，浩訊科技持有公司股份259,861,273股，占總股本比例為40.68%，為公司控股股東。祝恩福先生直接持有凱美特氣3,984,500股，持股比例為0.62%，通過浩訊科技間接持有凱美特氣259,861,273股，持股比例為40.68%，總計(jì)持股比例為41.31%，為公司實(shí)際控制人。
本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票數(shù)量為不超過191,625,000股（含本數(shù)），若按發(fā)行數(shù)量的上限實(shí)施，則本次發(fā)行完成后公司總股本將由發(fā)行前的638,750,000股增加至830,375,000股。據(jù)此計(jì)算，本次發(fā)行完成后，浩訊科技持股比例為31.29%，仍為公司控股股東；祝恩福先生總計(jì)持股比例為31.77%，仍為公司實(shí)際控制人。
綜上所述，本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。
凱美特氣表示，本次發(fā)行完成后，公司的凈資產(chǎn)規(guī)模將有所上升。短期內(nèi)，公司的凈資產(chǎn)收益率可能會(huì)受到一定影響，即期回報(bào)可能被攤薄。但從中長(zhǎng)期看，隨著公司持續(xù)調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債率，減輕財(cái)務(wù)費(fèi)用負(fù)擔(dān)，公司持續(xù)盈利能力得以進(jìn)一步提高，預(yù)計(jì)公司每股收益和凈資產(chǎn)收益率等指標(biāo)將會(huì)逐步上升。
依據(jù)凱美特氣及中泰證券股份有限公司關(guān)于湖南凱美特氣體股份有限公司申請(qǐng)向特定對(duì)象發(fā)行股票的審核中心意見落實(shí)函的回復(fù)，凱美特氣本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為中泰證券股份有限公司，保薦代表人為尹廣杰、平成雄。
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