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安凱客車(000868.SZ)于昨日晚間發(fā)布公告，公司收到深交所上市審核中心出具的《關(guān)于安徽安凱汽車股份有限公司申請向特定對象發(fā)行股票的審核中心意見告知函》，經(jīng)審核公司向特定對象發(fā)行股票的申請文件，深交所上市審核中心認(rèn)為公司符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求，后續(xù)將按規(guī)定報(bào)中國證監(jiān)會履行相關(guān)注冊程序。
安凱客車本次向特定對象發(fā)行股票事項(xiàng)尚需獲得中國證監(jiān)會同意注冊后方可實(shí)施，最終能否獲得中國證監(jiān)會同意注冊的決定及其時(shí)間尚存在不確定性。
安凱客車2023年3月18日發(fā)布的2022年度向特定對象發(fā)行A股股票募集說明書（修訂稿）顯示，公司本次擬向特定對象發(fā)行募集資金總額不超過100,000萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于償還銀行貸款和補(bǔ)充流動資金，以充實(shí)公司資本實(shí)力，優(yōu)化公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，提高抗風(fēng)險(xiǎn)能力。
安凱客車本次向特定對象發(fā)行的發(fā)行對象為公司控股股東江淮汽車。發(fā)行對象將以現(xiàn)金方式認(rèn)購本次發(fā)行的股票。
安凱客車本次發(fā)行對象江淮汽車為公司控股股東，為公司關(guān)聯(lián)方。因此，江淮汽車認(rèn)購本次向特定對象發(fā)行股票的行為構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
截至上述募集說明書簽署日，江淮汽車持股數(shù)為18,476.36萬股，持股比例為25.20%，為公司控股股東，安徽省國資委為公司的實(shí)際控制人。本次向特定對象發(fā)行認(rèn)購對象為江淮汽車，本次向特定對象發(fā)行股票數(shù)量不超過發(fā)行前公司總股本的30%，本次發(fā)行完成后，控股股東的持股比例將得到提高，江淮汽車仍為公司控股股東，安徽省國資委仍為實(shí)際控制人。因此，本次發(fā)行不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。
安凱客車本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第八屆董事會第十六次會議決議公告日，本次發(fā)行價(jià)格為定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日（不含定價(jià)基準(zhǔn)日）公司股票交易均價(jià)（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額÷定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量）的80%與發(fā)行前公司最近一期經(jīng)審計(jì)的歸屬于母公司普通股股東每股凈資產(chǎn)值的較高值。若公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生現(xiàn)金分紅、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，將對發(fā)行價(jià)格相應(yīng)進(jìn)行調(diào)整。
安凱客車表示，本次向特定對象發(fā)行募集資金到位并投入使用后，公司的總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)規(guī)模均有所增長，營運(yùn)資金得到進(jìn)一步充實(shí)。同時(shí)，本次向特定對象發(fā)行能有效減少公司債務(wù)融資規(guī)模，降低資產(chǎn)負(fù)債率，優(yōu)化公司的財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力，提升公司運(yùn)營規(guī)模和經(jīng)濟(jì)效益，同時(shí)為公司未來業(yè)務(wù)的發(fā)展和擴(kuò)張?zhí)峁┝鲃淤Y金支持。
安凱客車本次向特定對象發(fā)行股票事項(xiàng)的保薦機(jī)構(gòu)為國元證券股份有限公司，保薦代表人為葛劍鋒、俞強(qiáng)。
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