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今日，達(dá)勢股份有限公司（以下簡稱“達(dá)勢股份”，01405.HK）在港交所上市，發(fā)售價為每股46.0港元。截至收盤，該股報45.95港元，跌幅0.109%，港股市值59.13億港元，跌破發(fā)行價。
發(fā)售價及配發(fā)結(jié)果公告顯示，達(dá)勢股份全球發(fā)售的發(fā)售股份數(shù)目為12,799,000股，香港公開發(fā)售股份數(shù)目為575,500股，國際發(fā)售股份數(shù)目為12,223,500股。達(dá)勢股份的獨家保薦人、獨家整體協(xié)調(diào)人、獨家全球協(xié)調(diào)人、獨家賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人為BofASecurities，聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人為DBS。
公告顯示，假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使，則根據(jù)每股發(fā)售股份最終發(fā)售價46.0港元，經(jīng)扣除包銷費用及傭金以及公司就全球發(fā)售應(yīng)付的估計開支后，公司將收取的全球發(fā)售所得款項凈額估計約為459.9百萬港元。
假設(shè)超額配股權(quán)獲悉數(shù)行使，經(jīng)扣除包銷費用及傭金以及公司就全球發(fā)售應(yīng)付的估計開支后，達(dá)勢股份將就超額配股權(quán)獲行使后將予發(fā)行及配發(fā)的1,919,800股額外股份收取約84.8百萬港元的額外所得款項凈額。
招股書顯示，達(dá)勢股份是達(dá)美樂比薩在中國大陸、中國香港特別行政區(qū)和中國澳門特別行政區(qū)的獨家總特許經(jīng)營商。截至最后實際可行日期，公司于中國大陸的17個城市直營604家門店。
達(dá)勢股份營收增速放緩，三年累計凈虧損9.68億元。招股書顯示，截至2020年、2021年及2022年12月31日止年度，達(dá)勢股份分別錄得收益人民幣11.04億元、人民幣16.11億元及人民幣20.21億元，2021年同比增長45.9%，2022年同比增長25.4%。
于2020年、2021年及2022年，公司的凈虧損分別為人民幣2.74億元、人民幣4.71億元及人民幣2.23億元，入賬列作公司擁有人應(yīng)占年內(nèi)虧損。經(jīng)計算，達(dá)勢股份三年累計凈虧損9.68億元。
公司于2020年、2021年及2022年產(chǎn)生的經(jīng)調(diào)整凈虧損（非國際財務(wù)報告準(zhǔn)則計量）分別為人民幣199.8百萬元、人民幣143.3百萬元及人民幣113.8百萬元。公司于2020年產(chǎn)生的負(fù)經(jīng)調(diào)整EBITDA（非國際財務(wù)報告準(zhǔn)則計量）為人民幣17.6百萬元，于2021年及于2022年產(chǎn)生正經(jīng)調(diào)整EBITDA（非國際財務(wù)報告準(zhǔn)則計量）分別人民幣62.7百萬元及人民幣138.6百萬元。
同期，達(dá)勢股份經(jīng)營活動所得現(xiàn)金凈額分別為1.04億元、3.32億元、2.98億元。
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