信安世紀(jì)（688201.SH）近日發(fā)布公告，公司收到上交所并購(gòu)重組委出具的《上海證券交易所并購(gòu)重組審核委員會(huì)2023年第1次審議會(huì)議結(jié)果公告》，并購(gòu)重組委對(duì)公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)事項(xiàng)進(jìn)行了審議，審議結(jié)果為：本次交易符合重組條件和信息披露要求。

信安世紀(jì)本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)事項(xiàng)尚需獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出同意注冊(cè)的決定后方可實(shí)施，最終能否獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出同意注冊(cè)的決定及其時(shí)間尚存在不確定性。

信安世紀(jì)擬向毛捍東、繆嘉嘉、普世縱橫、普世人以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式分別購(gòu)買(mǎi)其持有的普世科技57.36%、16.84%、3.24%、2.56%股權(quán)，合計(jì)購(gòu)買(mǎi)普世科技80.00%股權(quán)，交易價(jià)格（不含募集配套資金金額）為24,400.00萬(wàn)元。

(資料圖片僅供參考)

信安世紀(jì)本次發(fā)行的股份種類(lèi)為境內(nèi)上市A股普通股，每股面值為1.00元，上市地點(diǎn)為上海證券交易所科創(chuàng)板。

信安世紀(jì)本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第二屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告日。經(jīng)交易雙方協(xié)商確認(rèn)，公司本次發(fā)行股票價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前60個(gè)交易日股票均價(jià)44.74元/股的80%（交易均價(jià)的計(jì)算方式為：交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前60個(gè)交易日上市公司股票交易總額÷定價(jià)基準(zhǔn)日前60個(gè)交易日上市公司股票交易總量），本次發(fā)行價(jià)格確定為35.80元/股。

信安世紀(jì)本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的發(fā)行對(duì)象為毛捍東、繆嘉嘉、普世縱橫、普世人。本次發(fā)行采用向特定對(duì)象發(fā)行股份方式，發(fā)行對(duì)象將以其持有的標(biāo)的公司的股權(quán)認(rèn)購(gòu)上市公司本次發(fā)行的股份。

信安世紀(jì)本次交易中普世科技80.00%股權(quán)的交易金額為244,000,000.00元，其中以發(fā)行股份方式支付部分為239,000,012.40元，剩余部分使用上市公司自有資金支付。按照本次發(fā)行股票價(jià)格35.80元/股計(jì)算，本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的發(fā)行股份數(shù)量為6,675,978股。

本次交易中，信安世紀(jì)以交易作價(jià)244,000,000.00元購(gòu)買(mǎi)標(biāo)的公司80.00%的股權(quán)。經(jīng)各方協(xié)商，本次交易中向毛捍東、繆嘉嘉現(xiàn)金方式支付的比例為0.00%，現(xiàn)金支付金額為0.00元；向普世縱橫現(xiàn)金方式支付的比例為30.38%，現(xiàn)金支付金額為3,000,000.00元；向普世人現(xiàn)金方式支付的比例為25.66%，現(xiàn)金支付金額為1,999,987.60元。本次交易合計(jì)現(xiàn)金支付金額為4,999,987.60元。

本次交易前，信安世紀(jì)總股本為137,829,078股，公司由李偉、王翊心和丁純?nèi)匀蝗斯餐刂?，三人直接持有信安世紀(jì)合計(jì)43.81%股權(quán)。

本次交易完成后，信安世紀(jì)總股本將增至144,505,056股，李偉、王翊心和丁純合計(jì)直接持有公司60,384,000股股份，持股比例41.79%，李偉、王翊心和丁純?nèi)詾楣镜目毓晒蓶|、實(shí)際控制人。本次交易前后公司的控股股東未發(fā)生變化，信安世紀(jì)控制權(quán)未發(fā)生變化。

信安世紀(jì)本次交易不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組、不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易、不構(gòu)成重組上市。

業(yè)績(jī)承諾方面，根據(jù)交易各方已簽署的附條件生效的《購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議》、《業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償協(xié)議》，毛捍東、繆嘉嘉、普世縱橫以及普世人為本次交易業(yè)績(jī)承諾方，業(yè)績(jī)承諾方承諾標(biāo)的公司2022年度、2023年度和2024年度凈利潤(rùn)將分別不低于人民幣2,400萬(wàn)元、2,950萬(wàn)元、3,650萬(wàn)元，三年累計(jì)不低于9,000萬(wàn)元。若本次交易交割完成日推遲至2022年12月31日之后，則業(yè)績(jī)承諾期相應(yīng)順延為2023年度、2024年度、2025年度，業(yè)績(jī)承諾方承諾凈利潤(rùn)分別不低于人民幣2,950萬(wàn)元、3,650萬(wàn)元、4,500萬(wàn)元，三年累計(jì)不低于11,100萬(wàn)元。

上述凈利潤(rùn)的計(jì)算，以公司委托的符合《證券法》相關(guān)規(guī)定的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的標(biāo)的公司合并報(bào)表扣除非經(jīng)常性損益前后孰低凈利潤(rùn)為準(zhǔn)。

如標(biāo)的公司在業(yè)績(jī)承諾期結(jié)束后累計(jì)實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)低于（不含）承諾凈利潤(rùn)，則業(yè)績(jī)承諾方應(yīng)當(dāng)按照約定對(duì)業(yè)績(jī)承諾期間累計(jì)實(shí)際凈利潤(rùn)數(shù)與累計(jì)承諾凈利潤(rùn)的差異根據(jù)下述公式，以本次交易取得的新增股份對(duì)公司進(jìn)行補(bǔ)償，業(yè)績(jī)承諾方取得的新增股份不足以補(bǔ)償?shù)牟糠?，?yīng)當(dāng)另行以現(xiàn)金方式對(duì)上市公司進(jìn)行補(bǔ)償。

信安世紀(jì)表示，普世科技盈利能力良好，本次交易完成后，上市公司將持有普世科技80.00%的股權(quán)，普世科技將作為上市公司的控股子公司納入合并報(bào)表，上市公司在資產(chǎn)質(zhì)量、財(cái)務(wù)狀況、盈利能力等方面將得到一定的提升，為上市公司的股東帶來(lái)更好的回報(bào)。

信安世紀(jì)本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)事項(xiàng)的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)為中國(guó)銀河證券股份有限公司（股票簡(jiǎn)稱(chēng)：中國(guó)銀河，股票代碼：601881.SH），項(xiàng)目主辦人為劉衛(wèi)賓、康媛、張麗文，協(xié)辦人為王寒、魏嘉男、朱璐、金凌靈。

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