今日，廣州農(nóng)商銀行(01551.HK)港股收報2.46港元，漲幅0.408%，港股市值52.28億港元。

昨晚，廣州農(nóng)商銀行發(fā)布公告稱，董事會通過議案建議發(fā)行不超過29.64億股內(nèi)資股及不超過6.76億股H股予合資格認購方。本次發(fā)行所得募集資金在扣除相關發(fā)行費用后的凈額將全部用于補充該行核心一級資本。

本次發(fā)行將根據(jù)特別授權發(fā)行，根據(jù)公司章程及上市規(guī)則第19A.38條，該行將于年度股東大會及類別股東大會就授出特別授權以進行本次發(fā)行尋求股東批準。

(資料圖)

本次內(nèi)資股發(fā)行的股票種類為境內(nèi)投資者以人民幣認購的內(nèi)資股普通股，每股面值為人民幣1.00元。本次內(nèi)資股發(fā)行的股份數(shù)量不超過29.64億股，約占本次發(fā)行內(nèi)資股完成前該行已發(fā)行內(nèi)資股股數(shù)的31.78%。實際發(fā)行數(shù)量以監(jiān)管機構核準/注冊為準。

本次內(nèi)資股發(fā)行的發(fā)行對象為不超過35名符合資格的境內(nèi)機構投資者，授權董事會根據(jù)該行與發(fā)行對象、監(jiān)管機構溝通情況決定具體發(fā)行對象及其認購股份數(shù)量。實際發(fā)行對象及其認購股份數(shù)量以監(jiān)管機構核準╱注冊為準。

本次內(nèi)資股發(fā)行將通過特別授權采用向不超過35名特定對象非公開定向發(fā)行股票的方式進行。

本次發(fā)行的股票種類為Ｈ股普通股股份，每股面值為人民幣1.00元。本次H股發(fā)行的股份數(shù)量不超過6.76億股，約占本次H股發(fā)行前該行已發(fā)行H股股數(shù)的31.81%。實際發(fā)行數(shù)量根據(jù)相關監(jiān)管機構對發(fā)行方案的審批情況、市場情況及該行實際情況決定。

本次H股發(fā)行的發(fā)行對象應具有認購該行H股股份的資格，發(fā)行對象為獨立于該行及該行關連人士的合資格投資者（法律限制者除外），具體發(fā)行對象根據(jù)市場情況及本行情況決定。

本次H股發(fā)行將采用通過特別授權向特定對象非公開定向發(fā)行H股的方式進行。

廣州農(nóng)商銀行表示，該行于2023年4月3日完成二級資本債券發(fā)行及上市，發(fā)行總額為人民幣150億元；于2022年5月5日完成全國銀行間債券市場公開發(fā)行綠色金融債券，發(fā)行規(guī)模為人民幣30億元。除此以外，董事確認，該行于緊接公告日期前12個月內(nèi)并無進行任何涉及發(fā)行其股本證券之集資活動。

2022年，廣州農(nóng)商銀行實現(xiàn)營業(yè)收入225.45億元，同比減少3.99%；實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤34.92億元，同比增長9.98%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為351.11億元，上年同期為124.45億元。

廣州農(nóng)商銀行近日披露的截至2023年一季度末的財務數(shù)據(jù)顯示，截至今年3月末，該行的資本充足率為12.89%，核心一級資本充足率為9.15%，一級資本充足率為10.40%。

2023年1-3月，廣州農(nóng)商銀行實現(xiàn)營業(yè)收入為48.27億元；凈利潤為19.97億元，同比下降18.39%。

據(jù)澎湃新聞，為補充核心一級資本，廣州農(nóng)商銀行于兩年前發(fā)布過一次定增計劃。內(nèi)資股與港股合計募資規(guī)模近百億元。2021年12月8日晚間，廣州農(nóng)商行公布了定增結果。2021年12月8日，廣州農(nóng)商行與認購方簽訂內(nèi)資股認購協(xié)議，認購價格為每股5.89元，共計發(fā)行13.38億股內(nèi)資股，現(xiàn)金代價合計約78.81億元（相當于96.52億港元）。此外，根據(jù)廣州農(nóng)商行的公告，廣州農(nóng)商行已于2021年12月1日成功按每股7.18港元的配售價發(fā)行3.05億股H股。

關鍵詞：

責任編輯：Rex_27