今日，廣州農商銀行(01551.HK)港股收報2.46港元，漲幅0.408%，港股市值52.28億港元。
昨晚，廣州農商銀行發布公告稱，董事會通過議案建議發行不超過29.64億股內資股及不超過6.76億股H股予合資格認購方。本次發行所得募集資金在扣除相關發行費用后的凈額將全部用于補充該行核心一級資本。
本次發行將根據特別授權發行，根據公司章程及上市規則第19A.38條，該行將于年度股東大會及類別股東大會就授出特別授權以進行本次發行尋求股東批準。
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本次內資股發行的股票種類為境內投資者以人民幣認購的內資股普通股，每股面值為人民幣1.00元。本次內資股發行的股份數量不超過29.64億股，約占本次發行內資股完成前該行已發行內資股股數的31.78%。實際發行數量以監管機構核準/注冊為準。
本次內資股發行的發行對象為不超過35名符合資格的境內機構投資者，授權董事會根據該行與發行對象、監管機構溝通情況決定具體發行對象及其認購股份數量。實際發行對象及其認購股份數量以監管機構核準╱注冊為準。
本次內資股發行將通過特別授權采用向不超過35名特定對象非公開定向發行股票的方式進行。
本次發行的股票種類為Ｈ股普通股股份，每股面值為人民幣1.00元。本次H股發行的股份數量不超過6.76億股，約占本次H股發行前該行已發行H股股數的31.81%。實際發行數量根據相關監管機構對發行方案的審批情況、市場情況及該行實際情況決定。
本次H股發行的發行對象應具有認購該行H股股份的資格，發行對象為獨立于該行及該行關連人士的合資格投資者（法律限制者除外），具體發行對象根據市場情況及本行情況決定。
本次H股發行將采用通過特別授權向特定對象非公開定向發行H股的方式進行。
廣州農商銀行表示，該行于2023年4月3日完成二級資本債券發行及上市，發行總額為人民幣150億元；于2022年5月5日完成全國銀行間債券市場公開發行綠色金融債券，發行規模為人民幣30億元。除此以外，董事確認，該行于緊接公告日期前12個月內并無進行任何涉及發行其股本證券之集資活動。
2022年，廣州農商銀行實現營業收入225.45億元，同比減少3.99%；實現歸屬于母公司股東的凈利潤34.92億元，同比增長9.98%；經營活動產生的現金流量凈額為351.11億元，上年同期為124.45億元。
廣州農商銀行近日披露的截至2023年一季度末的財務數據顯示，截至今年3月末，該行的資本充足率為12.89%，核心一級資本充足率為9.15%，一級資本充足率為10.40%。
2023年1-3月，廣州農商銀行實現營業收入為48.27億元；凈利潤為19.97億元，同比下降18.39%。
據澎湃新聞，為補充核心一級資本，廣州農商銀行于兩年前發布過一次定增計劃。內資股與港股合計募資規模近百億元。2021年12月8日晚間，廣州農商行公布了定增結果。2021年12月8日，廣州農商行與認購方簽訂內資股認購協議，認購價格為每股5.89元，共計發行13.38億股內資股，現金代價合計約78.81億元（相當于96.52億港元）。此外，根據廣州農商行的公告，廣州農商行已于2021年12月1日成功按每股7.18港元的配售價發行3.05億股H股。
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責任編輯：Rex_27
