南京證券(601990.SH)4月28日晚間披露了2022年年度報(bào)告和2023年第一季度報(bào)告。
2022年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入20.08億元，同比減少26.75%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)6.46億元，同比減少33.93%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)6.46億元，同比減少33.92%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~12.09億元，上年同期為-26.34億元。
南京證券2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案如下：擬以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，向?qū)嵤?quán)益分派股權(quán)登記日登記在冊(cè)的全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.00元（含稅）。按公司截至2022年12月31日的總股本3,686,361,034股計(jì)算，擬派發(fā)現(xiàn)金紅利總額368,636,103.40元（含稅），占2022年度合并報(bào)表歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)比例為57.09%。如在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，維持分配總額不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配比例，并將另行公告具體調(diào)整情況。前述利潤(rùn)分配方案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
【資料圖】
2022年，南京證券基本每股收益0.18元/股，比上年同期減少33.33%；加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率3.92%，較上年同期減少2.14個(gè)百分點(diǎn)。
截至2022年末，南京證券資產(chǎn)總額516.61億元，同比減少0.10%；負(fù)債總額348.11億元，同比減少0.31%；資產(chǎn)負(fù)債率為57.76%，較上年同期減少0.38個(gè)百分點(diǎn)。
主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)來(lái)看，2022年，南京證券四項(xiàng)業(yè)務(wù)中，三項(xiàng)業(yè)務(wù)收入較上年同期下降。
其中，證券及期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入123,586.86萬(wàn)元，比上年減少18.58%，毛利率41.64%，比上年減少1.39個(gè)百分點(diǎn)；證券投資業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入91,959.25萬(wàn)元，比上年減少23.56%，毛利率90.43%，比上年減少2.78個(gè)百分點(diǎn)；投資銀行業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入20,013.60萬(wàn)元，比上年減少42.23%，毛利率37.87%，比上年減少19.76個(gè)百分點(diǎn)；資管及投資管理業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入9,546.70萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)16.49%，毛利率57.54%，比上年減少3.18個(gè)百分點(diǎn)。
報(bào)告期內(nèi)，股權(quán)融資業(yè)務(wù)方面，公司完成IPO項(xiàng)目2個(gè)，承銷金額10.89億元，新三板項(xiàng)目7個(gè)，融資規(guī)模2.29億元；債權(quán)融資業(yè)務(wù)方面，公司全年完成41單債券的主承銷發(fā)行，合計(jì)承銷金額124.01億元。
2022年，南京證券手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入7.42億元，占營(yíng)業(yè)收入的36.95%，手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入同比減少3.83億元，降幅34.03%，主要是受市場(chǎng)等因素影響，投資銀行業(yè)務(wù)、證券及期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)收入同比有所減少。
2022年，南京證券投資收益4.48億元，占營(yíng)業(yè)收入的22.33%，投資收益同比減少1.32億元，降幅22.75%，主要是交易性金融資產(chǎn)投資收益減少。
2022年，南京證券信用減值損失-927.99萬(wàn)元，上年同期為5,324.49萬(wàn)元，主要為本期計(jì)提融出資金減值準(zhǔn)備減少。
截至2022年12月31日，公司在職員工2,168人。其中，母公司在職員工的數(shù)量為1,945人，主要子公司在職員工的數(shù)量為223人。
2022年末，南京證券應(yīng)付職工薪酬330,644,535.56元，上年期末為411,728,560.60元，同比減少19.69%。
2022年，南京證券支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金為904,244,867.14元，上年同期為851,494,127.13元。
經(jīng)計(jì)算，2022年，南京證券員工年度薪酬福利總額為8.23億元，上年同期為9.03億元，同比減少8.86%。
年報(bào)顯示，南京證券2022年度無(wú)重大訴訟、仲裁事項(xiàng)。
報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)際控制人南京市國(guó)有資產(chǎn)投資管理控股（集團(tuán)）有限責(zé)任公司（簡(jiǎn)稱“南京市國(guó)資集團(tuán)/國(guó)資集團(tuán)”）被追加為淮安市康樂(lè)城投資有限公司與南京市坤天科技實(shí)業(yè)公司、南京市財(cái)政信用公司借款合同糾紛案被執(zhí)行人。南京市國(guó)資集團(tuán)已支付本金25萬(wàn)余元，關(guān)于對(duì)方主張的遲延履行利息等款項(xiàng)，南京市國(guó)資集團(tuán)已向法院提起執(zhí)行異議，目前正在處理中。除前述事項(xiàng)外，公司及控股股東、實(shí)際控制人不存在未履行法院生效法律文書(shū)確定的義務(wù)、所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償?shù)惹闆r。
同日，南京證券披露的2023年一季度報(bào)告顯示，第一季度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6.43億元，同比增長(zhǎng)63.35%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)2.17億元，同比增長(zhǎng)73.02%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)2.09億元，同比增長(zhǎng)67.19%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-10.79億元，同比減少153.06%。
此外，南京證券于同日披露了向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案顯示，公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金總額不超過(guò)50.00億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后擬全部用于補(bǔ)充公司資本金，具體擬運(yùn)用于以下方面：發(fā)展證券投資業(yè)務(wù)，發(fā)展投資銀行業(yè)務(wù)，發(fā)展資本中介業(yè)務(wù)，信息技術(shù)、風(fēng)控合規(guī)投入，償還債務(wù)及補(bǔ)充其他營(yíng)運(yùn)資金。
本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票的發(fā)行對(duì)象為包括控股股東紫金集團(tuán)在內(nèi)的不超過(guò)35名（含35名，下同）特定對(duì)象。除紫金集團(tuán)外，其他發(fā)行對(duì)象的范圍為：符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)及上海證券交易所規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者（QFII）、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者（RQFII）以及其他法人、自然人或其他合法投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的2只以上產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象；信托公司作為發(fā)行對(duì)象的，只能以自有資金認(rèn)購(gòu)。
本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票數(shù)量不超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本的30%，按公司審議本次發(fā)行的董事會(huì)決議日的總股本計(jì)算即不超過(guò)1,105,908,310股（含本數(shù)，下同）。最終發(fā)行數(shù)量將在本次發(fā)行獲得上海證券交易所審核通過(guò)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后，由公司董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)管理層在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。
最終發(fā)行價(jià)格將在本次發(fā)行獲得上交所審核通過(guò)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后，由公司董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)管理層根據(jù)股東大會(huì)授權(quán)，按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和監(jiān)管部門的要求，根據(jù)競(jìng)價(jià)結(jié)果與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。
公司控股股東紫金集團(tuán)擬認(rèn)購(gòu)金額為5.00億元，認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量=發(fā)行認(rèn)購(gòu)金額/每股最終發(fā)行價(jià)格，對(duì)認(rèn)購(gòu)股份數(shù)量不足1股的尾數(shù)作舍去處理。
公司控股股東紫金集團(tuán)參與本次發(fā)行的認(rèn)購(gòu)，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，本次發(fā)行構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
截至預(yù)案公告日，公司控股股東為紫金集團(tuán)，公司實(shí)際控制人為國(guó)資集團(tuán)。本次發(fā)行完成后，紫金集團(tuán)仍為公司的控股股東，國(guó)資集團(tuán)仍為公司的實(shí)際控制人，本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化，不會(huì)導(dǎo)致公司股權(quán)分布不具備上市條件。
同日，南京證券披露的募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告顯示，2020年6月1日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)印發(fā)《關(guān)于核準(zhǔn)南京證券股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》，核準(zhǔn)公司非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)659,764,680股新股，該批復(fù)自核準(zhǔn)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。根據(jù)前述批復(fù)，公司于2020年11月完成非公開(kāi)發(fā)行股票工作，發(fā)行數(shù)量為387,537,630股，發(fā)行價(jià)格為11.29元/股，募集資金總額為人民幣4,375,299,842.70元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣101,497,677.01元（不含增值稅）后，募集資金凈額為4,273,802,165.69元。上述非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金已于2020年10月22日全部存入公司開(kāi)立的募集資金專項(xiàng)存儲(chǔ)賬戶，已經(jīng)天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并出具了編號(hào)為天衡驗(yàn)字（2020）00128號(hào)的《驗(yàn)資報(bào)告》。截至2022年12月31日，公司募集資金已全部使用完畢。
4月29日，南京證券收?qǐng)?bào)8.58元，漲幅2.14%。經(jīng)計(jì)算，該股當(dāng)日收盤價(jià)較2020年定增發(fā)行價(jià)下跌24%。
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