今日，廈門鎢業(600549.SH)股價截至收盤報18.73元，跌幅4.58%。

昨晚，廈門鎢業披露《2023年度向特定對象發行A股股票預案》，本次發行的發行對象為包括公司間接控股股東福建冶金或其指定的實際控制企業在內的不超過35名（含35名）特定投資者。其中，福建冶金或其指定的實際控制企業擬以現金方式認購不低于本次發行募集資金總額的15%且不超過本次發行募集資金總額的20%（按上述認購金額計算，最終認購股票數量不足1股的尾數作舍棄處理）。

【資料圖】

除福建冶金或其指定的實際控制企業外，其他發行對象須為符合中國證監會規定的證券投資基金管理公司、證券公司、財務公司、保險機構投資者、信托公司、合格境外機構投資者以及符合中國證監會規定的其他法人、自然人或其他合格投資者等特定對象。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的2只以上產品認購的，視為1個發行對象；信托公司作為發行對象的，只能以自有資金認購。

除福建冶金或其指定的實際控制企業外，其他發行對象在取得中國證監會關于本次發行注冊文件后，由公司董事會及其授權人士在股東大會授權范圍內，與保薦機構（主承銷商）根據相關法律、法規和規范性文件的規定以競價方式確定。本次發行的發行對象均以現金方式認購本次向特定對象發行的股票。

本次發行的定價基準日為公司本次發行的發行期首日。發行價格不低于定價基準日前20個交易日股票交易均價的80%（定價基準日前20個交易日公司股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量）。

本次發行股票為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值人民幣1.00元，發行的股票將在上交所上市交易，本次發行股票數量按照募集資金總額除以發行價格確定，如所得股份數不為整數的，對于不足1股的余股按照向下取整的原則處理。本次向特定對象發行股票數量不超過本次發行前公司總股本的30%，即不超過425,537,760股（含本數）。

本次發行募集資金不超過400000.00萬元，所募集資金扣除發行費用后，擬用于硬質合金切削工具擴產項目、1000億米光伏用鎢絲產線建設項目、博白縣油麻坡鎢鉬礦建設項目、補充流動資金。

本次發行的發行對象包括福建冶金或其指定的實際控制企業，福建冶金為公司的間接控股股東，因此本次發行構成關聯交易。公司將嚴格按照相關規定履行關聯交易審議程序。

本次發行前后，公司的控股股東均為福建稀土集團，實際控制人均為福建省國資委。本次發行不會導致公司控制權發生變化。

公司表示，通過本次發行股票可以順應國內制造業轉型升級趨勢，加速中高端硬質合金刀具進口替代；進一步提升優勢產品產能，順應“雙碳”發展；提升鎢戰略資源對公司下游深加工業務的保障，避免采購風險；補充流動資金，優化資產負債結構，增強財務實力與風險抵御能力。

據廈門鎢業2022年年報，報告期內，公司實現營業收入482.23億元，同比增長51.40%；歸屬于上市公司股東的凈利潤14.46億元，同比增長22.68%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤12.36億元，同比增長19.97%；經營活動產生的現金流量凈額-3.60億元，同比減少134.64%。

報告期內，公司資產減值準備本期金額為4.65億元，上期金額1.43億元。

年報顯示，董事會擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，向全體股東每10股派發現金股利3.50元（含稅），截至2022年年報披露日公司總股本1,418,459,200股，以此為基數共計派發股利496,460,720.00元，剩余未分配利潤結轉下年度。本次不進行資本公積轉增股本和送紅股。

據廈門鎢業2023年一季度報告，報告期內，公司實現營業收入85.62億元，同比減少18.51%；歸屬于上市公司股東的凈利潤4.40億元，同比增長16.05%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤3.92億元，同比增長22.37%；經營活動產生的現金流量凈額321.85萬元。

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責任編輯：Rex_19