深圳證券交易所上市審核委員會2023年第33次審議會議于2023年5月19日召開，審議結果顯示，青島冠中生態股份有限公司（證券簡稱：冠中生態，證券代碼：300948.SZ）向不特定對象發行可轉債符合發行條件、上市條件和信息披露要求。

上市委會議現場問詢的主要問題

(資料圖片)

無

需進一步落實事項

無

冠中生態于2023年5月10日發布向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書（上會稿）（修訂稿），公司本次向不特定對象發行可轉換公司債券擬募集資金總額不超過人民幣40,000.00萬元（含本數），扣除發行費用后擬投入建水縣歷史遺留礦山生態修復項目勘查設計施工總承包、高青縣城鄉綠道網項目、淄博四寶山區域生態建設綜合治理項目—水體生態修復項目、樂平市廢棄礦山生態修復綜合治理項目（一期）、補充流動資金。

冠中生態本次發行證券的種類為可轉換為公司人民幣普通股（A股）股票的公司債券。該可轉換公司債券及未來轉換的股票將在深圳證券交易所創業板上市。

根據相關法律法規的規定并結合公司財務狀況和投資計劃，冠中生態本次擬發行可轉換公司債券募集資金總額不超過人民幣40,000.00萬元（含本數），具體募集資金數額由公司股東大會授權公司董事會（或由董事會授權的人士）在上述額度范圍內確定。

冠中生態本次發行的可轉換公司債券按面值發行，每張面值為人民幣100元。

冠中生態本次可轉債的具體發行方式由股東大會授權董事會（或由董事會授權的人士）與保薦機構（主承銷商）根據法律、法規的相關規定協商確定。

冠中生態本次可轉債的發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。

冠中生態本次向不特定對象發行可轉換公司債券的保薦機構（主承銷商）為國金證券股份有限公司，保薦代表人為黎慧明、朱可。

冠中生態2022年營業收入為4.53億元，同比增長12.77%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為5623.46萬元，同比下降28.02%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤為4886.18萬元，同比下降28.03%；經營活動產生的現金流量凈額為-1422.50萬元，同比增加88.17%。

冠中生態2023年第一季度營業收入為6,942.25萬元，同比增長119.86%；歸母凈利潤為671.32萬元，同比增長99.55%；扣非歸母凈利潤為715.50萬元，同比增長252.81%；經營活動產生的現金流量凈額為1,616.74萬元，同比增加366.84%。

冠中生態于2021年2月25日在深交所創業板上市，公開發行股票2,334萬股，占發行后總股本的比例為25.01%，本次發行股份均為新股，公司股東不進行公開發售股份，發行價格為13.00元/股，募集資金總額為30,342.00萬元，募集資金凈額為25,774.24萬元，較原計劃少19,673.96萬元。

冠中生態2021年2月22日發布的招股書顯示，公司擬募集資金45,448.20萬元，用于生態修復產品生產基地項目、補充工程項目營運資金。

冠中生態首次公開發行的保薦機構（主承銷商）為國金證券股份有限公司，保薦代表人為俞樂、黎慧明。

冠中生態首次公開發行的發行費用總額為4,567.76萬元，其中，保薦、承銷費用為3,300.00萬元。

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責任編輯：Rex_22