深圳證券交易所上市審核委員會2023年第33次審議會議于2023年5月19日召開，審議結(jié)果顯示，青島冠中生態(tài)股份有限公司（證券簡稱：冠中生態(tài)，證券代碼：300948.SZ）向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)債符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。
上市委會議現(xiàn)場問詢的主要問題
(資料圖片)
無
需進(jìn)一步落實事項
無
冠中生態(tài)于2023年5月10日發(fā)布向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書（上會稿）（修訂稿），公司本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券擬募集資金總額不超過人民幣40,000.00萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費用后擬投入建水縣歷史遺留礦山生態(tài)修復(fù)項目勘查設(shè)計施工總承包、高青縣城鄉(xiāng)綠道網(wǎng)項目、淄博四寶山區(qū)域生態(tài)建設(shè)綜合治理項目—水體生態(tài)修復(fù)項目、樂平市廢棄礦山生態(tài)修復(fù)綜合治理項目（一期）、補充流動資金。
冠中生態(tài)本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司人民幣普通股（A股）股票的公司債券。該可轉(zhuǎn)換公司債券及未來轉(zhuǎn)換的股票將在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市。
根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定并結(jié)合公司財務(wù)狀況和投資計劃，冠中生態(tài)本次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額不超過人民幣40,000.00萬元（含本數(shù)），具體募集資金數(shù)額由公司股東大會授權(quán)公司董事會（或由董事會授權(quán)的人士）在上述額度范圍內(nèi)確定。
冠中生態(tài)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券按面值發(fā)行，每張面值為人民幣100元。
冠中生態(tài)本次可轉(zhuǎn)債的具體發(fā)行方式由股東大會授權(quán)董事會（或由董事會授權(quán)的人士）與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定協(xié)商確定。
冠中生態(tài)本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。
冠中生態(tài)本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為國金證券股份有限公司，保薦代表人為黎慧明、朱可。
冠中生態(tài)2022年營業(yè)收入為4.53億元，同比增長12.77%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為5623.46萬元，同比下降28.02%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為4886.18萬元，同比下降28.03%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-1422.50萬元，同比增加88.17%。
冠中生態(tài)2023年第一季度營業(yè)收入為6,942.25萬元，同比增長119.86%；歸母凈利潤為671.32萬元，同比增長99.55%；扣非歸母凈利潤為715.50萬元，同比增長252.81%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為1,616.74萬元，同比增加366.84%。
冠中生態(tài)于2021年2月25日在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，公開發(fā)行股票2,334萬股，占發(fā)行后總股本的比例為25.01%，本次發(fā)行股份均為新股，公司股東不進(jìn)行公開發(fā)售股份，發(fā)行價格為13.00元/股，募集資金總額為30,342.00萬元，募集資金凈額為25,774.24萬元，較原計劃少19,673.96萬元。
冠中生態(tài)2021年2月22日發(fā)布的招股書顯示，公司擬募集資金45,448.20萬元，用于生態(tài)修復(fù)產(chǎn)品生產(chǎn)基地項目、補充工程項目營運資金。
冠中生態(tài)首次公開發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為國金證券股份有限公司，保薦代表人為俞樂、黎慧明。
冠中生態(tài)首次公開發(fā)行的發(fā)行費用總額為4,567.76萬元，其中，保薦、承銷費用為3,300.00萬元。
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