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深交所上市審核委員會2023年第35次審議會議于昨日召開，審議結(jié)果顯示，立中四通輕合金集團股份有限公司（以下簡稱“立中集團”，300428.SZ）向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)債符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。

立中集團2023年5月16日披露的向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書(上會稿)顯示，公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的募集資金總額不超過人民幣89,980.00萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費用后，擬用于以下項目：墨西哥立中年產(chǎn)360萬只超輕量化鋁合金車輪項目、免熱處理、高導(dǎo)熱、高導(dǎo)電材料研發(fā)中心項目、補充流動資金。

立中集團本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的保薦機構(gòu)（主承銷商）是中原證券，保薦代表人是劉軍鋒、王劍敏。

立中集團2023年4月25日披露的前次募集資金使用情況專項報告顯示，公司分別于2019年和2021年募集配套資金5.16億元和3.10億元，合計8.26億元。

（一）2019年募集配套資金。

經(jīng)中國證監(jiān)會核發(fā)的《關(guān)于核準河北四通新型金屬材料股份有限公司向天津東安兄弟有限公司等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2018]2112號）核準，立中集團（原河北四通新型金屬材料股份有限公司）于2018年12月發(fā)行股份購買天津東安兄弟有限公司（以下簡稱天津東安）持有的天津立中車輪實業(yè)集團有限公司（原天津立中企業(yè)管理有限公司，以下簡稱立中車輪集團）100.00%股權(quán)、天津多恩新悅企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）等公司持有的天津立中車輪有限公司（原天津立中集團股份有限公司，以下簡稱天津車輪）4.52%股權(quán)；截至2018年12月22日止，立中車輪集團100.00%股權(quán)、天津車輪4.52%股權(quán)過戶手續(xù)完成，經(jīng)容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（原華普天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙））審驗并出具會驗字[2018]6339號《驗資報告》。

公司于2019年3月非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）48,725,211股，每股發(fā)行價格為人民幣10.59元，募集資金總額為人民幣515,999,984.49元，扣除發(fā)行費用后募集資金凈額為人民幣490,607,484.96元。上述募集資金已于2019年3月29日到賬，經(jīng)容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（原華普天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙））審驗并出具會驗字[2019]3436號《驗資報告》。

（二）2021年募集配套資金。

經(jīng)中國證監(jiān)會核發(fā)的《關(guān)于同意河北四通新型金屬材料股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]879號文）同意注冊，公司以發(fā)行股份方式購買日本金屬株式會社、北京邁創(chuàng)環(huán)球貿(mào)易有限公司、保定安盛企業(yè)管理咨詢有限公司合計持有的保定隆達鋁業(yè)有限公司（以下簡稱“保定隆達”）39.79%股權(quán)。2021年3月30日，保定隆達已就本次交易資產(chǎn)過戶事宜辦理了工商變更登記手續(xù)；2021年3月31日，容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具容誠驗字[2021]251Z0005號《驗資報告》；本次變更完成后，公司直接及間接合計持有保定隆達100%股權(quán)。

公司于2021年9月向特定對象發(fā)行人民幣普通股（A股）17,203,107股，每股發(fā)行價格為人民幣18.02元，募集資金總額為人民幣309,999,988.14元，扣除發(fā)行費用后募集資金凈額為人民幣294,031,310.98元。2021年9月8日，經(jīng)容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗并出具容誠驗字[2021]251Z0015號《驗資報告》。

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