深圳證券交易所上市審核委員會2023年第34次審議會議于昨日召開，審議結果顯示，深圳市易瑞生物技術股份有限公司（簡稱“易瑞生物”，300942.SZ）向不特定對象發行可轉債符合發行條件、上市條件和信息披露要求。

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易瑞生物于5月11日發布的募集說明書(上會稿)(修訂稿)顯示，本次發行可轉債的募集資金總額不超過人民幣32,819.67萬元（含32,819.67萬元），扣除發行費用后，擬用于以下項目：食品安全快速檢測產業化項目（二期）、動物診斷產品產業化項目、快檢技術研發中心建設項目、補充流動資金。

本次發行證券的種類為可轉換為公司股票的可轉換公司債券（以下簡稱“可轉債”）。該可轉債及未來轉換的股票將在深圳證券交易所創業板上市。

根據有關法律法規及公司目前情況，本次可轉債的擬發行總額不超過人民幣32,819.67萬元（含32,819.67萬元），具體發行數額提請股東大會授權公司董事會在上述額度范圍內確定。本次發行的可轉債每張面值為人民幣100元，按面值發行。本次發行的可轉債的存續期限為自發行之日起六年。

本次可轉債的具體發行方式由股東大會授權董事會與保薦機構（主承銷商）協商確定。本次可轉債的發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。

易瑞生物表示，本次向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金投資項目經過公司謹慎論證，符合國家相關的產業政策以及公司戰略發展方向，項目的實施有利于推動公司把握市場機遇，進一步提升公司的核心競爭力，增強公司的可持續發展能力，符合公司和全體股東的利益。

易瑞生物本次向不特定對象發行可轉換公司債券的保薦人（主承銷商）為東興證券股份有限公司，保薦代表人為劉鴻斌、余前昌。

易瑞生物于2021年2月9日在深交所創業板上市，發行數量為4086萬股，發行價格為5.31元/股，保薦機構為東興證券股份有限公司，保薦代表人為劉鴻斌、郭哲

易瑞生物募集資金總額為2.17億元，扣除發行費用后，募集資金凈額為1.75億元。易瑞生物最終募集資金比原計劃少3811.38萬元。易瑞生物于2021年2月4日披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金2.13億元，全部用于食品安全快速檢測產品生產線建設項目。

易瑞生物上市發行費用為4161.33萬元，其中保薦機構東興證券股份有限公司獲得保薦承銷費用2311.32萬元。

易瑞生物2022年年報顯示，2022年，公司營業收入為6.87億元，同比增長14.95%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為8296.55萬元，同比減少64.92%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤為6546.96萬元，同比減少69.36%；經營活動產生的現金流量凈額為1.53億元，同比減少40.27%。

易瑞生物2023年第一季度報告顯示，今年第一季度，公司營業收入為6070.76萬元，同比減少79.35%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為-2806.11萬元，同比減少124.59%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤為-2981.68萬元，同比減少127.53%；經營活動產生的現金流量凈額為-5399.07萬元，上年同期為-5117.72萬元。

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責任編輯：Rex_26