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三力士(002224.SZ)昨晚發布《關于申請向特定對象發行A股股票獲得深圳證券交易所上市審核中心審核通過的公告》稱，公司于2023年5月31日收到深交所上市審核中心出具的告知函，深交所發行上市審核機構對公司向特定對象發行股票的申請文件進行了審核，認為公司符合發行條件、上市條件和信息披露要求，后續深交所將按規定報中國證監會履行相關注冊程序。公司本次向特定對象發行股票事項尚需獲得中國證監會同意注冊后方可實施，最終能否獲得中國證監會同意注冊的批復及其時間尚存在不確定性。公司將根據該事項的進展情況及時履行信息披露義務。

三力士于2023年5月27日披露的《向特定對象發行A股股票募集說明書(修訂稿)》顯示，本次向特定對象發行股票的發行對象為不超過35名特定投資者。本次發行對象為符合中國證監會規定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者、其他境內外機構投資者和自然人等合法投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的 2 只以上產品認購的，視為一個發行對象；信托投資公司作為發行對象的，只能以自有資金認購。發行對象均以現金方式認購本次向特定對象發行的 A 股股票。

本次向特定對象發行通過詢價方式確定發行價格，定價基準日為本次向特定對象發行股票發行期首日，發行價格為不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%（即發行底價）。定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量。

本次發行的股票種類為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次向特定對象發行的A股股票擬在深交所上市交易。本次向特定對象發行A股股票數量不超過發行前公司總股本的30%。以截至2022年3月31日公司總股本及發行在外的三力轉債數量計算，在未考慮三力轉債轉股的情況下，本次發行股數不超過218877852股（含本數）；若假設三力轉債于本次發行前全部轉股，則本次發行股數不超過229365463股（含本數）。

本次發行募集資金總額（含發行費用）不超過人民幣7.25億元（含本數），扣除發行費用后的募集資金凈額將用于年產5億A米橡膠傳動帶智能化產業園項目、數字化智慧管理平臺建設項目。

截至募集說明書簽署日，公司本次發行股票尚未確定發行對象，最終是否存在因關聯方認購公司本次發行股票構成關聯交易的情形，將在本次發行結束后公告的《發行情況報告書》中予以披露。

截至募集說明書簽署日，吳瓊瑛持有發行人股份97075940股，占發行人股份總數的13.31%，金玉中持有發行人股份121552000股、占發行人股份總數的16.66%，吳瓊明持有發行人股份30572000股、占發行人股份總數的4.19%，三人合計持有發行人股份249199940股，占發行人股份總數的34.16%。以截至2022年3月31日公司總股本計算，在未考慮三力轉債轉股的情況下，本次發行股數不超過218877852股（含本數），以上限計算，本次發行完成后，實際控制人吳瓊瑛、金玉中、吳瓊明合計持股比例將下降至26.27%。此外，公司將在發行階段結合最終確定的發行股數，合理確定單一投資者及其一致行動人的認購上限，確保發行后公司控制權的穩定性。綜上，本次發行不會導致公司控制權發生變化。

公司表示，通過本次發行可以順應國家政策，落實公司戰略布局，實現高質量發展；智能制造轉型升級，鞏固公司行業地位；緩解產能不足瓶頸，提高訂單承接能力與市場占有率。

公司于2023年5月27日披露的《浙商證券股份有限公司關于三力士股份有限公司向特定對象發行A股股票之發行保薦書(修訂版)》顯示，本次向特定對象發行股票的保薦機構為浙商證券股份有限公司，保薦代表人為陳祖生、汪建華。

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責任編輯：Rex_01