(資料圖)
上海證券交易所上市審核委員會2023年第46次審議會議于昨日召開，審議結(jié)果顯示，無錫奧特維科技股份有限公司（股票簡稱：奧特維，688516.SH）再融資符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。
奧特維2023年5月29日披露的向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書(上會稿)顯示，公司擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金總額不超過人民幣114,000.00萬元（含114,000.00萬元），扣除發(fā)行費用后擬用于平臺化高端智能裝備智慧工廠、光伏電池先進金屬化工藝設(shè)備實驗室、半導(dǎo)體先進封裝光學(xué)檢測設(shè)備研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化。
奧特維本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的保薦機構(gòu)為平安證券股份有限公司，保薦代表人畢宗奎、趙書言。
奧特維本次可轉(zhuǎn)換公司債券的具體發(fā)行方式由公司股東大會授權(quán)董事會、董事長或董事長授權(quán)人士與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券向公司現(xiàn)有股東優(yōu)先配售，現(xiàn)有股東有權(quán)放棄優(yōu)先配售權(quán)。向現(xiàn)有股東優(yōu)先配售的具體比例由公司股東大會授權(quán)董事會、董事長或董事長授權(quán)人士在本次發(fā)行前根據(jù)市場情況與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定，并在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行公告中予以披露。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的存續(xù)期限為自發(fā)行之日起六年。
奧特維向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券經(jīng)中證鵬元評級，根據(jù)中證鵬元出具的評級報告，公司的主體信用等級為AA-，評級展望穩(wěn)定，本次可轉(zhuǎn)債信用等級為AA-。
奧特維于2020年5月21日在上交所科創(chuàng)板上市，發(fā)行數(shù)量為2,467萬股，發(fā)行價格為23.28元/股，保薦機構(gòu)（主承銷商）為信達證券股份有限公司，保薦代表人為畢宗奎、趙軼。
奧特維上市募集資金總額為57,431.76萬元，扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額為51,227.33萬元。公司最終募集資金凈額比原計劃少25,172.67萬元。公司于2020年5月18日披露的招股書顯示，公司擬募集資金76,400.00萬元，分別用于生產(chǎn)基地建設(shè)項目、研發(fā)中心項目、補充流動資金。
奧特維上市發(fā)行費用為6,204.43萬元（不含稅），其中信達證券股份有限公司獲得保薦費用400.00萬元（不含增值稅），承銷費用4,231.70萬元（不含增值稅）。
奧特維2022年向特定對象發(fā)行股票，根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可（2022）1250號”文《關(guān)于同意無錫奧特維科技股份有限公司向特定對象發(fā)行股票注冊的批復(fù)》的核準(zhǔn)，并經(jīng)上海證券交易所同意，公司向特定投資者葛志勇發(fā)行人民幣普通股(A股)7,704,608.00股,每股面值1.00元，每股發(fā)行價格為68.79元。該次公開發(fā)行募集資金總額為人民幣53,000.00萬元，扣除本次發(fā)行費用人民幣552.83萬元，募集資金凈額為人民幣52,447.17萬元。
關(guān)鍵詞：
責(zé)任編輯：Rex_07
