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深圳證券交易所上市審核委員會(huì)2023年第42次審議會(huì)議于2023年6月9日召開(kāi)，審議結(jié)果顯示，包頭東寶生物技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“東寶生物”，300239.SZ）向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。

2023年5月10日，東寶生物披露的向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)(上會(huì)稿)顯示，本次發(fā)行擬募集資金總額不超過(guò)人民幣45,500.00萬(wàn)元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額擬投資于新型空心膠囊智能產(chǎn)業(yè)化擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

本次發(fā)行證券的類(lèi)型為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券，本次可轉(zhuǎn)債及未來(lái)轉(zhuǎn)換的公司A股股票將在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市。

本次可轉(zhuǎn)債每張面值為人民幣100.00元，按面值發(fā)行。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的期限為自發(fā)行之日起六年。

東寶生物本次可轉(zhuǎn)債的具體發(fā)行方式由公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)（或由董事會(huì)授權(quán)人士）與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）確定。本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對(duì)象為持有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶(hù)的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外）。

東寶生物表示，本次募投項(xiàng)目主要圍繞公司主營(yíng)業(yè)務(wù)展開(kāi)，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和公司整體經(jīng)營(yíng)發(fā)展戰(zhàn)略，有利于公司擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，具有廣闊的市場(chǎng)前景。本次募投項(xiàng)目的實(shí)施有利于實(shí)現(xiàn)公司業(yè)務(wù)的進(jìn)一步拓展，鞏固和發(fā)展公司在行業(yè)中的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，提高公司盈利能力，符合公司長(zhǎng)期發(fā)展需求及全體股東利益。

東寶生物本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)為招商證券股份有限公司，保薦代表人為留夢(mèng)佳、周冰昱。

公告顯示，公司最近五年內(nèi)募集資金行為包括2019年3月非公開(kāi)發(fā)行普通股（A股）股票及2021年5月向特定對(duì)象發(fā)行普通股（A股）股票。

經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可[2018]1574號(hào)文核準(zhǔn)，并經(jīng)深交所同意，公司于2019年3月14日非公開(kāi)發(fā)行普通股（A股）股票6,000.00萬(wàn)股，每股面值1元，每股發(fā)行價(jià)人民幣3.87元，募集資金總額為23,220.00萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用1,176.27萬(wàn)元后，實(shí)際募集資金凈額為22,043.73萬(wàn)元。

經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可[2020]3058號(hào)文同意注冊(cè)，并經(jīng)深圳證券交易所同意，公司采取向特定對(duì)象發(fā)行的方式發(fā)行人民幣普通股（A股）7,272.89萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為每股5.60元，公司共募集資金40,728.17萬(wàn)元，扣除與發(fā)行有關(guān)的費(fèi)用1,058.82萬(wàn)元后，募集資金凈額為39,669.35萬(wàn)元。

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