晨曦航空（300581.SZ）今日收?qǐng)?bào)9.88元，跌幅3.33%。
昨晚，晨曦航空發(fā)布2023年度以簡易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案。本次以簡易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的募集資金總額不超過20551.66萬元（含本數(shù)），未超過三億元且未超過公司最近一年末凈資產(chǎn)的百分之二十，扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額將全部用于直升機(jī)研發(fā)中心項(xiàng)目。直升機(jī)研發(fā)中心項(xiàng)目總投資額48456.90萬元，在公司以2022年向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金凈額24438.68萬元全部投入該項(xiàng)目后，由于前次募集資金凈額遠(yuǎn)低于上述項(xiàng)目總投資額，該項(xiàng)目仍有較大的資金缺口。為了實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略目標(biāo)，經(jīng)審慎決策后，公司擬將本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額全部用于該項(xiàng)目的繼續(xù)建設(shè)。
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本次以簡易程序向特定對(duì)象發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市的人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次發(fā)行采用以簡易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票方式，在中國證監(jiān)會(huì)作出予以注冊(cè)決定后十個(gè)工作日內(nèi)完成發(fā)行繳款。
本次以簡易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的百分之八十。
本次以簡易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象不超過35名（含35名），為符合中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者，以及符合中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他法人、自然人或其他合格的投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認(rèn)購的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象；信托投資公司作為發(fā)行對(duì)象的，只能以自有資金認(rèn)購。
本次以簡易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票數(shù)量不超過49509859股（含本數(shù)），不超過發(fā)行前公司總股本的9%，由年度股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)具體情況與本次發(fā)行的主承銷商協(xié)商確定，對(duì)應(yīng)募集資金金額不超過三億元且不超過最近一年末凈資產(chǎn)百分之二十。
本次發(fā)行對(duì)象所認(rèn)購的股份自發(fā)行結(jié)束之日起六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。本次發(fā)行對(duì)象所取得的股份因上市公司分配股票股利、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等形式所衍生取得的股份亦應(yīng)遵守上述股份鎖定安排。限售期屆滿后按中國證監(jiān)會(huì)及深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
本次以簡易程序向特定對(duì)象發(fā)行的股票擬在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市。本次發(fā)行前滾存的未分配利潤由本次發(fā)行完成后的新老股東按發(fā)行后的股份比例共享。
本次以簡易程序向特定對(duì)象發(fā)行決議的有效期為自2022年年度股東大會(huì)通過之日起至2023年年度股東大會(huì)召開之日止。
截至預(yù)案公告日，公司尚未確定具體的發(fā)行對(duì)象，最終是否存在因關(guān)聯(lián)方認(rèn)購公司本次以簡易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的情況，將在發(fā)行結(jié)束后公告的《募集說明書》中予以披露。
截至預(yù)案公告日，公司股本總額為550109546股，控股股東匯聚科技持有公司218491715股，持股比例為39.72%，第二大股東寰宇星控持有公司84125225股，持股比例為15.29%。吳堅(jiān)分別持有匯聚科技71.3627%股份、寰宇星控96.8085%股份，吳堅(jiān)為公司實(shí)際控制人。本次發(fā)行股票數(shù)量不超過49509859股（含本數(shù)），按照本次發(fā)行股票數(shù)量上限測算，本次發(fā)行后，公司總股本數(shù)量將由550109546股變更為599619405股，匯聚科技的持股比例變更為36.44%，仍為控股股東，寰宇星控的持股比例變更為14.03%，二者合計(jì)持股比例為50.47%。吳堅(jiān)通過持有匯聚科技71.3627%股份以及寰宇星控96.8085%股份，間接持有公司股份，仍為公司實(shí)際控制人。因此本次以簡易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票不會(huì)導(dǎo)致公司的控制權(quán)發(fā)生變化。
晨曦航空前次募集資金使用情況報(bào)告顯示，根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意西安晨曦航空科技股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕2106號(hào)）核準(zhǔn)，公司向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金。截至2022年5月19日，公司向特定對(duì)象發(fā)行股票總數(shù)量14425851股，每股面值1元，每股發(fā)行價(jià)格17.33元，實(shí)際募集資金總額為人民幣249999997.83元，扣除保薦、承銷費(fèi)用4499999.96元（含稅）后，實(shí)際收到募集資金245499997.87元，扣除律師費(fèi)和審計(jì)費(fèi)用1450000.00元（含稅），再加上發(fā)行費(fèi)用中可以抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額336792.46元后，募集資金凈額為244386790.33元。募集資金到位情況已經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)并出具了XYZH/2022BJAG10453號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。
晨曦航空2022年年度報(bào)告顯示，2022年，晨曦航空實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2.33億元，同比增長3.97%；歸屬于上市公司股東的凈利潤3567.90萬元，同比增長33.52%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤1592.87元，同比下滑25.85%；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額2306.35萬元，同比下滑43.73%。
晨曦航空2023年第一季度報(bào)告顯示，2023年一季度，晨曦航空實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3015.73萬元，同比增長26.22%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-839.43萬元，同比下滑231.12%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤-945.82萬元，同比增長6.77%；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-6051.18萬元，同比下滑220.00%。
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