樂惠國(guó)際(603076.SH)股價(jià)截至今日收盤報(bào)40.24元，跌幅1.49%。
樂惠國(guó)際昨晚披露的《2023年向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案》顯示，本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票的發(fā)行對(duì)象為符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的不超過35名特定投資者，包括證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及其他符合法律法規(guī)規(guī)定的法人、自然人或其他合格投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認(rèn)購的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象。信托投資公司作為發(fā)行對(duì)象的，只能以自有資金認(rèn)購。所有發(fā)行對(duì)象均以人民幣現(xiàn)金方式認(rèn)購本次發(fā)行的股票。
本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量。
(資料圖片僅供參考)
本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值人民幣1.00元。本次向特定對(duì)象發(fā)行的A股股票在鎖定期滿后，將在上海證券交易所上市交易。本次向特定對(duì)象發(fā)行的A股股票數(shù)量不超過本次向特定對(duì)象發(fā)行前公司總股本的30%，即發(fā)行數(shù)量合計(jì)不超過36,210,403股（含本數(shù)）。
本次向特定對(duì)象發(fā)行擬募集資金總額不超過46,350.43萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額擬用于鮮啤零售終端建設(shè)項(xiàng)目、過程裝備產(chǎn)能擴(kuò)充項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。
本次向特定對(duì)象發(fā)行的對(duì)象不包括公司控股股東、實(shí)際控制人及其控制的關(guān)聯(lián)人。因此本次發(fā)行不構(gòu)成公司與控股股東及實(shí)際控制人之間的關(guān)聯(lián)交易。截至預(yù)案出具日，本次發(fā)行尚未確定具體發(fā)行對(duì)象，最終是否存在因關(guān)聯(lián)方認(rèn)購公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股份構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的情形，將在發(fā)行結(jié)束后公告的發(fā)行情況報(bào)告書中披露。
截至預(yù)案公告日，賴云來、黃粵寧分別直接持有公司10.49%、10.48%的股份，并共同通過樂惠控股間接控制發(fā)行人18.09%的股份；同時(shí)，賴云來擔(dān)任寧波樂利的執(zhí)行事務(wù)合伙人，通過寧波樂利控制發(fā)行人5.32%的股份表決權(quán)，黃粵寧擔(dān)任寧波樂盈的執(zhí)行事務(wù)合伙人，通過寧波樂盈控制發(fā)行人5.41%的股份表決權(quán)。因此，賴云來、黃粵寧通過直接或間接方式合計(jì)控制樂惠國(guó)際49.79%的股份表決權(quán)，為公司的共同實(shí)際控制人。假設(shè)按照發(fā)行數(shù)量的上限進(jìn)行測(cè)算，本次發(fā)行后，公司總股本將由發(fā)行前的120,701,344股增加至156,911,747股，即使公司實(shí)際控制人賴云來、黃粵寧或控股股東樂惠控股不參與認(rèn)購，賴云來、黃粵寧通過直接或間接方式合計(jì)控制樂惠國(guó)際38.31%的股份表決權(quán)，仍為公司共同實(shí)際控制人。因此，本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司的控制權(quán)發(fā)生變化。
公司表示，通過本次向特定對(duì)象發(fā)行股票可以抓住消費(fèi)復(fù)蘇機(jī)遇，拓展公司精釀鮮啤產(chǎn)品銷售新渠道；擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模并拓展產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域，保障高效穩(wěn)定的交付能力；補(bǔ)充流動(dòng)資金，優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)。
公司同日披露的《前次募集資金使用情況報(bào)告》顯示，2021年2月23日經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的批復(fù)證監(jiān)許可[2020]2505）核準(zhǔn)，公司向特定投資者非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票11,715,246股，每股發(fā)行價(jià)為35.68元，募集資金總額為417,999,977.28元；扣除發(fā)行費(fèi)用13,809,194.11元，募集資金凈額為404,190,783.17元。眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)本次非公開發(fā)行的募集資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了眾會(huì)字（2021）第00831號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。
2021年6月10日，公司以每10股轉(zhuǎn)增4股并稅前派息1.5元，除權(quán)除息日2021年6月17日，股權(quán)登記日2021年6月16日。
據(jù)樂惠國(guó)際2022年年報(bào)，報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入12.04億元，同比增長(zhǎng)21.71%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)2189.47萬元，同比減少52.66%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)2274.95萬元，同比減少50.12%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-1.85億元，同比減少26.71%。2021年，公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-2.53億元。
據(jù)樂惠國(guó)際2023年一季報(bào)，報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.90億元，同比增長(zhǎng)31.57%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)1871.87萬元，同比減少49.94%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)1026.02萬元，同比減少68.82%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-6861.09萬元。
關(guān)鍵詞：
責(zé)任編輯：Rex_10
