今日，泰凌微電子（上海）股份有限公司（股票簡(jiǎn)稱(chēng)：泰凌微，股票代碼：688591）在上交所科創(chuàng)板上市。截至今日收盤(pán)，泰凌微收?qǐng)?bào)32.70元，漲幅30.90%，成交額13.74億元，換手率78.34%，振幅28.66%，振幅28.66%。
【資料圖】
泰凌微是一家專(zhuān)業(yè)的集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)，主要從事無(wú)線物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)級(jí)芯片的研發(fā)、設(shè)計(jì)及銷(xiāo)售，專(zhuān)注于無(wú)線物聯(lián)網(wǎng)芯片領(lǐng)域的前沿技術(shù)開(kāi)發(fā)與突破。通過(guò)多年的持續(xù)攻關(guān)和研發(fā)積累，已成為全球該細(xì)分領(lǐng)域產(chǎn)品種類(lèi)最為齊全的代表性企業(yè)之一，主要產(chǎn)品的核心參數(shù)達(dá)到或超過(guò)國(guó)際領(lǐng)先企業(yè)技術(shù)水平，廣泛支持包括智能零售、消費(fèi)電子、智能照明、智能家居、智慧醫(yī)療、倉(cāng)儲(chǔ)物流、音頻娛樂(lè)在內(nèi)的各類(lèi)消費(fèi)級(jí)和商業(yè)級(jí)物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用。
泰凌微無(wú)控股股東，實(shí)際控制人為王維航。本次發(fā)行前，王維航直接持有公司2.79%的股份，通過(guò)上海芯狄克、上海芯析間接控制公司8.07%、7.16%的股份，直接及間接持股比例合計(jì)為18.02%；通過(guò)與公司股東盛文軍、上海凌析微、MINGJIANZHENG（鄭明劍）、金海鵬、華勝天成、中域昭拓簽訂《一致行動(dòng)人協(xié)議》、形成一致行動(dòng)關(guān)系控制公司22.15%的股份，合計(jì)擁有和控制的公司股份和表決權(quán)比例為40.17%。
2023年3月28日，泰凌微首發(fā)過(guò)會(huì)。上市委會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)詢(xún)的主要問(wèn)題：
1.請(qǐng)發(fā)行人代表：（1）結(jié)合主要產(chǎn)品的技術(shù)門(mén)檻、國(guó)產(chǎn)化率、技術(shù)水平及迭代趨勢(shì)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況、產(chǎn)品研發(fā)能力等，說(shuō)明發(fā)行人主要產(chǎn)品和技術(shù)的先進(jìn)性；（2）結(jié)合主要頭部企業(yè)情況、國(guó)產(chǎn)替代情況及未來(lái)市場(chǎng)前景等產(chǎn)品所處細(xì)分領(lǐng)域狀況，說(shuō)明發(fā)行人的科創(chuàng)屬性。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見(jiàn)。
2.請(qǐng)發(fā)行人代表說(shuō)明：（1）特定自然人為王維航提供1億元十年期無(wú)息信用借款和提供不可撤銷(xiāo)的連帶責(zé)任保證的合理性，是否存在相關(guān)利益安排；（2）2023年實(shí)控人還款資金來(lái)源的可執(zhí)行性，尤其是相關(guān)房產(chǎn)短期出售的可能性及相關(guān)償債資金安排。
請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見(jiàn)。
3.請(qǐng)發(fā)行人代表：（1）結(jié)合王維航從事電子行業(yè)、集成電路行業(yè)投資過(guò)程中華勝天成的參與情況，進(jìn)一步說(shuō)明華勝天成歷次相關(guān)決策程序是否合法有效，是否存在糾紛或潛在糾紛；（2）說(shuō)明北京中域昭拓股權(quán)投資中心（有限合伙）、北京集成電路尖端芯片股權(quán)投資中心（有限合伙）相關(guān)業(yè)務(wù)情況，是否與發(fā)行人業(yè)務(wù)存在關(guān)系，是否存在利益沖突。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見(jiàn)。
4.請(qǐng)發(fā)行人代表結(jié)合募投項(xiàng)目“發(fā)展與科技儲(chǔ)備項(xiàng)目”中“基于先進(jìn)制程的工藝導(dǎo)入項(xiàng)目”及“IoT邊緣處理芯片架構(gòu)以及產(chǎn)品研發(fā)項(xiàng)目”的擬實(shí)施時(shí)間為2025年至2028年，說(shuō)明通過(guò)IPO募集上述項(xiàng)目資金的必要性。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見(jiàn)。
泰凌微此次在上交所科創(chuàng)板公開(kāi)發(fā)行股票6,000萬(wàn)股，占發(fā)行后總股本的比例為25%，發(fā)行價(jià)格為24.98元/股。泰凌微的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）為安信證券股份有限公司，保薦代表人為錢(qián)艷燕、楊肖璇；聯(lián)席主承銷(xiāo)商中信建投證券股份有限公司。
泰凌微本次發(fā)行募集資金總額149,880.00萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為135,810.35萬(wàn)元。
泰凌微最終募集資金凈額比原計(jì)劃多3446.7萬(wàn)元。泰凌微2023年8月22日披露的招股書(shū)顯示，公司擬募集資金132,363.65萬(wàn)元，計(jì)劃用于IoT產(chǎn)品技術(shù)升級(jí)項(xiàng)目、無(wú)線音頻產(chǎn)品技術(shù)升級(jí)項(xiàng)目、WiFi以及多模產(chǎn)品研發(fā)以及技術(shù)升級(jí)項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、發(fā)展與科技儲(chǔ)備項(xiàng)目。
泰凌微本次發(fā)行的發(fā)行費(fèi)用總額為14,069.65萬(wàn)元（不含增值稅），其中保薦及承銷(xiāo)費(fèi)用11,744.32萬(wàn)元。
保薦人子公司安信證券投資有限公司參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售，實(shí)際跟投比例為本次公開(kāi)發(fā)行數(shù)量的4.00%，實(shí)際跟投股數(shù)為240.0000萬(wàn)股，獲配金額為59,952,000.00元。
2020年至2022年，泰凌微實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別為45,375.07萬(wàn)元、64,952.47萬(wàn)元、60,929.95萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)/歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為-9,219.49萬(wàn)元、9,500.77萬(wàn)元、4,978.56萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為2,687.61萬(wàn)元、7,455.22萬(wàn)元、3,480.48萬(wàn)元。
報(bào)告期內(nèi)，公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為6,415.57萬(wàn)元、934.27萬(wàn)元、2,312.68萬(wàn)元，銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金分別為49,123.70萬(wàn)元、69,072.16萬(wàn)元、59,880.88萬(wàn)元。
經(jīng)計(jì)算，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收現(xiàn)比分別為108.26%、106.34%、98.28%，凈現(xiàn)比分別為-69.59%、9.83%、46.45%。
2023年1-6月，公司營(yíng)業(yè)收入為31,879.60萬(wàn)元，較上年同期下降2.49%；公司凈利潤(rùn)/歸屬于公司普通股股東的凈利潤(rùn)為2,861.32萬(wàn)元，較上年同期下降4.77%；公司扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于公司普通股股東的凈利潤(rùn)為2,431.24萬(wàn)元，較上年同期下降2.32%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~2,406.86萬(wàn)元，上年同期為-2,006.64萬(wàn)元。
2023年1-9月，公司預(yù)計(jì)營(yíng)業(yè)收入45,000.00萬(wàn)元至48,000.00萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)3.29%至10.17%；凈利潤(rùn)3,600.00萬(wàn)元至4,400.00萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)65.57%至102.36%；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)2,600.00萬(wàn)元至3,400.00萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)115.75%至182.14%。
關(guān)鍵詞：
責(zé)任編輯：Rex_25
