今日，宏潤建設(shè)(002062.SZ)股價下跌，截至收盤報5.40元，跌幅0.92%。
昨日，宏潤建設(shè)發(fā)布2023年度非公開發(fā)行股票預(yù)案。本次發(fā)行擬募集資金總額不超過151,943.37萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后，本次發(fā)行募集資金凈額將全部用于建設(shè)施工工程總承包及地鐵盾構(gòu)施工設(shè)備升級改造項(xiàng)目、5GW高效光伏電池組件項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、償還銀行貸款項(xiàng)目。
本次發(fā)行的發(fā)行對象為不超過35名（含）特定投資者，包括符合中國證監(jiān)會及其他有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、保險機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者、以及符合中國證監(jiān)會規(guī)定的其他法人、自然人或其他合格的投資者。其中，證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認(rèn)購的，視為一個發(fā)行對象；信托公司作為發(fā)行對象，只能以自有資金認(rèn)購。
(資料圖片僅供參考)
公司控股股東、實(shí)際控制人及其一致行動人、董事、監(jiān)事、高級管理人員及持有公司5%以上股份的股東及其各自控制的企業(yè)不參與本次非公開發(fā)行的認(rèn)購。
最終發(fā)行對象將由公司董事會及其授權(quán)人士根據(jù)股東大會授權(quán)，在公司取得中國證監(jiān)會關(guān)于本次發(fā)行的核準(zhǔn)批文后，與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）按照相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及其他規(guī)范性文件的規(guī)定及發(fā)行競價情況協(xié)商確定。
本次發(fā)行的所有發(fā)行對象均以人民幣現(xiàn)金方式、以相同價格進(jìn)行認(rèn)購。
本次發(fā)行股票的定價基準(zhǔn)日為本次發(fā)行的發(fā)行期首日，發(fā)行價格不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日（不含定價基準(zhǔn)日，下同）公司股票交易均價的80%。
本次發(fā)行的股票數(shù)量按照本次發(fā)行募集資金總額除以發(fā)行價格計(jì)算得出，本次發(fā)行的發(fā)行數(shù)量不超過330,750,000股（含本數(shù)），未超過本次發(fā)行前公司總股本的30%。
本次發(fā)行面向符合中國證監(jiān)會規(guī)定的機(jī)構(gòu)投資者以及其他符合法律法規(guī)的投資者，公司控股股東、實(shí)際控制人及其一致行動人、董事、監(jiān)事、高級管理人員及持有公司5%以上股份的股東及其各自控制的企業(yè)不參與本次非公開發(fā)行的認(rèn)購，因此本次發(fā)行不構(gòu)成公司與前述主體之間的關(guān)聯(lián)交易。
截至預(yù)案公告日，本次發(fā)行尚未確定發(fā)行對象，最終是否存在因關(guān)聯(lián)方認(rèn)購公司本次非公開發(fā)行股票構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的情形，將在發(fā)行結(jié)束后公告的《發(fā)行情況報告書》中披露。
本次發(fā)行不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。
宏潤建設(shè)表示，該項(xiàng)目的實(shí)施是公司為了響應(yīng)全球能源結(jié)構(gòu)化轉(zhuǎn)型，低碳可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo)。5GW高效光伏電池組件項(xiàng)目順應(yīng)市場需求和行業(yè)技術(shù)發(fā)展方向，基于公司原有的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)向上下游進(jìn)行拓展，有助于增強(qiáng)公司光伏板塊的競爭力，實(shí)現(xiàn)公司業(yè)務(wù)規(guī)模的快速增長，進(jìn)一步提升公司的盈利能力。本次非公開發(fā)行一方面能夠補(bǔ)充公司的項(xiàng)目營運(yùn)資金，增加公司的資本實(shí)力，保障公司項(xiàng)目工期如期進(jìn)行及順利交付，從而提高公司營業(yè)收入及利潤水平；另一方面為公司未來的業(yè)務(wù)開拓和新項(xiàng)目的實(shí)施，提供更有力的資金支持。
宏潤建設(shè)于2022年10月27日披露了2022年三季度報告。去年前三季度，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入5,432,721,719.72元，同比減少24.60%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤234,777,135.05元，同比減少12.23%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤224,731,594.89元，同比減少13.22%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為330,505,686.79元，同比增長16.49%。
去年第三季度，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1,365,412,229.65元，同比減少47.95%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤75,859,254.28元，同比減少18.21%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤68,429,717.72元，同比減少24.52%。
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