北汽藍(lán)谷(600733.SH)近日發(fā)布《關(guān)于向特定對象發(fā)行股票申請收到上海證券交易所審核意見通知的公告》。公告稱，“北汽藍(lán)谷新能源科技股份有限公司向特定對象發(fā)行股票申請符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求，上交所將在履行相關(guān)程序后提交中國證監(jiān)會注冊。”

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公告顯示，公司本次向特定對象發(fā)行股票事項尚需獲得中國證券監(jiān)督管理委員會作出同意注冊的決定后方可實施，最終能否獲得中國證券監(jiān)督管理委員會同意注冊的決定及其時間尚存在不確定性。公司將根據(jù)該事項的進展情況，按照有關(guān)規(guī)定和要求及時履行信息披露義務(wù)，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

根據(jù)北汽藍(lán)谷近日發(fā)布的《向特定對象發(fā)行證券募集說明書(注冊稿)》，本次向特定對象發(fā)行股票募集資金不超過人民幣800,000.00萬元（含本數(shù)）。本次向特定對象發(fā)行股票的募集資金在扣除發(fā)行費用后的凈額將投向面向場景化產(chǎn)品的滑板平臺開發(fā)項目、整車產(chǎn)品升級開發(fā)項目、研發(fā)與核心能力建設(shè)項目、補充流動資金。

本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象為包括公司控股股東北汽集團控制的關(guān)聯(lián)方北京汽車、渤海汽車在內(nèi)的不超過35名（含35名）符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的特定對象。

除北京汽車、渤海汽車外，其他本次向特定對象發(fā)行的認(rèn)購對象尚未確定。具體發(fā)行對象將在取得發(fā)行批文后，由公司董事會及其授權(quán)人士在股東大會授權(quán)范圍內(nèi)與保薦機構(gòu)（主承銷商）按照相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或規(guī)范性文件的規(guī)定，根據(jù)發(fā)行對象申購報價的情況確定。

所有發(fā)行對象均以現(xiàn)金方式并以相同價格認(rèn)購本次向特定對象發(fā)行的股票。監(jiān)管部門對發(fā)行對象股東資格及相應(yīng)審核程序另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

北京汽車、渤海汽車為公司控股股東北汽集團控制的關(guān)聯(lián)方，北京汽車、渤海汽車擬參與認(rèn)購本次向特定對象發(fā)行股份構(gòu)成與公司的關(guān)聯(lián)交易。

除此之外，尚未確定的其他發(fā)行對象，最終是否存在因關(guān)聯(lián)方認(rèn)購公司本次發(fā)行股份構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的情形，將在發(fā)行結(jié)束后公告的發(fā)行情況報告書中披露。

本次向特定對象發(fā)行的定價基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。本次向特定對象發(fā)行股票的最終發(fā)行價格將在公司本次向特定對象發(fā)行獲得中國證監(jiān)會同意注冊后，根據(jù)發(fā)行對象的申購報價情況，遵照價格優(yōu)先等原則，由董事會及其授權(quán)人士根據(jù)股東大會授權(quán)，與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

北京汽車、渤海汽車均為公司的關(guān)聯(lián)方，不參與本次發(fā)行市場詢價過程，但承諾接受其他發(fā)行對象申購競價結(jié)果并與其他發(fā)行對象以相同價格認(rèn)購本次發(fā)行的股票。若本次向特定對象發(fā)行股票出現(xiàn)無申購報價或未有有效報價等情形，則北京汽車、渤海汽車按本次發(fā)行的發(fā)行底價認(rèn)購本次發(fā)行的股票。

本次向特定對象發(fā)行的發(fā)行數(shù)量不超過本次向特定對象發(fā)行前公司總股本的30%，即不超過1,286,193,039股（含本數(shù)）。以中國證監(jiān)會關(guān)于本次發(fā)行的批復(fù)文件為準(zhǔn)。在前述范圍內(nèi)，最終發(fā)行數(shù)量由公司董事會及其授權(quán)人士根據(jù)公司股東大會的授權(quán)、中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定及發(fā)行時的實際情況，與本次發(fā)行的保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

北京汽車、渤海汽車認(rèn)購的本次發(fā)行的股票自發(fā)行結(jié)束之日起36個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，若后續(xù)相關(guān)法律、法規(guī)、證券監(jiān)管部門規(guī)范性文件發(fā)生變更的，則鎖定期相應(yīng)調(diào)整。其他發(fā)行對象認(rèn)購的本次發(fā)行的股票自發(fā)行結(jié)束之日起6個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。限售期結(jié)束后，將按中國證監(jiān)會及上交所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

截至2022年6月30日，北汽集團直接持有公司1,274,778,438股股份，占公司總股本的29.73%，通過北汽廣州間接持有公司268,054,522股股份，占公司總股本的6.25%，通過渤海汽車間接持有公司129,182,912股股份，占公司總股本的3.01%，合計持股比例為39.00%，對上市公司實施控制。公司的實際控制人為北京市國資委。

本次向特定對象發(fā)行的發(fā)行數(shù)量不超過發(fā)行前公司總股本的30%，即不超過1,286,193,039股（含本數(shù)）。北京汽車擬認(rèn)購股票數(shù)量不低于本次向特定對象發(fā)行股票實際發(fā)行數(shù)量的35.99%、渤海汽車擬認(rèn)購股票數(shù)量不低于本次向特定對象發(fā)行股票實際發(fā)行數(shù)量的3.01%。本次發(fā)行完成后，北汽集團仍為公司控股股東，北京市國資委仍為公司實際控制人，因此本次向特定對象發(fā)行股票不會導(dǎo)致本公司控制權(quán)發(fā)生變化。

北汽藍(lán)谷表示，公司本次向特定對象發(fā)行股票方案尚需取得中國證監(jiān)會同意注冊的文件。在獲得中國證監(jiān)會同意注冊后，公司將向上交所和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司申請辦理股票發(fā)行、登記和上市事宜，完成本次發(fā)行股票項目全部呈報批準(zhǔn)程序。

根據(jù)公告，北汽藍(lán)谷本次向特定對象發(fā)行股票的主要目的為充分利用資本市場優(yōu)勢增強資本實力，提升研發(fā)能力、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、提高盈利能力。經(jīng)過多年發(fā)展，公司擁有整車、核心零部件研發(fā)、產(chǎn)品驗證、中高端制造、市場銷售，產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同完整的運營體系，同時高度重視產(chǎn)品研發(fā)與技術(shù)創(chuàng)新，研發(fā)投入不斷加大。隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模持續(xù)增長，資金需求顯著增加，通過本次發(fā)行股票增強資本實力將有利于公司優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)、降低財務(wù)風(fēng)險、提高抗風(fēng)險能力，有利于保障公司業(yè)務(wù)持續(xù)、健康發(fā)展，同時資本實力增強將為公司持續(xù)發(fā)展帶來有力支持，保障公司長期發(fā)展戰(zhàn)略的實現(xiàn)，有利于增強公司核心競爭力，提升盈利能力，為股東提供良好的回報，創(chuàng)造更大的經(jīng)濟效益與社會價值。

北汽藍(lán)谷本次向特定對象發(fā)行股票的保薦機構(gòu)（主承銷商）為中信建投證券股份有限公司，保薦代表人為楊宇威、劉世鵬。

北汽藍(lán)谷2023年1月31日發(fā)布的業(yè)績預(yù)虧公告顯示，經(jīng)公司財務(wù)部門初步測算，預(yù)計公司2022年年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為-580,000.00萬元到-520,000.00萬元；預(yù)計公司2022年年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為-620,000.00萬元到-560,000.00萬元。

上年同期，公司歸屬于上市公司股東的凈利潤-524,378.09萬元，歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤-554,354.58萬元。

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