北京證券交易所上市委員會(huì)2023年第17次審議會(huì)議于2023年3月31日上午召開(kāi)，審議結(jié)果顯示，西安天力金屬?gòu)?fù)合材料股份有限公司（簡(jiǎn)稱“天力復(fù)合”）符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。這是今年過(guò)會(huì)的第83家企業(yè)。
天力復(fù)合本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)為海通證券股份有限公司，保薦代表人為鄭傾城、盛澤虎。這是海通證券今年保薦成功的第6單IPO項(xiàng)目。此前，1月13日，海通證券保薦的廣州安凱微電子股份有限公司過(guò)會(huì)；1月20日，海通證券保薦的上海盛普流體設(shè)備股份有限公司過(guò)會(huì)；2月13日，海通證券保薦的浙江華業(yè)塑料機(jī)械股份有限公司過(guò)會(huì)；3月27日，海通證券保薦的浙江華遠(yuǎn)汽車(chē)科技股份有限公司過(guò)會(huì)；3月31日，海通證券保薦的浙江小倫智能制造股份有限公司過(guò)會(huì)。
(資料圖片僅供參考)
天力復(fù)合是西北院下屬上市公司西部材料（股票代碼：SZ002149）控股的企業(yè)，專(zhuān)業(yè)從事層狀金屬?gòu)?fù)合材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。公司根據(jù)客戶的個(gè)性化需求，主要通過(guò)爆炸復(fù)合技術(shù)實(shí)現(xiàn)鈦、鋯、鉭、銀、銅、鋁、鎳基合金、不銹鋼、鋼等其中兩種或兩種以上金屬的牢固結(jié)合。
截至招股說(shuō)明書(shū)簽署日，西部材料持有天力復(fù)合51.31%的股份，能夠?qū)μ炝?fù)合董事會(huì)、股東大會(huì)的表決產(chǎn)生重大影響，為天力復(fù)合的控股股東。截至2022年6月30日，西北院持有西部材料25.18%的股份，能夠?qū)ξ鞑坎牧隙聲?huì)、股東大會(huì)的表決產(chǎn)生重大影響，為西部材料的控股股東，為天力復(fù)合的間接控股股東。西北院持有公司控股股東西部材料25.18%股份，為西部材料的控股股東。
天力復(fù)合本次發(fā)行不超過(guò)13050000股（不含超額配售選擇權(quán)），不超過(guò)15000000股（含超額配售選擇權(quán)）。本次股票最終發(fā)行數(shù)量由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)與主承銷(xiāo)商根據(jù)具體情況協(xié)商，并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)后確定。本次發(fā)行全部為新股發(fā)行，不存在股東公開(kāi)發(fā)售的情形。天力復(fù)合擬募集資金1.2億元，用于清潔能源用金屬?gòu)?fù)合材料升級(jí)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、研發(fā)中心升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。
審議意見(jiàn)
請(qǐng)發(fā)行人完整披露關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)交易相關(guān)情況，并說(shuō)明控股股東是否對(duì)發(fā)行人的獨(dú)立經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大影響，以及發(fā)行人在人員、業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、資產(chǎn)、機(jī)構(gòu)等方面與控股股東之間保持獨(dú)立性的具體措施。
審議會(huì)議提出問(wèn)詢的主要問(wèn)題
關(guān)于關(guān)聯(lián)交易及財(cái)務(wù)內(nèi)控。根據(jù)申報(bào)文件，（1）發(fā)行人間接控股股東西北院直接或間接控制的企業(yè)較多，報(bào)告期各期發(fā)行人存在關(guān)聯(lián)方采購(gòu)、關(guān)聯(lián)銷(xiāo)售、關(guān)聯(lián)方資金拆借、關(guān)聯(lián)方轉(zhuǎn)貸等行為。（2）發(fā)行人報(bào)告期各期向關(guān)聯(lián)方采購(gòu)商品或服務(wù)累計(jì)金額10200.28萬(wàn)元、6444.90萬(wàn)元、10594.78萬(wàn)元、6962.01萬(wàn)元，其中，西部鈦業(yè)為發(fā)行人第一大供應(yīng)商，發(fā)行人主要向其采購(gòu)鈦板、鋯板，報(bào)告期各期向關(guān)聯(lián)方銷(xiāo)售商品或提供勞務(wù)累計(jì)金額3242.29萬(wàn)元、4158.84萬(wàn)元、2408.52萬(wàn)元、593.32萬(wàn)元。（3）報(bào)告期內(nèi)，發(fā)行人關(guān)聯(lián)方應(yīng)收賬款余額占比分別為19.48%、22.53%、35.05%和9.47%，關(guān)聯(lián)方應(yīng)付賬款占比分別為15.87%、39.06%、37.49%和49.09%。（4）2019年、2020年，發(fā)行人與西部材料間存在關(guān)聯(lián)方資金拆借，拆入金額分別為4500萬(wàn)元、500萬(wàn)元，拆出金額分別為3500萬(wàn)元、6000萬(wàn)元。（5）報(bào)告期內(nèi)，發(fā)行人為滿足銀行貸款受托支付要求，存在通過(guò)西部材料獲取銀行貸款的情形，還存在為滿足西部材料、寶色股份銀行貸款受托支付要求，提供走賬通道的情形。
請(qǐng)發(fā)行人：（1）明確說(shuō)明是否尚存在未披露的關(guān)聯(lián)方或者關(guān)聯(lián)交易，并結(jié)合相關(guān)關(guān)聯(lián)方的經(jīng)營(yíng)情況和財(cái)務(wù)狀況、報(bào)告期各期關(guān)聯(lián)交易類(lèi)型、產(chǎn)生的營(yíng)業(yè)收入、利潤(rùn)及往來(lái)款等情況，進(jìn)一步說(shuō)明關(guān)聯(lián)交易是否構(gòu)成對(duì)控股股東的依賴，是否影響發(fā)行人的獨(dú)立性、是否存在通過(guò)關(guān)聯(lián)交易調(diào)節(jié)業(yè)績(jī)情形。（2）明確說(shuō)明自首次申報(bào)審計(jì)截止日后，是否仍有新的財(cái)務(wù)內(nèi)控不合規(guī)行為，是否已針對(duì)性建立內(nèi)控制度并有效執(zhí)行。
請(qǐng)保薦機(jī)構(gòu)、申報(bào)會(huì)計(jì)師、發(fā)行人律師進(jìn)行核查，并就上述事項(xiàng)以及發(fā)行人經(jīng)營(yíng)決策和業(yè)務(wù)發(fā)展獨(dú)立性發(fā)表明確意見(jiàn)。
2023年上交所深交所IPO過(guò)會(huì)企業(yè)一覽：
序號(hào) | 公司名稱 | 上會(huì)日期 | 擬上市地點(diǎn) | 保薦機(jī)構(gòu) |
1 | 南京萊斯信息技術(shù)股份有限公司 | 2023/01/03 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
2 | 深圳市綠聯(lián)科技股份有限公司 | 2023/01/06 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 華泰聯(lián)合 |
3 | 深圳市睿聯(lián)技術(shù)股份有限公司 | 2023/01/06 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信建投 |
4 | 合肥埃科光電科技股份有限公司 | 2023/01/06 | 上交所科創(chuàng)板 | 招商證券 |
5 | 廣州必貝特醫(yī)藥股份有限公司 | 2023/01/11 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
6 | 新疆寶地礦業(yè)股份有限公司 | 2023/01/12 | 上交所主板 | 申萬(wàn)宏源 |
7 | 河北科力汽車(chē)裝備股份有限公司 | 2023/01/12 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 長(zhǎng)江保薦 |
8 | 成都瑞迪智驅(qū)科技股份有限公司 | 2023/01/12 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國(guó)金證券 |
9 | 蘇州百勝動(dòng)力機(jī)器股份有限公司 | 2023/01/12 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中航證券 |
10 | 西安新通藥物研究股份有限公司 | 2023/01/12 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
11 | 山東博苑醫(yī)藥化學(xué)股份有限公司 | 2023/01/13 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中泰證券 |
12 | 北京博華信智科技股份有限公司 | 2023/01/13 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
13 | 浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司 | 2023/01/13 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國(guó)泰君安 |
14 | 廣州安凱微電子股份有限公司 | 2023/01/13 | 上交所科創(chuàng)板 | 海通證券 |
15 | 機(jī)械工業(yè)第九設(shè)計(jì)研究院股份有限公司 | 2023/01/17 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信建投 |
16 | 杭州景杰生物科技股份有限公司 | 2023/01/17 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
17 | 深圳市譽(yù)辰智能裝備股份有限公司 | 2023/01/18 | 上交所科創(chuàng)板 | 興業(yè)證券 |
18 | 廈門(mén)美科安防科技股份有限公司 | 2023/01/19 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東吳證券 |
19 | 蘇州天脈導(dǎo)熱科技股份有限公司 | 2023/01/19 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 安信證券 |
20 | 廣州康盛生物科技股份有限公司 | 2023/01/19 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
21 | 上海盛普流體設(shè)備股份有限公司 | 2023/01/20 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 海通證券 |
22 | 蘇州珂瑪材料科技股份有限公司 | 2023/01/20 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
23 | 福建海通發(fā)展股份有限公司 | 2023/02/02 | 上交所主板 | 中信證券 |
24 | 浙江華業(yè)塑料機(jī)械股份有限公司 | 2023/02/13 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 海通證券 |
25 | 湖南耐普泵業(yè)股份有限公司 | 2023/02/13 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 西部證券 |
26 | 安徽芯動(dòng)聯(lián)科微系統(tǒng)股份有限公司 | 2023/02/13 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信建投 |
27 | 廣州明美新能源股份有限公司 | 2023/02/17 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 德邦證券 |
28 | 成都華微電子科技股份有限公司 | 2023/02/17 | 上交所科創(chuàng)板 | 華泰聯(lián)合 |
29 | 江西威爾高電子股份有限公司 | 2023/03/01 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
30 | 揚(yáng)州惠通科技股份有限公司 | 2023/03/03 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 申萬(wàn)宏源 |
31 | 廣東天承科技股份有限公司 | 2023/03/03 | 上交所科創(chuàng)板 | 民生證券 |
32 | 廣東國(guó)地規(guī)劃科技股份有限公司 | 2023/03/09 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國(guó)金證券 |
33 | 江蘇常青樹(shù)新材料科技股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 光大證券 |
34 | 江西省鹽業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 申港證券 |
35 | 中信金屬股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 中信證券、中航證券 |
36 | 中重科技（天津）股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 國(guó)泰君安 |
37 | 柏誠(chéng)系統(tǒng)科技股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 中信證券 |
38 | 深圳中電港技術(shù)股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 中金公司 |
39 | 陜西能源投資股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 中信證券、西部證券 |
40 | 浙江海森藥業(yè)股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 中信證券 |
41 | 華緯科技股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 平安證券 |
42 | 南昌礦機(jī)集團(tuán)股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 國(guó)信證券 |
43 | 重慶登康口腔護(hù)理用品股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 中信建投 |
44 | 江蘇恒尚節(jié)能科技股份有限公司 | 2023/03/14 | 上交所主板 | 華泰聯(lián)合 |
45 | 浙江萬(wàn)豐化工股份有限公司 | 2023/03/14 | 上交所主板 | 東興證券 |
46 | 常州長(zhǎng)青科技股份有限公司 | 2023/03/14 | 深交所主板 | 中信證券 |
47 | 江蘇翔騰新材料股份有限公司 | 2023/03/14 | 深交所主板 | 光大證券 |
48 | 蕪湖三聯(lián)鍛造股份有限公司 | 2023/03/14 | 深交所主板 | 安信證券 |
49 | 上海司南衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司 | 2023/03/16 | 上交所科創(chuàng)板 | 民生證券 |
50 | 汕頭市超聲儀器研究所股份有限公司 | 2023/03/17 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中國(guó)銀河 |
51 | 喬鋒智能裝備股份有限公司 | 2023/03/17 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 安信證券 |
52 | 合肥恒鑫生活科技股份有限公司 | 2023/03/21 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 華安證券 |
53 | 新恒匯電子股份有限公司 | 2023/03/22 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 方正承銷(xiāo)保薦 |
54 | 貴州多彩新媒體股份有限公司 | 2023/03/23 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中銀證券 |
55 | 蘇州鴻安機(jī)械股份有限公司 | 2023/03/23 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
56 | 浙江華遠(yuǎn)汽車(chē)科技股份有限公司 | 2023/03/27 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 海通證券 |
57 | 創(chuàng)志科技（江蘇）股份有限公司 | 2023/03/27 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東方投行 |
58 | 浙江艾羅網(wǎng)絡(luò)能源技術(shù)股份有限公司 | 2023/03/28 | 上交所科創(chuàng)板 | 招商證券 |
59 | 泰凌微電子（上海）股份有限公司 | 2023/03/28 | 上交所科創(chuàng)板 | 安信證券 |
60 | 深圳市首航新能源股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國(guó)泰君安 |
61 | 深圳市強(qiáng)達(dá)電路股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 招商證券 |
62 | 江蘇萬(wàn)高藥業(yè)股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
63 | 安徽久易農(nóng)業(yè)股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國(guó)元證券 |
64 | 浙江小倫智能制造股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 海通證券 |
65 | 河北一品制藥股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信建投 |
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