深交所上市審核委員會(huì)2023年第28次審議會(huì)議于2023年4月27日召開(kāi)，審議結(jié)果顯示，江蘇紐泰格科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“紐泰格”，301229.SZ）向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。
上市委會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)詢的主要問(wèn)題：無(wú)
需進(jìn)一步落實(shí)事項(xiàng)：無(wú)
【資料圖】
2023年3月20日，紐泰格發(fā)布的創(chuàng)業(yè)板向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)(修訂稿)顯示，公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金總額不超過(guò)35,000萬(wàn)元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于高精密汽車(chē)鋁制零部件生產(chǎn)線項(xiàng)目、模具車(chē)間改造升級(jí)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。
本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該可轉(zhuǎn)換公司債券及未來(lái)轉(zhuǎn)換的A股股票將在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券按面值發(fā)行，每張面值為人民幣100.00元。
根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和本次可轉(zhuǎn)債募集資金擬投資項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度安排，結(jié)合本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行規(guī)模及公司未來(lái)的經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)情況，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的期限為自發(fā)行之日起六年。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，由公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)（或由董事會(huì)授權(quán)人士）在發(fā)行前根據(jù)國(guó)家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定。
紐泰格本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還未償還的可轉(zhuǎn)換公司債券本金并支付最后一年利息。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期限自發(fā)行結(jié)束之日起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止。
公司本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的有效期為十二個(gè)月，自發(fā)行方案經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起計(jì)算。
紐泰格本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）為國(guó)信證券股份有限公司，保薦代表人為王水兵、楊濤。
紐泰格2022年年度報(bào)告顯示，2022年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6.92億元，同比增長(zhǎng)26.15%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)4136.71萬(wàn)元，同比減少21.23%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)3636.15萬(wàn)元，同比減少28.43%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為2590.02萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)45.31%。
2023年一季度報(bào)告顯示，報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.82億元，同比增長(zhǎng)24.00%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)1461.48億元，同比增長(zhǎng)180.34%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)1394.51萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)185.69%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為4380.15萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)346.41%。
紐泰格于2022年2月22日在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，公開(kāi)發(fā)行的股票數(shù)量為2000萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為20.28元/股。保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）為華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司，保薦代表人為秦楠、金華東。
上市首日，紐泰格盤(pán)中創(chuàng)下上市以來(lái)股價(jià)最高點(diǎn)80.00元，此后該股震蕩走低。
紐泰格首次公開(kāi)發(fā)行募集資金總額為4.06億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額為3.20億元。該公司最終募集資金凈額比原計(jì)劃多6414.49萬(wàn)元。紐泰格于2022年2月9日披露的招股說(shuō)明書(shū)顯示，公司擬募集資金2.56億元，分別用于江蘇邁爾汽車(chē)鋁鑄零部件新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)生產(chǎn)項(xiàng)目、江蘇邁爾年加工4000萬(wàn)套汽車(chē)零部件生產(chǎn)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。
紐泰格發(fā)行費(fèi)用總額為8592.57萬(wàn)元，其中華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司獲得承銷(xiāo)及保薦費(fèi)5620.00萬(wàn)元。
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