航天南湖電子信息技術股份有限公司（以下簡稱“航天南湖”，688552.SH）今日在上交所科創板上市。截至今日收盤，航天南湖報27.03元，漲幅27.68%，換手率70.29%，振幅18.28%，成交額13.89億元，總市值91.16億元。

航天南湖是一家主要從事防空預警雷達研發、生產、銷售和服務的高新技術企業。報告期內，公司聚焦防空預警雷達領域，開展雷達裝備及相關系統的研發和生產，產品主要包括雷達及配套裝備，主要供應國內軍方客戶和軍工集團。此外，公司也生產和銷售雷達零部件。

截至招股說明書簽署之日，北京無線電所持有公司43.31%的股份，為公司控股股東。北京無線電所與航天資產公司均為航天科工集團通過投資關系控制的法人，且航天資產公司、南晟合伙均為北京無線電所的一致行動人，因此航天科工集團可間接控制航天南湖52.84%的表決權，為公司的實際控制人。

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航天南湖于2022年11月22日首發過會，科創板上市委員會2022年第93次審議會議提出問詢的主要問題：

1.請發行人代表：（1）報告期公司按照暫定價格結算但尚未完成審價的軍品收入占比較高，存在大額售后代管情況，說明上述事項對業績影響及公司相關內控制度是否有效運行；（2）結合在手訂單、產品結構、構成主要收入來源的產品型號、在研新產品進展及預計投入市場情況、相關價格政策等，說明發行人收入增長的可持續性，2022年是否存在業績大幅下滑風險。請保薦代表人發表明確意見。

2.請發行人代表說明：（1）關聯方總體單位相關訂單具備隨機性，但自2021年以來訂單規模大幅增長的原因；（2）發行人向控股股東北京無線電所銷售通用雷達零部件產品毛利率高于發行人銷售雷達及配套裝備綜合毛利率的原因，與控股股東相關安排的合理性；（3）發行人是否依賴實際控制人及其下屬企業在軍工體系中的特殊地位，整體業務是否具有獨立性。請保薦代表人發表明確意見。

航天南湖本次在上交所科創板公開發行股票數量8,431.2701萬股，占本次發行完成后股份總數的25%，發行價格為21.17元/股，保薦人（主承銷商）中信建投證券股份有限公司，保薦代表人為張冠宇、侯順，聯席主承銷商長江證券承銷保薦有限公司。

航天南湖本次發行募集資金總額人民幣1,784,899,880.17元，扣除發行費用，實際募集資金凈額為人民幣1,656,623,735.52元。公司最終募集資金凈額比原計劃多74,662.37萬元。

公司于2023年5月10日發布的招股說明書顯示，公司擬募集資金91,000.00萬元，分別用于生產智能化改造項目、研發測試基地建設項目、補充流動資金。

本次公司公開發行新股的發行費用為12,827.61萬元，其中保薦及承銷費用：11,007.09萬元。

中信建投證券股份有限公司的子公司中信建投投資有限公司（以下簡稱“中信建投投資”）參與本次發行戰略配售，實際跟投比例為本次公開發行股票數量的3.36%，實際跟投股數為2,834,199股，獲配金額為59,999,992.83元。中信建投投資本次跟投獲配股票的限售期為24個月，限售期自本次公開發行的股票在上交所上市之日起開始計算。

2020年至2022年，航天南湖實現營業收入分別為77,217.55萬元、79,707.24萬元、95,300.74萬元，實現歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為23,004.73萬元、13,051.78萬元、15,680.89萬元，實現扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為22,732.28萬元、11,842.83萬元、15,419.85萬元。

上述同期，公司經營活動產生的現金流量凈額分別為32,873.25萬元、-6,285.01萬元、-28,622.31萬元，銷售商品、提供勞務收到的現金分別為88,410.28萬元、61,579.83萬元、54,835.45萬元。

2023年1-3月，公司營業收入為5,088.75萬元，同比增長337.81%；凈利潤為-1,707.46萬元，上年度為-2,672.31萬元；扣除非經常性損益后的凈利潤為-1,711.63萬元，上年度為-2,753.53萬元。

上述同期，公司經營活動產生的現金流量凈額為55,980.94萬元，與2022年1-3月相比由負轉正數，增長了920.75%，增長幅度較大的原因為系原預計于2022年末收到銷售回款64,484.43萬元，實際于2023年1月1日收到。

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責任編輯：Rex_18