深圳證券交易所上市審核委員會(huì)2023年第32次審議會(huì)議于昨日召開，審議結(jié)果顯示，寧波興瑞電子科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“興瑞科技”，002937.SZ）向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。

上市委會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)詢的主要問(wèn)題：無(wú)

(資料圖片僅供參考)

需進(jìn)一步落實(shí)事項(xiàng)：無(wú)

興瑞科技于2023年5月11日披露的向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(上會(huì)稿)顯示，本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債及未來(lái)轉(zhuǎn)換的股票將在深圳證券交易所上市。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債募集資金總額不超過(guò)人民幣46,200萬(wàn)元（含46,200萬(wàn)元），發(fā)行數(shù)量4,620,000張。扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將用于新能源汽車零部件生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債按面值發(fā)行，每張面值為人民幣100元。本次可轉(zhuǎn)債期限為自發(fā)行之日起6年。

興瑞科技本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在發(fā)行前根據(jù)國(guó)家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)債在發(fā)行完成前如遇銀行存款利率調(diào)整，則股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)對(duì)票面利率作相應(yīng)調(diào)整。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，到期后5個(gè)工作日內(nèi)公司將辦理完畢償還本次可轉(zhuǎn)債余額本息的事項(xiàng)。

本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日滿6個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至本次可轉(zhuǎn)債到期日止。

東方金誠(chéng)對(duì)本次可轉(zhuǎn)債進(jìn)行了信用評(píng)級(jí)，本次可轉(zhuǎn)債主體信用評(píng)級(jí)為AA-級(jí)，債券信用評(píng)級(jí)為AA-級(jí)。

興瑞科技本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)為中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司，保薦代表人為尤墩周、丁艷。

2022年年度報(bào)告顯示，興瑞科技去年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入17.67億元，同比增長(zhǎng)41.16%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)2.19億元，同比增長(zhǎng)93.03%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)2.28億元，同比增長(zhǎng)122.92%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為2.62億元，同比增長(zhǎng)16.64%。

2023年一季度報(bào)告顯示，報(bào)告期內(nèi)公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4.80億元，同比增長(zhǎng)35.25%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)5179.60萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)52.28%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)5087.99億元，同比增長(zhǎng)56.24%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為105.60萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)103.56%。

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