上交所上市審核委員會(huì)2023年第38次審議會(huì)議于昨日召開(kāi)，審議結(jié)果顯示，雙良節(jié)能系統(tǒng)股份有限公司（證券簡(jiǎn)稱：雙良節(jié)能，證券代碼：600481.SH）再融資符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。
上市委會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)詢的主要問(wèn)題
1.請(qǐng)發(fā)行人代表：（1）結(jié)合行業(yè)周期、市場(chǎng)容量、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局、前次募投項(xiàng)目產(chǎn)能利用率和效益實(shí)現(xiàn)情況，說(shuō)明進(jìn)一步新增產(chǎn)能的必要性和合理性，以及消化措施；（2）結(jié)合行業(yè)頭部企業(yè)迅速擴(kuò)張、競(jìng)爭(zhēng)加劇的背景，說(shuō)明公司作為行業(yè)新進(jìn)企業(yè)，在技術(shù)、產(chǎn)品、渠道等方面的優(yōu)劣勢(shì)，以及提高競(jìng)爭(zhēng)力的具體措施。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見(jiàn)。
【資料圖】
2.請(qǐng)發(fā)行人代表結(jié)合市場(chǎng)可比項(xiàng)目的內(nèi)部收益率和預(yù)測(cè)毛利率，以及公司2023年一季度單晶硅收入和毛利率等主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)，說(shuō)明募投項(xiàng)目效益測(cè)算及其依據(jù)的謹(jǐn)慎性。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見(jiàn)。
需進(jìn)一步落實(shí)事項(xiàng)
無(wú)。
雙良節(jié)能于2023年5月12日發(fā)布向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書（上會(huì)稿），公司本次向不特定對(duì)象發(fā)行擬募集資金總額預(yù)計(jì)不超過(guò)260,000.00萬(wàn)元（含本數(shù)），在扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于40GW單晶硅二期項(xiàng)目（20GW）、補(bǔ)充流動(dòng)資金。
雙良節(jié)能本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券及未來(lái)轉(zhuǎn)換的股票將在上海證券交易所上市。
雙良節(jié)能本次可轉(zhuǎn)債擬發(fā)行數(shù)量為不超過(guò)2,600.00萬(wàn)張（含本數(shù)）。每張面值為人民幣100.00元。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券按面值發(fā)行。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的期限為自發(fā)行之日起六年。
雙良節(jié)能本次可轉(zhuǎn)換公司債券的具體發(fā)行方式由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)（或由董事會(huì)授權(quán)人士）與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對(duì)象為持有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外）。
雙良節(jié)能本次可轉(zhuǎn)債上市流通，所有投資者均無(wú)持有期限制。本次發(fā)行結(jié)束后，公司將盡快辦理本次可轉(zhuǎn)債在上交所掛牌上市交易。
雙良節(jié)能本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，由公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)在發(fā)行前根據(jù)國(guó)家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)債在發(fā)行完成前如遇銀行存款利率調(diào)整，董事會(huì)經(jīng)股東大會(huì)授權(quán)后有權(quán)根據(jù)實(shí)際情況決定是否對(duì)票面利率作相應(yīng)調(diào)整。
雙良節(jié)能本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止。
雙良節(jié)能本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的保薦機(jī)構(gòu)、主承銷商、受托管理人為中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司，保薦代表人為劉成立、陳泉泉。
雙良節(jié)能最近5年內(nèi)的融資項(xiàng)目為2022年度非公開(kāi)發(fā)行股票項(xiàng)目。根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)于2022年1月21日簽發(fā)的證監(jiān)許可[2022]122號(hào)文《關(guān)于核準(zhǔn)雙良節(jié)能系統(tǒng)股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》，公司獲準(zhǔn)向社會(huì)非公開(kāi)發(fā)行通人民幣普通股不超過(guò)488,176,742股。公司已于2022年7月實(shí)際發(fā)行股票243,405,443股，每股面值人民幣1元，每股發(fā)行價(jià)格為每股人民幣14.33元，股款以人民幣繳足，收到股東認(rèn)繳股款共計(jì)人民幣3,487,999,998.19元，扣除發(fā)生的券商承銷傭金及其他發(fā)行費(fèi)用后實(shí)際凈籌得募集資金人民幣3,460,953,771.78元。上述資金于2022年7月29日到位，已經(jīng)天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）予以驗(yàn)證并出具天衡驗(yàn)字（2022）00087號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。
雙良節(jié)能2022年?duì)I業(yè)收入為144.76億元，同比增長(zhǎng)277.99%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為9.56億元，同比增長(zhǎng)208.27%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)為8.98億元，同比增長(zhǎng)276.96%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為-34.30億元，上年同期為9182.12萬(wàn)元。
雙良節(jié)能2023第一季度營(yíng)業(yè)收入為54.63億元，同比增長(zhǎng)215.02%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為5.02億元，同比增長(zhǎng)315.06%：歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)為3.93億元，同比增長(zhǎng)289.53%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為-6.02億元，同比減少89.86%。
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