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福星股份(000926.SZ)昨晚發(fā)布的公告顯示，公司于昨日收到深交所上市審核中心出具的《關(guān)于湖北福星科技股份有限公司申請向特定對象發(fā)行股票的審核中心意見告知函》，深交所發(fā)行上市審核機(jī)構(gòu)對公司向特定對象發(fā)行股票的申請文件進(jìn)行了審核，認(rèn)為公司符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求，后續(xù)深交所將按規(guī)定報(bào)中國證監(jiān)會履行相關(guān)注冊程序。

福星股份昨日披露的向特定對象發(fā)行A股股票募集說明書(二次修訂稿)顯示，公司本次向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過134,064.18萬元，在扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬全部用于以下項(xiàng)目：紅橋城K6住宅項(xiàng)目、紅橋城K15項(xiàng)目、補(bǔ)充流動資金項(xiàng)目。

福星股份的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）是中國銀河證券股份有限公司（證券簡稱：中國銀河，601881.SH），保薦代表人是袁志偉、王斌。

據(jù)福星股份公告，目前，本次發(fā)行尚無確定的發(fā)行對象，因而無法確定發(fā)行對象與公司的關(guān)系。發(fā)行對象與公司之間的關(guān)系將在發(fā)行結(jié)束后公告的《發(fā)行情況報(bào)告書》中予以披露。本次向特定對象發(fā)行股票完成后，發(fā)行對象本次認(rèn)購的新增股份自發(fā)行結(jié)束之日起6個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

截至募集說明書出具日，公司總股本為949,322,474股，控股股東福星集團(tuán)直接持有公司233,928,648股股份，持股比例為24.64%。公司實(shí)際控制人為湖北省漢川市鋼絲繩廠，通過持有福星集團(tuán)100.00%股份，間接持有公司24.64%的股份。

公司本次向特定對象發(fā)行股票的數(shù)量不超過284,796,742股（含本數(shù)），按發(fā)行數(shù)量上限計(jì)算，發(fā)行完成后公司總股本為1,234,119,216股；控股股東福星集團(tuán)持有公司股份占發(fā)行后公司總股本的18.96%，仍為公司控股股東；湖北省漢川市鋼絲繩廠仍為公司實(shí)際控制人。在發(fā)行詢價階段，董事會擬根據(jù)情況設(shè)定單一投資者最高認(rèn)購數(shù)量，確保福星集團(tuán)在本次發(fā)行后仍為公司第一大股東。綜上，本次發(fā)行不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

福星股份的主營業(yè)務(wù)分為房地產(chǎn)、金屬制品兩大業(yè)務(wù)板塊。

2020年-2022年及2023年1-3月，公司營業(yè)收入分別為750,114.08萬元、1,254,350.24萬元、1,514,232.22萬元和138,024.82萬元，呈增長趨勢；凈利潤分別為29,085.42萬元、35,634.95萬元、14,137.97萬元和3,764.17萬元，存在一定波動。

2020年-2022年，公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)分別實(shí)現(xiàn)收入619,122.57萬元、1,091,743.09萬元、1,403,491.83萬元，占營業(yè)收入比重分別為82.54%、87.04%、92.69%，系公司營業(yè)收入的主要來源。

福星股份公告稱，房地產(chǎn)行業(yè)屬資金密集型行業(yè)，具有資金需求規(guī)模大，周轉(zhuǎn)時間長等特點(diǎn)。因此，強(qiáng)大的資金實(shí)力是公司積極擴(kuò)張、充分參與市場競爭的重要保障。在房地產(chǎn)市場增速趨穩(wěn)、項(xiàng)目開發(fā)各項(xiàng)成本偏高的背景下，是否擁有充足的現(xiàn)金流對房地產(chǎn)企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展至關(guān)重要。公司擬通過本次發(fā)行募集資金，一方面緩解公司大型項(xiàng)目的資金壓力，有利于推動項(xiàng)目順利實(shí)施，一方面擴(kuò)充公司資金規(guī)模，降低融資成本，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力，為公司的長期穩(wěn)定發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

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