易華錄(300212.SZ)昨日發(fā)布公告稱，公司于2023年6月8日收到深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）上市審核中心出具的《關(guān)于北京易華錄信息技術(shù)股份有限公司申請向特定對象發(fā)行股票的審核中心意見告知函》，深交所發(fā)行上市審核機(jī)構(gòu)對公司向特定對象發(fā)行股票的申請文件進(jìn)行了審核，認(rèn)為公司符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求，后續(xù)深交所將按規(guī)定報(bào)中國證監(jiān)會(huì)履行相關(guān)注冊程序。
(資料圖)
易華錄表示，公司本次向特定對象發(fā)行股票事項(xiàng)尚需獲得中國證監(jiān)會(huì)做出同意注冊的決定后方可實(shí)施，最終能否獲得中國證監(jiān)會(huì)同意注冊的決定及其時(shí)間尚存在不確定性。
6月7日，易華錄發(fā)布了2022年度向特定對象發(fā)行股票募集說明書（修訂稿），本次發(fā)行募集資金總額不超過人民幣290,593.40萬元（含本數(shù)），募集資金在扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后擬全部投資于以下項(xiàng)目：超級存儲研發(fā)項(xiàng)目、政企數(shù)字化轉(zhuǎn)型平臺關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、人工智能訓(xùn)練資源庫及全域視頻感知服務(wù)平臺項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。
本次發(fā)行采取競價(jià)發(fā)行方式。本次發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行期首日，發(fā)行價(jià)格不低于發(fā)行底價(jià)，即不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量）。若公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，發(fā)行價(jià)格將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
本次發(fā)行股票數(shù)量不超過13,000萬股（含本數(shù)），未超過本次發(fā)行前總股本的30%。最終發(fā)行數(shù)量將在本次發(fā)行申請獲得深交所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)作出同意注冊決定后，由公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)和發(fā)行時(shí)的實(shí)際情況，與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。
本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象不超過35名（含），為符合中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者，以及符合中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他法人、自然人或其他合格的投資者等。所有發(fā)行對象均以同一價(jià)格、以現(xiàn)金方式認(rèn)購本次發(fā)行的股票。
本次發(fā)行對象認(rèn)購的股份自發(fā)行結(jié)束之日起六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，法律法規(guī)對限售期另有規(guī)定的，依其規(guī)定。本次發(fā)行對象所取得上市公司向特定對象發(fā)行的股份因上市公司分配股票股利、資本公積金轉(zhuǎn)增等形式所衍生取得的股份亦應(yīng)遵守上述股份鎖定安排。限售期結(jié)束后按中國證監(jiān)會(huì)及深交所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
截至募集說明書出具日，公司尚未確定本次發(fā)行的發(fā)行對象，最終是否存在因關(guān)聯(lián)方認(rèn)購公司本次向特定對象發(fā)行股票構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的情形，將在發(fā)行結(jié)束后公告的發(fā)行情況報(bào)告書中予以披露。
截至2023年3月31日，華錄集團(tuán)為公司的控股股東和實(shí)際控制人，合計(jì)持有公司36.86%股權(quán)，其中直接持有公司229,124,004股股票，直接持股比例為34.41%，并通過華錄資本間接持有公司16,345,210股股票，間接持股比例為2.45%。自首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市以來，公司的控股股東和實(shí)際控制人未發(fā)生變化。
易華錄表示，本次發(fā)行募集資金將主要用于公司數(shù)據(jù)湖運(yùn)營相關(guān)的業(yè)務(wù)的關(guān)鍵產(chǎn)品研發(fā)和核心能力建設(shè)以及補(bǔ)充流動(dòng)資金，基于易華錄的核心技術(shù)和數(shù)據(jù)湖的生態(tài)能力賦能區(qū)域政府和企業(yè)，釋放公司重資產(chǎn)布局的數(shù)據(jù)湖資產(chǎn)商業(yè)運(yùn)營價(jià)值。通過本次發(fā)行，緩解公司的資金壓力，降低公司的資產(chǎn)負(fù)債率，將取得更多資金以專注于數(shù)據(jù)運(yùn)營業(yè)務(wù)的開拓發(fā)展，同時(shí)加大在超存云業(yè)務(wù)、數(shù)據(jù)運(yùn)營及“數(shù)據(jù)銀行”等業(yè)務(wù)的研發(fā)投入，打造數(shù)字資產(chǎn)底座，圍繞數(shù)據(jù)“收（收集）、存（存儲）、治（治理）、用（運(yùn)用）、易（交易）”全生命周期，面向政府、企業(yè)、個(gè)人端開展業(yè)務(wù)，做好、做實(shí)、做精、做透湖內(nèi)市場，并向湖外復(fù)制推廣。
公告顯示，本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為中德證券有限責(zé)任公司，保薦代表人為趙澤皓、崔學(xué)良。
公告顯示，易華錄自2011年5月首次公開發(fā)行股票并上市以來，最近五個(gè)會(huì)計(jì)年度內(nèi)，除2021年6月發(fā)行股票補(bǔ)充公司流動(dòng)資金外，不存在其他募集資金情況。該次募集資金情況如下所示：經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于同意北京易華錄信息技術(shù)股份有限公司向特定對象發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕890號）核準(zhǔn)，同意公司向特定對象發(fā)行股票的注冊申請。經(jīng)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并出具致同驗(yàn)字（2021）第110C000263號《驗(yàn)資報(bào)告》確認(rèn)，截至2021年5月19日止，公司向華錄資本共一家特定投資者發(fā)行股票16,345,210股，每股價(jià)格人民幣30.59元，共計(jì)募集資金499,999,973.90元，扣除承銷部分含稅保薦費(fèi)用2,000,000.00元，公司實(shí)際收到募集資金為497,999,973.90元，扣除其他相關(guān)發(fā)行費(fèi)用及調(diào)整2,000,000.00元含稅保薦費(fèi)用對應(yīng)稅費(fèi)后，募集資金凈額為497,475,119.93元。根據(jù)致同驗(yàn)字（2021）第110C000263號《驗(yàn)資報(bào)告》，公司前次募集資金到位時(shí)間是2021年5月19日，距離本次發(fā)行董事會(huì)決議日（2022年5月24日召開的第五屆第二十五次會(huì)議）不足18個(gè)月，但已滿6個(gè)月。根據(jù)《前次募集資金使用情況鑒證報(bào)告》（勤信專字【2022】第0626號），公司前次募集資金已使用完畢，可不受前述間隔18個(gè)月的限制。
易華錄發(fā)布的2022年年度報(bào)告顯示，2022年，公司營業(yè)收入16.04億元，同比減少（調(diào)整后）20.60%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1153.93萬元，上年同期（調(diào)整后）為-1.67億元；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤-1.54億元，上年同期（調(diào)整后）為-2.75億元；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額5.98億元，上年同期（調(diào)整后）為-9987.96萬元。
易華錄發(fā)布的2023年一季度報(bào)告顯示，2023年第一季度，公司營業(yè)收入3.69億元，同比減少37.47%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-5185.65萬元，上年同期為3428.81萬元；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤-5288.85萬元，上年同期為2532.18萬元；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-1.32億元，上年同期為2038.77萬元。
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