6月9日晚間，四會(huì)富仕電子科技股份有限公司（證券簡(jiǎn)稱(chēng)：四會(huì)富仕，證券代碼：300852）披露關(guān)于向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券申請(qǐng)獲得深圳證券交易所上市審核委員會(huì)審議通過(guò)的公告。
深圳證券交易所上市審核委員會(huì)于2023年6月9日召開(kāi)了2023年第42次上市審核委員會(huì)審議會(huì)議，對(duì)四會(huì)富仕向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次發(fā)行”）的申請(qǐng)進(jìn)行了審議。根據(jù)會(huì)議審議結(jié)果，四會(huì)富仕本次發(fā)行的申請(qǐng)符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。
四會(huì)富仕表示，公司本次發(fā)行事項(xiàng)尚需履行中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）注冊(cè)程序，公司將在收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出的予以注冊(cè)或不予注冊(cè)的決定文件后另行公告。
【資料圖】
四會(huì)富仕于2023年5月8日公布的向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)(修訂稿)顯示，本次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額不超過(guò)人民幣57,000.00萬(wàn)元（含57,000.00萬(wàn)元），具體募集資金數(shù)額提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)（或董事會(huì)授權(quán)人士）在上述額度范圍內(nèi)確定。
扣除發(fā)行費(fèi)用后，四會(huì)富仕擬將募集資金用于年產(chǎn)150萬(wàn)平方米高可靠性電路板擴(kuò)建項(xiàng)目一期（年產(chǎn)80萬(wàn)平方米電路板）和補(bǔ)充流動(dòng)資金。
本次可轉(zhuǎn)換公司債券的具體發(fā)行方式由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)（或董事會(huì)授權(quán)人士）與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）在發(fā)行前協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對(duì)象為持有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶(hù)的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外）。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券按面值發(fā)行，每張面值為人民幣100元。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的期限為自發(fā)行之日起6年。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)（或董事會(huì)授權(quán)人士）在發(fā)行前根據(jù)國(guó)家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)束之日起滿(mǎn)六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止。
四會(huì)富仕表示，本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券旨在提升高端產(chǎn)品的中大批量供應(yīng)能力；鞏固行業(yè)領(lǐng)先地位，增強(qiáng)公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力；緩解業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)張帶來(lái)的營(yíng)運(yùn)資金壓力。
四會(huì)富仕本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）、受托管理人為民生證券股份有限公司，保薦代表人為張衛(wèi)杰、曾文強(qiáng)。
四會(huì)富仕于2020年7月13日在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，公開(kāi)發(fā)行新股數(shù)量為1416萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為33.06元/股，保薦機(jī)構(gòu)為民生證券，保薦代表人為曾文強(qiáng)、徐杰。
四會(huì)富仕首次公開(kāi)發(fā)行股份募集資金總額為4.68億元，募集資金凈額為4.22億元，其中2.78億元用于泓科電子科技（四會(huì)）有限公司新建年產(chǎn)45萬(wàn)平方米高可靠性線(xiàn)路板項(xiàng)目，4254.39萬(wàn)元用于四會(huì)富仕電子科技股份有限公司特種電路板技術(shù)研發(fā)中心項(xiàng)目，1.01億元用于四會(huì)富仕電子科技股份有限公司償還銀行貸款及補(bǔ)充流動(dòng)資金。
四會(huì)富仕首次公開(kāi)發(fā)行股份的發(fā)行費(fèi)用總額為4578.74萬(wàn)元，其中，保薦機(jī)構(gòu)民生證券獲得保薦及承銷(xiāo)費(fèi)用3510.97萬(wàn)元。
2022年，四會(huì)富仕實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入12.19億元，同比增長(zhǎng)16.13%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)2.26億元，同比增長(zhǎng)22.44%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)2.17億元，同比增長(zhǎng)26.23%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為3.18億元，同比增長(zhǎng)104.43%。
2023年一季度，四會(huì)富仕實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3.15億元，同比增長(zhǎng)22.64%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)4713.66萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)35.70%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)4245.60萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)29.68%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為3679.57萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)69.20%。
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