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今日，福建國(guó)航遠(yuǎn)洋運(yùn)輸(集團(tuán))股份有限公司（股票簡(jiǎn)稱：國(guó)航遠(yuǎn)洋，股票代碼：833171.BJ）在北交所上市，發(fā)行價(jià)格為5.20元/股。該股今日開盤報(bào)4.68元，開盤即破發(fā)。截至今日收盤股價(jià)報(bào)4.83元，跌幅7.12%，成交額1.31億元，振幅8.46%，換手率13.32%，總市值26.83億元。
國(guó)航遠(yuǎn)洋本次公開發(fā)行后的總股本為555,407,453股（超額配售選擇權(quán)行使前）；572,057,453股（超額配售選擇權(quán)全額行使后）。本次公開發(fā)行的股票數(shù)量為111,000,000股（超額配售選擇權(quán)行使前）；127,650,000股（超額配售選擇權(quán)全額行使后）。本次上市的無(wú)流通限制及限售安排的股票數(shù)量為203,310,513股（超額配售選擇權(quán)行使前）；203,310,513股（超額配售選擇權(quán)全額行使后）。本次上市的有流通限制或限售安排的股票數(shù)量為352,096,940股（超額配售選擇權(quán)行使前）；368,746,940股（超額配售選擇權(quán)全額行使后）。戰(zhàn)略投資者在本次公開發(fā)行中獲得配售的股票數(shù)量為16,650,000股（不含延期交付部分股票數(shù)量）；16,650,000股（延期交付部分股票數(shù)量）。
本次發(fā)行超額配售選擇權(quán)行使前，國(guó)航遠(yuǎn)洋募集資金總額為57,720.00萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用4,191.98萬(wàn)元（不含增值稅）后，募集資金凈額為53,528.02萬(wàn)元。
中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)本次發(fā)行募集資金驗(yàn)資并出具《福建國(guó)航遠(yuǎn)洋運(yùn)輸（集團(tuán)）股份有限公司驗(yàn)資報(bào)告》（眾環(huán)驗(yàn)字（2022）2210010號(hào)），確認(rèn)公司截至2022年12月8日止，募集資金總額為人民幣577,200,000.00元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣41,919,802.37元（不含增值稅），實(shí)際募集資金凈額為人民幣535,280,197.63元，其中增加股本人民幣111,000,000.00元，增加資本公積人民幣424,280,197.63元。
國(guó)航遠(yuǎn)洋2022年11月30日披露的招股說(shuō)明書顯示，其預(yù)計(jì)募集資金總額57,720.00萬(wàn)元（未考慮超額配售選擇權(quán)的情況下）；66,378.00萬(wàn)元（全額行使本次股票發(fā)行的超額配售選擇權(quán)的情況下）。預(yù)計(jì)募集資金凈額53,520.39萬(wàn)元（未考慮超額配售選擇權(quán)的情況下）；62,171.63萬(wàn)元（全額行使本次股票發(fā)行的超額配售選擇權(quán)的情況下）。用于干散貨船舶購(gòu)置項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。
國(guó)航遠(yuǎn)洋本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為興業(yè)證券股份有限公司，保薦代表人為徐朝陽(yáng)、李高。本次發(fā)行費(fèi)用總額為4,199.61萬(wàn)元（行使超額配售選擇權(quán)之前）；4,206.37萬(wàn)元（若全額行使超額配售選擇權(quán)）。其中，保薦費(fèi)用為188.68萬(wàn)元；承銷費(fèi)用為3,500萬(wàn)元（行使超額配售選擇權(quán)之前），3,506.76萬(wàn)元（若全額行使超額配售選擇權(quán)）。
關(guān)鍵詞： 興業(yè)證券
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