今日，新強(qiáng)聯(lián)（300850.SZ）股票復(fù)牌，截至收盤報(bào)59.32元，漲幅11.34%，總市值195.58億元。
新強(qiáng)聯(lián)披露公告，公司擬向深創(chuàng)投新材料基金、馳銳投資、乾道榮輝和范衛(wèi)紅發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買其持有的圣久鍛件51.1450%股權(quán)，交易價(jià)格為97,175.5萬元，同時(shí)公司擬向特定對(duì)象發(fā)行股份募集配套資金不超過35,000萬元。本次交易后，圣久鍛件將成為公司的全資子公司。
(資料圖片)
本次交易方案可分為發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)、發(fā)行股份募集配套資金兩部分。上市公司向深創(chuàng)投新材料基金、馳銳投資、乾道榮輝和范衛(wèi)紅發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買其持有的圣久鍛件51.1450%股權(quán)，評(píng)估機(jī)構(gòu)以2022年9月30日為評(píng)估基準(zhǔn)日對(duì)圣久鍛件100%股權(quán)進(jìn)行了評(píng)估，并以收益法結(jié)果作為本次評(píng)估結(jié)論，圣久鍛件100%股權(quán)評(píng)估值為190,100.00萬元。
經(jīng)交易各方協(xié)商，本次交易標(biāo)的資產(chǎn)以圣久鍛件100%股權(quán)估值190,000.00萬元為作價(jià)依據(jù)，本次標(biāo)的資產(chǎn)最終交易價(jià)格為97,175.50萬元，其中，發(fā)行股份支付對(duì)價(jià)72,881.63萬元，現(xiàn)金支付對(duì)價(jià)24,293.88萬元。本次發(fā)行股份的發(fā)行價(jià)格為46.66元/股，不低于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的董事會(huì)決議公告日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。
在本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的同時(shí)，上市公司擬向不超過35名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金不超過35,000萬元，募集配套資金總額不超過本次交易中以發(fā)行股份方式購買資產(chǎn)的交易價(jià)格的100%，股份發(fā)行數(shù)量不超過本次交易前公司總股本的30%。本次募集配套資金擬用于支付本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)，補(bǔ)充上市公司流動(dòng)資金和支付中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用等。
本次募集配套資金的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日，發(fā)行價(jià)格不低于發(fā)行期首日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。最終發(fā)行價(jià)格將在本次交易獲得深交所審核同意及中國證監(jiān)會(huì)最終以注冊(cè)確定后，由上市公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)，按照相關(guān)法律、行政法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，并根據(jù)詢價(jià)情況，與本次交易的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問（主承銷商）協(xié)商確定。
本次發(fā)行股份募集配套資金以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的成功實(shí)施為前提條件，但發(fā)行股份募集配套資金募集不足或失敗并不影響本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的實(shí)施。
新強(qiáng)聯(lián)表示，本次交易前，交易對(duì)方與上市公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，本次交易完成后，交易對(duì)方持有公司股權(quán)比例預(yù)計(jì)不超過公司總股本的5%。根據(jù)《公司法》、《證券法》、《創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
標(biāo)的資產(chǎn)對(duì)應(yīng)的資產(chǎn)總額、資產(chǎn)凈額、營業(yè)收入指標(biāo)均未超過上市公司相應(yīng)項(xiàng)目的50%，因此本次交易不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。本次交易前后上市公司的控股股東和實(shí)際控制人均為肖爭(zhēng)強(qiáng)和肖高強(qiáng)，上市公司最近三十六個(gè)月內(nèi)實(shí)際控制人未發(fā)生變更。因此，本次交易不構(gòu)成《重組管理辦法》第十三條規(guī)定的交易情形，即不構(gòu)成重組上市。
新強(qiáng)聯(lián)稱，公司的主要產(chǎn)品包括風(fēng)電主軸軸承、偏航軸承、變槳軸承，盾構(gòu)機(jī)軸承及關(guān)鍵零部件，海工裝備起重機(jī)回轉(zhuǎn)支承、鍛件和鎖緊盤等，產(chǎn)品主要應(yīng)用于風(fēng)力發(fā)電機(jī)組、盾構(gòu)機(jī)、海工裝備和工程機(jī)械等領(lǐng)域。圣久鍛件是一家主要從事工業(yè)金屬鍛件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，具有自主研發(fā)和創(chuàng)新能力的高新技術(shù)企業(yè)，主要產(chǎn)品為工業(yè)金屬鍛件，是高端裝備制造業(yè)的關(guān)鍵基礎(chǔ)部件。本次交易完成后，圣久鍛件將成為上市公司全資子公司，將進(jìn)一步增強(qiáng)公司盈利能力和可持續(xù)發(fā)展。
本次交易前，肖爭(zhēng)強(qiáng)直接持有公司66,399,195股股份，持股比例為20.14%，肖高強(qiáng)直接持有公司63,795,305股股份，持股比例為19.35%，二人合計(jì)持有公司39.49%股權(quán)，為本公司實(shí)際控制人。本次交易完成后（不考慮募集配套資金的影響），肖爭(zhēng)強(qiáng)直接持有公司66,399,195股股份，持股比例為19.23%，肖高強(qiáng)直接持有公司63,795,305股股份，持股比例為18.47%，二人合計(jì)持有公司37.70%股權(quán)，本次交易完成后，公司的實(shí)際控制人未發(fā)生變化，仍為肖爭(zhēng)強(qiáng)和肖高強(qiáng)。
東興證券股份有限公司作為新強(qiáng)聯(lián)本次交易的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問，財(cái)務(wù)顧問主辦人為周波興、胡杰畏。
2020年7月13日，新強(qiáng)聯(lián)在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，首次公開發(fā)行2650萬股，發(fā)行價(jià)格19.66元/股，募集資金總額為5.21億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額為4.42億元。新強(qiáng)聯(lián)2020年7月1日在深交所發(fā)布的招股書顯示，公司募集資金中3.22億元用于2.0MW及以上大功率風(fēng)力發(fā)電主機(jī)配套軸承建設(shè)項(xiàng)目，1.20億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
新強(qiáng)聯(lián)的發(fā)行費(fèi)用為7864.00萬元，其中，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）東興證券獲得保薦、承銷費(fèi)用5775.28萬元。
2021年8月11日，新強(qiáng)聯(lián)披露向特定對(duì)象發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行情況報(bào)告書顯示，公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票數(shù)量為13,746,351股，發(fā)行價(jià)格為106.21元/股。大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）就新強(qiáng)聯(lián)本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的募集資金到賬事項(xiàng)出具了《驗(yàn)資報(bào)告》大華驗(yàn)字[2021]000551號(hào)，截至2021年8月4日止，新強(qiáng)聯(lián)已增發(fā)人民幣普通股（A股）13,746,351股，募集資金總額為1,459,999,939.71元，募集資金凈額為1,450,794,231.27元。
2022年5月14日，新強(qiáng)聯(lián)發(fā)布《2021年度權(quán)益分派實(shí)施公告》，以公司截至2021年12月31日總股本1.94億股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.66元（含稅），合計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣5158.97萬元（含稅）；同時(shí)進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本，向全體股東每10股轉(zhuǎn)增7股，送紅股0股（含稅），合計(jì)轉(zhuǎn)增股本1.36億股。本次權(quán)益分派股權(quán)登記日為2022年5月20日，除權(quán)除息日為2022年5月23日。
2021年4月26日，新強(qiáng)聯(lián)發(fā)布《2020年度權(quán)益分派實(shí)施公告》，公司以2020年度末總股本1.06億股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利4.10元（含稅），合計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣4346.00萬元（含稅）；同時(shí)進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本，向全體股東每10股轉(zhuǎn)增7股，送紅股0股，合計(jì)轉(zhuǎn)增股本7420.00萬股。本次權(quán)益分派股權(quán)登記日為2021年5月6日，除權(quán)除息日為2021年5月7日。
關(guān)鍵詞：
責(zé)任編輯：Rex_10
