今日，曼卡龍(300945.SZ)發布公告稱，公司于2023年1月18日收到深交所上市審核中心出具的《關于曼卡龍珠寶股份有限公司申請向特定對象發行股票的審核中心意見告知函》，深交所發行上市審核機構對公司向特定對象發行股票的申請文件進行了審核，認為公司符合發行條件、上市條件和信息披露要求，后續深交所將按規定報中國證監會履行相關注冊程序。公司本次向特定對象發行股票尚需證監會注冊程序。

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公司于2023年1月18日披露的《2022年向特定對象發行股票募集說明書(申報稿)》顯示，本次向特定對象發行股票的發行對象不超過35名（含），為符合中國證監會規定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者以及其他境內法人投資者、自然人。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的二只產品認購的，視為一個發行對象；信托投資公司作為發行對象的，只能以自有資金認購。最終發行對象由董事會根據股東大會的授權在本次發行通過深圳證券交易所審核并經中國證監會作出同意注冊決定后，按照中國證監會、深圳證券交易所的相關規定，根據競價結果與本次發行的保薦機構（主承銷商）協商確定。若國家法律、法規對向特定對象發行股票的發行對象有新的規定，公司將按新的規定進行調整。本次發行的發行對象均以現金方式認購。

本次發行的定價基準日為發行期首日。本次向特定對象發行股票的發行價格不低于發行底價，即不低于定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價的百分之八十。發行期首日前二十個交易日股票交易均價=發行期首日前二十個交易日股票交易總額/發行期首日前二十個交易日股票交易總量。若公司股票在本次發行定價基準日至發行日期間發生派息、送股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項，則本次向特定對象發行的發行底價將進行相應調整。

本次向特定對象發行的股票為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元，向特定對象發行股票的數量不超過發行前股本總額的30%，即不超過6120.00萬股（含本數）。

本次向特定對象發行股票擬募集資金總額不超過71600萬元（含本數），扣除發行費用后的募集資金凈額擬投資于“曼卡龍@Z概念店”終端建設項目、全渠道珠寶一體化綜合平臺建設項目、“慕璨”品牌及創意推廣項目。

截至募集說明書出具日，本次發行尚未確定具體發行對象，因而無法確定發行對象與公司是否存在關聯關系。具體發行對象與公司之間的關系將在本次發行結束后公告的發行情況報告書中予以披露。

截至2022年9月30日，公司股本總額為2.05億股，控股股東曼卡龍投資持有公司9928萬股，占比48.53%；孫松鶴直接持有公司9.00%的股份，通過曼卡龍投資控制公司48.53%的股份，合計控制公司57.53%的表決權，為曼卡龍實際控制人。若按本次向特定對象發行股票數量的上限實施，則本次發行完成后公司總股本將由發行前的2.05億股增加到2.66億股，曼卡龍投資持有公司37.35%的股份，仍為公司控股股東，孫松鶴直接持有公司6.93%的股份，持有曼卡龍投資75%的股權，合計控制公司44.28%的表決權，仍為公司實際控制人。本次發行不會導致公司控制權發生變化。

公司表示，通過本次發行可以適應珠寶行業消費者的迭代變化和消費需求，提升公司競爭力，擴大品牌影響力；推進公司數字化轉型，增強企業數字化運營能力。

曼卡龍同日披露的《2022年向特定對象發行股票之上市保薦書》顯示，本次發行保薦機構為浙商證券股份有限公司，保薦代表人沈斌、朱慶鋒。

曼卡龍于2021年2月10日在深交所創業板上市，發行數量為5100萬股，發行價格為4.56元/股，保薦機構為浙商證券股份有限公司，保薦代表人為沈斌、陳忠志；曼卡龍募集資金總額為2.33億元，扣除發行費用后，募集資金凈額為1.68億元。

曼卡龍最終募集資金比原計劃少1.90億元。曼卡龍于2月5日披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金3.58億元，其中，2.76億元用于營銷網絡擴建項目，6154.36萬元用于設計展示中心升級建設項目，2046.00萬元用于智慧零售信息化升級建設項目。

曼卡龍上市發行費用為6454.37萬元，其中保薦機構浙商證券股份有限公司獲得保薦承銷費用3707.55萬元，天健會計師事務所（特殊普通合伙）獲得審計驗資費用1580.19萬元，國浩律師（杭州）事務所獲得律師費用672.17萬元。

關鍵詞： 浙商證券

責任編輯：Rex_19