深圳證券交易所上市審核委員會(huì)2023年第10次審議會(huì)議于3月14日召開，審議結(jié)果顯示，蕪湖三聯(lián)鍛造股份有限公司（簡(jiǎn)稱“三聯(lián)鍛造”）符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。這是今年過會(huì)的第61家企業(yè)（其中，上交所和深交所一共過會(huì)48家，北交所過會(huì)13家）。
三聯(lián)鍛造本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)為安信證券股份有限公司，保薦代表人為李揚(yáng)、琚澤運(yùn)。這是安信證券今年保薦成功的第2單IPO項(xiàng)目。此前，1月19日，安信證券保薦的蘇州天脈導(dǎo)熱科技股份有限公司過會(huì)。
三聯(lián)鍛造主要從事汽車鍛造零部件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司主要產(chǎn)品為汽車鍛造零部件，應(yīng)用于對(duì)零部件機(jī)械性能和安全性能要求較高的汽車動(dòng)力系統(tǒng)、傳動(dòng)系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)以及懸掛支撐等系統(tǒng)。
(資料圖)
截至招股說明書簽署日，公司共同實(shí)際控制人為孫國(guó)奉、張一衡、孫國(guó)敏、孫仁豪。孫國(guó)奉與孫仁豪系父子關(guān)系，孫國(guó)奉與孫國(guó)敏系兄弟關(guān)系，孫國(guó)奉、孫國(guó)敏與張一衡系舅甥關(guān)系。孫國(guó)奉直接持有公司26.91%的股份，系公司第一大股東，任公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理；張一衡直接持有公司26.77%的股份，任公司董事；孫國(guó)敏直接持有公司26.77%的股份；孫仁豪直接持有公司1.92%的股份，任公司副總經(jīng)理；孫國(guó)奉擔(dān)任三聯(lián)合伙的執(zhí)行事務(wù)合伙人，可實(shí)際支配三聯(lián)合伙所持有的公司4.10%股份的表決權(quán)。孫國(guó)奉、張一衡、孫國(guó)敏和孫仁豪實(shí)際控制公司86.47%股份的表決權(quán)，能夠?qū)竟蓶|大會(huì)和董事會(huì)產(chǎn)生重大影響。
三聯(lián)鍛造本次擬在深交所主板公開發(fā)行股票數(shù)量不超過2,838萬股，發(fā)行股票數(shù)量不低于本次發(fā)行后公司總股本的25%，均為公開發(fā)行的新股，公司原有股東不公開發(fā)售股份。
三聯(lián)鍛造擬募集資金43,468.18萬元，用于精密鍛造生產(chǎn)線技改及機(jī)加工配套建設(shè)項(xiàng)目、高性能鍛件生產(chǎn)線（50MN）產(chǎn)能擴(kuò)建項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。
上市委會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)問詢的主要問題：
1.2021年?duì)I業(yè)收入及毛利率問題。根據(jù)發(fā)行人申報(bào)材料，發(fā)行人2021年?duì)I業(yè)收入為92,925.95萬元，其中對(duì)第一大客戶舍弗勒的銷售收入為23,643.11萬元，同比增長(zhǎng)95%。報(bào)告期內(nèi)發(fā)行人向舍弗勒銷售產(chǎn)品的毛利率分別為17.64%、15.66%、8.64%、14.94%。
請(qǐng)發(fā)行人：（1）結(jié)合交貨方式、驗(yàn)收程序等情況，說明在交付模式和寄售模式下對(duì)舍弗勒銷售收入的確認(rèn)是否符合企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則相關(guān)規(guī)定，與發(fā)行人其他客戶是否存在明顯差異；（2）結(jié)合價(jià)格傳導(dǎo)機(jī)制、同行業(yè)可比公司等情況，說明2021年向舍弗勒銷售產(chǎn)品的毛利率大幅下降的原因及合理性。同時(shí)，請(qǐng)保薦人發(fā)表明確意見。
2.產(chǎn)業(yè)變革影響問題。根據(jù)發(fā)行人申報(bào)材料，新能源汽車銷量快速增長(zhǎng)帶來汽車產(chǎn)業(yè)的變革。報(bào)告期內(nèi)，發(fā)行人來自新能源汽車的產(chǎn)品收入分別為329.70萬元、512.18萬元、2,360.42萬元、2,283.66萬元,占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例分別為0.65%、0.87%、2.74%、5.18%。
請(qǐng)發(fā)行人：結(jié)合新能源汽車對(duì)燃油汽車的替代、合格供應(yīng)商準(zhǔn)入機(jī)制、研發(fā)能力等情況，說明汽車產(chǎn)業(yè)變革對(duì)發(fā)行人業(yè)務(wù)的影響及發(fā)行人的應(yīng)對(duì)措施。同時(shí)，請(qǐng)保薦人發(fā)表明確意見。
需進(jìn)一步落實(shí)事項(xiàng)：
無
2023年上交所深交所IPO過會(huì)企業(yè)一覽：
序號(hào) | 公司名稱 | 上會(huì)日期 | 擬上市地點(diǎn) | 保薦機(jī)構(gòu) |
1 | 南京萊斯信息技術(shù)股份有限公司 | 2023/01/03 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
2 | 深圳市綠聯(lián)科技股份有限公司 | 2023/01/06 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 華泰聯(lián)合 |
3 | 深圳市睿聯(lián)技術(shù)股份有限公司 | 2023/01/06 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信建投 |
4 | 合肥埃科光電科技股份有限公司 | 2023/01/06 | 上交所科創(chuàng)板 | 招商證券 |
5 | 廣州必貝特醫(yī)藥股份有限公司 | 2023/01/11 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
6 | 新疆寶地礦業(yè)股份有限公司 | 2023/01/12 | 上交所主板 | 申萬宏源 |
7 | 河北科力汽車裝備股份有限公司 | 2023/01/12 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 長(zhǎng)江保薦 |
8 | 成都瑞迪智驅(qū)科技股份有限公司 | 2023/01/12 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國(guó)金證券 |
9 | 蘇州百勝動(dòng)力機(jī)器股份有限公司 | 2023/01/12 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中航證券 |
10 | 西安新通藥物研究股份有限公司 | 2023/01/12 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
11 | 山東博苑醫(yī)藥化學(xué)股份有限公司 | 2023/01/13 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中泰證券 |
12 | 北京博華信智科技股份有限公司 | 2023/01/13 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
13 | 浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司 | 2023/01/13 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國(guó)泰君安 |
14 | 廣州安凱微電子股份有限公司 | 2023/01/13 | 上交所科創(chuàng)板 | 海通證券 |
15 | 機(jī)械工業(yè)第九設(shè)計(jì)研究院股份有限公司 | 2023/01/17 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信建投 |
16 | 杭州景杰生物科技股份有限公司 | 2023/01/17 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
17 | 深圳市譽(yù)辰智能裝備股份有限公司 | 2023/01/18 | 上交所科創(chuàng)板 | 興業(yè)證券 |
18 | 廈門美科安防科技股份有限公司 | 2023/01/19 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東吳證券 |
19 | 蘇州天脈導(dǎo)熱科技股份有限公司 | 2023/01/19 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 安信證券 |
20 | 廣州康盛生物科技股份有限公司 | 2023/01/19 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
21 | 上海盛普流體設(shè)備股份有限公司 | 2023/01/20 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 海通證券 |
22 | 蘇州珂瑪材料科技股份有限公司 | 2023/01/20 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
23 | 福建海通發(fā)展股份有限公司 | 2023/02/02 | 上交所主板 | 中信證券 |
24 | 浙江華業(yè)塑料機(jī)械股份有限公司 | 2023/02/13 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 海通證券 |
25 | 湖南耐普泵業(yè)股份有限公司 | 2023/02/13 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 西部證券 |
26 | 安徽芯動(dòng)聯(lián)科微系統(tǒng)股份有限公司 | 2023/02/13 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信建投 |
27 | 廣州明美新能源股份有限公司 | 2023/02/17 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 德邦證券 |
28 | 成都華微電子科技股份有限公司 | 2023/02/17 | 上交所科創(chuàng)板 | 華泰聯(lián)合 |
29 | 江西威爾高電子股份有限公司 | 2023/03/01 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
30 | 揚(yáng)州惠通科技股份有限公司 | 2023/03/03 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 申萬宏源 |
31 | 廣東天承科技股份有限公司 | 2023/03/03 | 上交所科創(chuàng)板 | 民生證券 |
32 | 廣東國(guó)地規(guī)劃科技股份有限公司 | 2023/03/09 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國(guó)金證券 |
33 | 江蘇常青樹新材料科技股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 光大證券 |
34 | 江西省鹽業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 申港證券 |
35 | 中信金屬股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 中信證券、中航證券 |
36 | 中重科技（天津）股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 國(guó)泰君安 |
37 | 柏誠(chéng)系統(tǒng)科技股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 中信證券 |
38 | 深圳中電港技術(shù)股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 中金公司 |
39 | 陜西能源投資股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 中信證券、西部證券 |
40 | 浙江海森藥業(yè)股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 中信證券 |
41 | 華緯科技股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 平安證券 |
42 | 南昌礦機(jī)集團(tuán)股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 國(guó)信證券 |
43 | 重慶登康口腔護(hù)理用品股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 中信建投 |
44 | 江蘇恒尚節(jié)能科技股份有限公司 | 2023/03/14 | 上交所主板 | 華泰聯(lián)合 |
45 | 浙江萬豐化工股份有限公司 | 2023/03/14 | 上交所主板 | 東興證券 |
46 | 常州長(zhǎng)青科技股份有限公司 | 2023/03/14 | 深交所主板 | 中信證券 |
47 | 江蘇翔騰新材料股份有限公司 | 2023/03/14 | 深交所主板 | 光大證券 |
48 | 蕪湖三聯(lián)鍛造股份有限公司 | 2023/03/14 | 深交所主板 | 安信證券 |
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