東風(fēng)科技(600081.SH)昨日晚間發(fā)布公告稱，上海證券交易所上市審核委員會(huì)于昨日召開了2023年第30次審議會(huì)議，對(duì)公司向不特定對(duì)象配股的申請(qǐng)進(jìn)行了審議。根據(jù)會(huì)議審議結(jié)果，東風(fēng)科技本次向不特定對(duì)象配股的申請(qǐng)符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。
東風(fēng)科技表示，公司本次向不特定對(duì)象配股事項(xiàng)尚需獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）作出同意注冊(cè)的決定后方可實(shí)施。上述事項(xiàng)最終能否獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的決定及其時(shí)間尚存在不確定性。
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根據(jù)東風(fēng)科技近日披露的向不特定對(duì)象配股說明書(上會(huì)稿)(2022年年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)更新稿)，其本次擬發(fā)行的股票為境內(nèi)上市的人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。
東風(fēng)科技本次配股募集資金總額不超過人民幣14億元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金用于新能源-3in1和5in1壓鑄件技術(shù)改造項(xiàng)目、新能源動(dòng)力總成及核心部件制造能力提升項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。
東風(fēng)科技本次發(fā)行采用向原股東配售股份（配股）的方式進(jìn)行。本次配股完成后，公司將申請(qǐng)本次發(fā)行的股票在上海證券交易所上市流通。
本次配股擬以配股股權(quán)登記日收市后的股份總數(shù)為基數(shù)，按照每10股配售3股的比例向全體股東配售。配售股份不足1股的，按照上海證券交易所、證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定處理。
若以東風(fēng)科技截至2022年12月31日的總股本470,418,905股為基數(shù)測(cè)算，本次配售股份數(shù)量為141,125,671股。本次配股實(shí)施前，若因上市公司送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本及其他原因?qū)е律鲜泄究偣杀咀儎?dòng)，則配售股份數(shù)量按照變動(dòng)后的總股本進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
東風(fēng)科技稱，經(jīng)公司2023年4月10日召開的第八屆董事會(huì)2023年第三次臨時(shí)會(huì)議決議，因2021年發(fā)行股份購買資產(chǎn)相關(guān)標(biāo)的資產(chǎn)2022年度未完成業(yè)績(jī)承諾，根據(jù)業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償協(xié)議的相關(guān)約定，業(yè)績(jī)承諾方東風(fēng)汽車零部件（集團(tuán)）有限公司應(yīng)補(bǔ)償股份數(shù)量為23,142,590股，公司擬以人民幣1.00元的總價(jià)格回購并予以注銷，上述事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議。以業(yè)績(jī)補(bǔ)償股份回購注銷后的總股本447,276,315股為基數(shù)測(cè)算，本次配股數(shù)量為134,182,894股。
本次配股價(jià)格系根據(jù)刊登發(fā)行公告前市場(chǎng)交易的情況，采用市價(jià)折扣法確定配股價(jià)格，最終配股價(jià)格由董事會(huì)授權(quán)人士在發(fā)行前根據(jù)市場(chǎng)情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。
本次配股配售對(duì)象為配股股權(quán)登記日當(dāng)日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的上市公司全體A股股東。
據(jù)悉，東風(fēng)科技本次配股經(jīng)上海證券交易所審核通過并獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)文件后，在中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)文件的有效期限內(nèi)擇機(jī)向全體股東配售股份。
東風(fēng)科技表示，本次配股有助于公司緊抓“中國(guó)制造2025”機(jī)遇，順應(yīng)整車智能化、電動(dòng)化、輕量化、網(wǎng)聯(lián)化、共享化等“五化”的發(fā)展方向，夯實(shí)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的可持續(xù)發(fā)展，進(jìn)一步優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)抵御風(fēng)險(xiǎn)能力，提高公司的市場(chǎng)核心競(jìng)爭(zhēng)力和持續(xù)盈利能力，為公司打造成為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先、面向國(guó)際化發(fā)展的汽車零部件科技集團(tuán)奠定良好的基礎(chǔ)。
東風(fēng)科技本次向不特定對(duì)象配股的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為中信證券股份有限公司，保薦代表人為宋富良、廖旭。
2022年，東風(fēng)科技實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入68.50億元，同比下降12.86%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)1.09億元，同比下降54.82%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)8420.38萬元，同比下降55.29%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~6.00億元，同比增長(zhǎng)38.02%。
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