集泰股份（002909.SZ）昨日晚間發(fā)布公告稱，公司于5月18日收到深交所上市審核中心出具的《關(guān)于廣州集泰化工股份有限公司申請向特定對象發(fā)行股票的審核中心意見告知函》，深交所發(fā)行上市審核機(jī)構(gòu)對公司向特定對象發(fā)行股票的申請文件進(jìn)行了審核，認(rèn)為公司符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求，后續(xù)深交所將按規(guī)定報中國證券監(jiān)督管理委員會履行相關(guān)注冊程序。
集泰股份表示，公司本次向特定對象發(fā)行股票事項尚需獲得中國證監(jiān)會做出同意注冊的決定后方可實施，最終能否獲得中國證監(jiān)會同意注冊的決定及其時間尚存在不確定性。公司將根據(jù)上述事項進(jìn)展情況，按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及要求及時履行信息披露義務(wù)。
集泰股份5月15日披露的向特定對象發(fā)行A股股票募集說明書(2022年度財務(wù)數(shù)據(jù)更新版)顯示，公司本次向特定對象發(fā)行A股股票募集資金總額不超過28,000.00萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額將投資于以下項目：年產(chǎn)2萬噸乙烯基硅油、2萬噸新能源密封膠、0.2萬噸核心助劑建設(shè)項目。
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本次向特定對象發(fā)行A股股票的發(fā)行對象不超過35名（含），為符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的法人、自然人或其他合法投資組織；證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認(rèn)購的，視為一個發(fā)行對象；信托公司作為發(fā)行對象，只能以自有資金認(rèn)購。
最終發(fā)行對象由公司股東大會授權(quán)董事會在取得中國證監(jiān)會同意注冊后，與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及規(guī)范性文件的規(guī)定，根據(jù)發(fā)行對象申購報價的情況，按照價格優(yōu)先的原則合理確定，所有投資者均以現(xiàn)金認(rèn)購公司本次發(fā)行的股份。若國家法律、法規(guī)對此有新的規(guī)定，公司將按新的規(guī)定進(jìn)行調(diào)整。
本次發(fā)行的定價基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。發(fā)行價格為不低于定價基準(zhǔn)日前二十個交易日公司股票交易均價的80%。定價基準(zhǔn)日前二十個交易日股票交易均價=定價基準(zhǔn)日前二十個交易日股票交易總額/定價基準(zhǔn)日前二十個交易日股票交易總量。本次發(fā)行的最終發(fā)行價格將在公司本次發(fā)行申請獲得深圳證券交易所審核通過并獲得中國證監(jiān)會作出的同意注冊的決定后，由公司董事會與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）按照相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件的規(guī)定，根據(jù)發(fā)行對象申購報價的情況，按照價格優(yōu)先的原則合理確定。
本次向特定對象發(fā)行A股股票數(shù)量最終以本次向特定對象發(fā)行A股股票募集資金總額除以發(fā)行價格確定，同時本次發(fā)行數(shù)量不超過本次發(fā)行前公司總股本的7%，即不超過26,092,671股（含本數(shù)），且擬募集資金總額不超過28,000.00萬元（含本數(shù)）。最終發(fā)行數(shù)量將在本次發(fā)行經(jīng)深圳證券交易所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊后，由公司董事會根據(jù)公司股東大會的授權(quán)及發(fā)行時的實際情況，與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。若本次發(fā)行的股份總數(shù)因監(jiān)管政策變化或根據(jù)發(fā)行審批文件的要求予以調(diào)整的，則本次發(fā)行的股票數(shù)量屆時將相應(yīng)調(diào)整。
本次發(fā)行對象認(rèn)購的股份自發(fā)行結(jié)束之日起六個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。法律法規(guī)、規(guī)范性文件對限售期另有規(guī)定的，依其規(guī)定。
截至募集說明書簽署日，本次發(fā)行尚未確定具體發(fā)行對象，最終是否存在因關(guān)聯(lián)方認(rèn)購公司本次向特定對象發(fā)行股份構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的情形，將在發(fā)行結(jié)束后公告的發(fā)行情況報告書中披露。
截至募集說明書簽署日，安泰化學(xué)直接持有公司40.06%股份，為公司控股股東；鄒榛夫直接和間接控制公司42.30%股份，為公司的實際控制人。按照本次發(fā)行的數(shù)量上限測算，本次發(fā)行完成后，安泰化學(xué)持有的股份總數(shù)占公司股本總額的比例不低于37.44%，仍為公司控股股東；鄒榛夫直接和間接控制公司股份總數(shù)占公司股本總額的比例不低于39.53%，仍為公司實際控制人。本次發(fā)行不會導(dǎo)致公司控制權(quán)變化，不會改變安泰化學(xué)的控股股東地位，鄒榛夫仍為集泰股份的實際控制人。符合《公司法》、《證券法》、《發(fā)行管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。
集泰股份本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)為中航證券有限公司，保薦代表人為毛軍、陳靜。
集泰股份2022年年度報告顯示，報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入14.50億元，同比下降13.44%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1016.30萬元，同比下降79.95%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤280.71萬元，同比下降93.51%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-304.31萬元，同比下降0.43%。
報告期內(nèi)，以公司現(xiàn)有總股本扣除回購專戶中股份數(shù)后的367,857,257股為基數(shù)，向全體股東每10股派0.50元人民幣現(xiàn)金（含稅），合計分紅18,392,862.85元（含稅），不送紅股，也不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本。
集泰股份2023年第一季度報告顯示，報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入2.57億元，同比下降23.28%；歸屬于上市公司股東的凈利潤76.25萬元，同比增長37.41%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤-2.64萬元；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-1824.16萬元。
集泰股份前次募集資金使用情況報告(修訂稿)顯示，公司于2020年10月獲得中國證券監(jiān)督管理委員會出具的《關(guān)于核準(zhǔn)廣州集泰化工股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》證監(jiān)許可字[2020]2581號文核準(zhǔn)，公司非公開發(fā)行32,715,375股人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元，每股發(fā)行價格為人民幣9.17元，共募集資金總額為人民幣299,999,988.75元，公司于2020年12月24日實際收到凈募集資金總額為人民幣280,999,988.75元。前次募集資金到賬時間為2020年12月24日，募集資金到位情況已經(jīng)天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗，并于2020年12月25日出具天職業(yè)字[2020]42229號驗資報告。
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