上海證券交易所上市審核委員會2023年第38次審議會議于昨日召開，審議結(jié)果顯示，江蘇武進(jìn)不銹股份有限公司（證券簡稱：武進(jìn)不銹，證券代碼：603878.SH）再融資符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。
上市委會議現(xiàn)場問詢的主要問題：
請發(fā)行人代表：（1）結(jié)合行業(yè)競爭情況、下游行業(yè)增長率、高性能產(chǎn)品市場前景，說明新增產(chǎn)能規(guī)模的合理性；（2）結(jié)合報告期研發(fā)支出、產(chǎn)品主要性能指標(biāo)等，說明募投項(xiàng)目研發(fā)支出增加的合理性；（3）結(jié)合募投項(xiàng)目產(chǎn)品主要用于超超臨界機(jī)組電站的情況，說明募投項(xiàng)目測算毛利率高于報告期綜合毛利率是否謹(jǐn)慎。請保薦代表人發(fā)表明確意見。
【資料圖】
需進(jìn)一步落實(shí)事項(xiàng)：無
武進(jìn)不銹2023年5月13日披露的向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券證券募集說明書(上會稿)顯示，公司本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券擬募集資金總額不超過人民幣31,000萬元（含31,000萬元），扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后，擬全部投資于年產(chǎn)2萬噸高端裝備用高性能不銹鋼無縫管項(xiàng)目。
武進(jìn)不銹本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)債的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為國泰君安證券股份有限公司，保薦代表人袁麗麗、倪霆，聯(lián)席主承銷商為中信證券股份有限公司。
武進(jìn)不銹本次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債總額不超過人民幣31,000萬元（含31,000萬元），具體募集資金數(shù)額提請公司股東大會授權(quán)公司董事會或董事會授權(quán)人士在上述額度范圍內(nèi)確定。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每張面值100元人民幣，按面值發(fā)行。
公司本次可轉(zhuǎn)債的具體發(fā)行方式，提請股東大會授權(quán)董事會或董事會授權(quán)人士與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。
武進(jìn)不銹本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請公司股東大會授權(quán)公司董事會或董事會授權(quán)人士在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。
中證鵬元為公司本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券進(jìn)行了信用評級，根據(jù)《江蘇武進(jìn)不銹股份有限公司公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券信用評級報告》（中鵬信評[2022]第Z[1318]號01號），武進(jìn)不銹主體信用等級為AA，評級展望為“穩(wěn)定”；本次債券信用等級為AA。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券上市后，中證鵬元將進(jìn)行跟蹤評級。
武進(jìn)不銹4月5日披露的2022年年度報告顯示，公司去年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2,830,365,688.82元，同比增長4.86%；歸屬于上市公司股東凈利潤215,149,488.85元，同比增長22.00%；歸屬于上市公司股東的扣非凈利潤176,746,679.93元，同比增長18.15%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-20,578,138.87元，上年同期為490,203,163.04元，同比下降104.20%。
公司2022年度擬以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)分配利潤及轉(zhuǎn)增股本。公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利3.8元（含稅），截至2022年12月31日，公司總股本400,758,848股，以此計算合計擬派發(fā)現(xiàn)金紅利152,288,362.24元（含稅）。同時，公司擬向全體股東每10股轉(zhuǎn)增4股，本次轉(zhuǎn)增后，公司的總股本為561,062,387股。剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)至以后年度分配。此外，不進(jìn)行其他形式分配。
2023年一季度，武進(jìn)不銹實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入867,987,240.32元，同比增長53.11%；歸屬于上市公司股東凈利潤72,629,535.29元，同比增長124.79%；歸屬于上市公司股東的扣非凈利潤67,186,923.40元，同比增長589.68%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-81,180,528.94元。
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