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祥鑫科技股份有限公司（簡稱“祥鑫科技”，002965.SZ）昨晚發(fā)布《關(guān)于申請向特定對象發(fā)行股票獲得深圳證券交易所上市審核中心審核通過的公告》。祥鑫科技于2023年6月14日收到深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）出具的《關(guān)于祥鑫科技股份有限公司申請向特定對象發(fā)行股票的審核中心意見告知函》，深交所發(fā)行上市審核機(jī)構(gòu)對公司向特定對象發(fā)行股票的申請文件進(jìn)行了審核，認(rèn)為公司符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求，后續(xù)深交所將按規(guī)定報中國證券監(jiān)督管理委員會履行相關(guān)注冊程序。

6月14日，祥鑫科技發(fā)布向特定對象發(fā)行股票募集說明書(申報稿)(修訂稿)。本次向特定對象發(fā)行股票募集資金總額（含發(fā)行費(fèi)用）預(yù)計不超過176814.75萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后擬用于東莞儲能、光伏逆變器及動力電池箱體生產(chǎn)基地建設(shè)項目；廣州新能源車身結(jié)構(gòu)件及動力電池箱體產(chǎn)線建設(shè)項目；常熟動力電池箱體生產(chǎn)基地建設(shè)項目；宜賓動力電池箱體生產(chǎn)基地擴(kuò)建項目。

本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象范圍為符合中國證監(jiān)會規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、保險機(jī)構(gòu)投資者、信托投資公司、財務(wù)公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及符合中國證監(jiān)會規(guī)定的其他法人、自然人或者其他合格的投資者，發(fā)行對象不超過35名（含35名）。

本次向特定對象發(fā)行股票的定價基準(zhǔn)日為本次發(fā)行的發(fā)行期首日，定價原則為：發(fā)行價格不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易均價的80%。

本次發(fā)行股票數(shù)量為不超過5000.00萬股，不超過發(fā)行前公司總股本的30%，并以中國證監(jiān)會關(guān)于本次發(fā)行的注冊批復(fù)文件為準(zhǔn)。

本次發(fā)行對象認(rèn)購的本次向特定對象發(fā)行A股股票，自本次發(fā)行結(jié)束之日起6個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

截至募集說明書簽署之日，公司本次向特定對象發(fā)行股票尚未確定發(fā)行對象，因而無法確定發(fā)行對象與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系。公司在本次發(fā)行過程中對構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的認(rèn)購對象，將嚴(yán)格遵照法律法規(guī)以及公司內(nèi)部規(guī)定履行關(guān)聯(lián)交易的審批程序。同時公司將在本次發(fā)行結(jié)束后公告的發(fā)行情況報告書中披露各發(fā)行對象與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系。

本次發(fā)行前，公司控股股東、實際控制人為陳榮及謝祥娃，二人系夫妻關(guān)系。陳榮直接持有本公司3820.00萬股股票，此外通過東莞市崇輝股權(quán)投資企業(yè)（有限合伙）間接持有公司190.89萬股股票，占本次發(fā)行前公司股份總數(shù)的22.50%；謝祥娃直接持有本公司2930.00萬股股票，此外通過東莞市昌輝股權(quán)投資企業(yè)（有限合伙）間接持有公司184.07萬股股票，合計占本次發(fā)行前公司股份總數(shù)的17.47%。陳榮與謝祥娃合計持有公司7124.96股股票，占本次發(fā)行前公司股份總數(shù)的39.97%。本次向特定對象發(fā)行股票數(shù)量不超過5000.00萬股（含本數(shù)），若按本次向特定對象發(fā)行數(shù)量的上限實施，則本次發(fā)行完成后公司總股本將由發(fā)行前的17826.80萬股增加到22826.80萬股，公司實際控制人合計控制公司總股本的31.21%。本次發(fā)行后，公司的控股股東、實際控制人仍為陳榮及謝祥娃。本次向特定對象發(fā)行不會導(dǎo)致公司的控制權(quán)發(fā)生變化。

國金證券股份有限公司關(guān)于祥鑫科技股份有限公司向特定對象發(fā)行股票之發(fā)行保薦書(修訂稿)顯示，國金證券股份有限公司為本次證券發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)，國金證券指定保薦代表人為趙簡明、戴光輝。

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