啟明星辰(002439.SZ)昨日晚間披露關于申請向特定對象發行股票獲得深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）上市審核中心審核通過的公告。

公告顯示，公司昨日收到深交所上市審核中心出具的《關于啟明星辰信息技術集團股份有限公司申請向特定對象發行股票的審核中心意見告知函》，深交所發行上市審核機構對公司向特定對象發行股票的申請文件進行了審核，認為公司符合發行條件、上市條件和信息披露要求，后續深交所將按規定報中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）履行相關注冊程序。

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公告稱，公司本次向特定對象發行股票事項尚需獲得中國證監會同意注冊的決定后方可實施，最終能否獲得中國證監會同意注冊的決定及其時間尚存在不確定性。

啟明星辰于2023年5月24日披露的《向特定對象發行股票募集說明書(修訂稿)(財務數據更新版)》顯示，啟明星辰本次發行股票擬募集資金總額不超過4,137,643,155元（含本數），扣除發行費用后擬全部用于補充流動資金。

啟明星辰本次發行股份的對象為中移資本。本次發行前，中移資本未持有啟明星辰股份。本次發行完成后，中移資本將持有啟明星辰股份284,374,100股，不超過本次向特定對象發行前公司總股本的30%。

《深圳證券交易所股票上市規則》規定，根據相關協議安排在未來12個月內，持有上市公司5%以上股份的法人及其一致行動人，為上市公司的關聯人。因此，中移資本為公司關聯方，本次發行構成關聯交易。

本次發行的股票種類為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。

本次發行的定價基準日為本次發行股票的董事會決議公告日，發行價格為14.57元/股，該價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%。2022年7月1日，公司實施完畢2021年度權益分派：以公司總股本947,913,938股為基數，向全體股東每10股派0.25元人民幣現金（含稅），不轉增不送股。根據相關約定，本次發行的發行價格相應調整，由14.57元/股調整為14.55元/股。

本次發行股票數量為284,374,100股，未超過公司本次發行前總股本的30%。最終發行數量以中國證監會注冊文件批復為準。

截至募集說明書出具日，王佳、嚴立夫婦直接及間接合計持有公司27.98%的股權，為公司實際控制人。本次發行完成后，中移資本直接持有上市公司22.99%的股份，王佳、嚴立夫婦合計持有上市公司21.55%的股份，合計持有上市公司12.97%的表決權，上市公司實際控制人由王佳、嚴立夫婦變更為中國移動集團。

啟明星辰表示，首先中國移動集團將成為公司實際控制人，助力公司實現跨越式發展。其次通過本次發行，公司將募集資金不超過41.38億元，能夠大大增強公司資金實力，為公司戰略實現提供充足的資金保障。公司將充分發揮與中國移動集團的協同優勢，通過安全原生創新和場景化創新，重點布局數據要素化安全、大數據AI安全分析、云安全管控、工業數字化安全、零信任安全、威脅情報、網絡空間安全靶場仿真和國產化安全等重點方向，強化安全運營中心布局和落地，持續引領產業未來最具吸引力的數據安全板塊、工業數字化安全板塊、新算力安全板塊等高增長產業板塊，持續提升公司盈利能力。

啟明星辰本次發行的保薦人（主承銷商）為中信建投證券股份有限公司，保薦代表人為王志宇、黃多。

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責任編輯：Rex_03