福建東百集團股份有限公司（簡稱“東百集團”，600693.SH）昨晚發(fā)布關(guān)于向特定對象發(fā)行股票申請收到上海證券交易所審核意見通知的公告。福建東百集團股份有限公司于2023年8月16日收到上海證券交易所出具的《關(guān)于福建東百集團股份有限公司向特定對象發(fā)行股票審核意見的通知》，具體審核意見如下：“福建東百集團股份有限公司向特定對象發(fā)行股票申請符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。本所將在履行相關(guān)程序并收到你公司申請文件后提交中國證監(jiān)會注冊。”

東百集團2022年度向特定對象發(fā)行股票預(yù)案(二次修訂稿)顯示，本次發(fā)行擬募集資金總額為不超過人民幣65486.28萬元（含本數(shù)）且不低于人民幣35000.00萬元，在扣除相關(guān)發(fā)行費用后，全部用于補充流動資金及償還銀行貸款。

本次發(fā)行的發(fā)行對象為豐琪投資。本次發(fā)行的發(fā)行對象豐琪投資系公司控股股東，截至預(yù)案公告日，豐琪投資直接持有公司53.30%的股份，豐琪投資及其一致行動人施章峰、施霞合計持有公司62.98%的股份。

(相關(guān)資料圖)

本次發(fā)行的股票為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次發(fā)行采用向特定對象發(fā)行股票的方式，在上海證券交易所出具審核意見，并報中國證監(jiān)會取得予以注冊的決定后由公司在規(guī)定有效期內(nèi)選擇適當(dāng)時機發(fā)行。

本次發(fā)行的發(fā)行對象擬以現(xiàn)金方式全額認購本次發(fā)行的股票。本次發(fā)行的定價基準日為公司第十屆董事會第二十三次會議決議公告日。本次發(fā)行的發(fā)行價格為3.28元/股，不低于定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價的80%。

本次發(fā)行股票數(shù)量不超過202743900股（含本數(shù)）且不低于108359134股（含本數(shù)），未超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，最終發(fā)行數(shù)量以中國證監(jiān)會同意注冊的股票數(shù)量為準，豐琪投資擬以現(xiàn)金方式全部認購。

豐琪投資通過本次發(fā)行認購的股票自發(fā)行結(jié)束之日起18個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。若后續(xù)相關(guān)法律、法規(guī)、證券監(jiān)管部門規(guī)范性文件發(fā)生變更的，則限售期相應(yīng)調(diào)整。

本次發(fā)行的股票在限售期屆滿后，將在上交所上市交易。本次發(fā)行完成后，由公司新老股東共享本次發(fā)行前滾存的未分配利潤。本次發(fā)行決議的有效期為自公司股東大會審議通過之日起12個月。若國家法律、法規(guī)對向特定對象發(fā)行股票有新的規(guī)定，公司將按新的規(guī)定對本次發(fā)行進行相應(yīng)調(diào)整。

本次發(fā)行對象豐琪投資系公司控股股東，為公司關(guān)聯(lián)方。因此，豐琪投資認購本次發(fā)行的行為構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

截至預(yù)案公告日，公司控股股東豐琪投資直接持有公司53.30%的股份，豐琪投資及其一致行動人合計持有公司62.98%的股份。施文義直接持有豐琪投資100%股權(quán)，系公司實際控制人。按照本次發(fā)行方案，本次發(fā)行完成后，豐琪投資持股比例將會上升，仍為公司控股股東，施文義仍為公司實際控制人，本次發(fā)行不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

中信證券股份有限公司關(guān)于福建東百集團股份有限公司向特定對象發(fā)行股票之發(fā)行保薦書顯示，中信證券股份有限公司為東百集團2022年向特定對象發(fā)行股票之保薦人及主承銷商。中信證券指定張新、丁勇才二人作為本次發(fā)行的保薦代表人。

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