去年底遞交招股書的優客工場最終還是選擇以借殼的方式曲線上市。
7月6日，優客工場與總部位于紐約的特殊目的收購公司Orisun Acquisition Corp.簽訂了最終合并協議，預計合并后的公司總價值將達到約7.69億美元。合并后的公司預計將以新的股票代碼在納斯達克交易所交易。
對此，投中網向優客工場官方求證，對方表示，“感謝支持‘不予置評’”。
公開資料顯示，Orisun Acquisition Corp.是一家殼公司，在美國特拉華州注冊成立，目的是與一個或多個企業或實體進行合并、股份交換、資產收購、股份購買、資本重組、重組或類似的業務合并。
根據合并協議的條款，Orisun的全資子公司Ucommune International將收購Ucommune，從而使Ucommune International成為納斯達克交易所的上市公司。在交易生效時，優客工場的股東和管理層將獲得Ucommune International的7,000萬股普通股。 此外，Ucommune股東將有權獲得最多不超過400萬股Ucommune International普通股的收益對價，但前提是優客工場2020年、2021年和2022年的凈收入符合某些特定條件，或在達到某些特定目標之前達到一定的股價門檻。除某些例外情況外，現有Ucommune股東持有的所有股份將在交易完成后至少六個月內遵守鎖定協議。
合并后的公司的預估市值約為7.69億美元，相當于2022年預計凈收入的2.58倍，在沒有股東贖回的情況下，優客工場將從Orisun的信托賬戶中收到4480萬美元現金。
交易完成后，優客工場目前的管理團隊將繼續運營公司。
據Orisun新聞稿，Orisun董事長Wei Chen稱，“我們很高興能將Orisun和優客工場結合起來，也很欣賞毛大慶先生和優客工場管理團隊所建立的公司。我期待與優客工場充滿活力的管理團隊合作，幫助他們在繼續成長的同時成為一家上市公司。”
優客工場創始人毛大慶則表示:“我們很高興能與Orisun達成合并協議，今天的宣布對優客工場來說是一個重要的里程碑。該交易直接符合我們的戰略目標，并將釋放我們新的增長計劃令人興奮的潛力，包括擴大我們的輕資產模式。作為一家上市公司，我們期待加強我們的市場領先地位，并擴大我們在中國的足跡。”
關鍵詞： 優客工場 Orisun Acquisition Corp
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