去年底遞交招股書(shū)的優(yōu)客工場(chǎng)最終還是選擇以借殼的方式曲線上市。
7月6日，優(yōu)客工場(chǎng)與總部位于紐約的特殊目的收購(gòu)公司Orisun Acquisition Corp.簽訂了最終合并協(xié)議，預(yù)計(jì)合并后的公司總價(jià)值將達(dá)到約7.69億美元。合并后的公司預(yù)計(jì)將以新的股票代碼在納斯達(dá)克交易所交易。
對(duì)此，投中網(wǎng)向優(yōu)客工場(chǎng)官方求證，對(duì)方表示，“感謝支持‘不予置評(píng)’”。
公開(kāi)資料顯示，Orisun Acquisition Corp.是一家殼公司，在美國(guó)特拉華州注冊(cè)成立，目的是與一個(gè)或多個(gè)企業(yè)或?qū)嶓w進(jìn)行合并、股份交換、資產(chǎn)收購(gòu)、股份購(gòu)買、資本重組、重組或類似的業(yè)務(wù)合并。
根據(jù)合并協(xié)議的條款，Orisun的全資子公司Ucommune International將收購(gòu)Ucommune，從而使Ucommune International成為納斯達(dá)克交易所的上市公司。在交易生效時(shí)，優(yōu)客工場(chǎng)的股東和管理層將獲得Ucommune International的7,000萬(wàn)股普通股。 此外，Ucommune股東將有權(quán)獲得最多不超過(guò)400萬(wàn)股Ucommune International普通股的收益對(duì)價(jià)，但前提是優(yōu)客工場(chǎng)2020年、2021年和2022年的凈收入符合某些特定條件，或在達(dá)到某些特定目標(biāo)之前達(dá)到一定的股價(jià)門(mén)檻。除某些例外情況外，現(xiàn)有Ucommune股東持有的所有股份將在交易完成后至少六個(gè)月內(nèi)遵守鎖定協(xié)議。
合并后的公司的預(yù)估市值約為7.69億美元，相當(dāng)于2022年預(yù)計(jì)凈收入的2.58倍，在沒(méi)有股東贖回的情況下，優(yōu)客工場(chǎng)將從Orisun的信托賬戶中收到4480萬(wàn)美元現(xiàn)金。
交易完成后，優(yōu)客工場(chǎng)目前的管理團(tuán)隊(duì)將繼續(xù)運(yùn)營(yíng)公司。
據(jù)Orisun新聞稿，Orisun董事長(zhǎng)Wei Chen稱，“我們很高興能將Orisun和優(yōu)客工場(chǎng)結(jié)合起來(lái)，也很欣賞毛大慶先生和優(yōu)客工場(chǎng)管理團(tuán)隊(duì)所建立的公司。我期待與優(yōu)客工場(chǎng)充滿活力的管理團(tuán)隊(duì)合作，幫助他們?cè)诶^續(xù)成長(zhǎng)的同時(shí)成為一家上市公司。”
優(yōu)客工場(chǎng)創(chuàng)始人毛大慶則表示:“我們很高興能與Orisun達(dá)成合并協(xié)議，今天的宣布對(duì)優(yōu)客工場(chǎng)來(lái)說(shuō)是一個(gè)重要的里程碑。該交易直接符合我們的戰(zhàn)略目標(biāo)，并將釋放我們新的增長(zhǎng)計(jì)劃令人興奮的潛力，包括擴(kuò)大我們的輕資產(chǎn)模式。作為一家上市公司，我們期待加強(qiáng)我們的市場(chǎng)領(lǐng)先地位，并擴(kuò)大我們?cè)谥袊?guó)的足跡。”
關(guān)鍵詞： 優(yōu)客工場(chǎng) Orisun Acquisition Corp
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