今日，浙江建投（002761.SZ）股價下跌，截至收盤報22.17元，跌幅1.73%。
12月10日，浙江建投發(fā)布了《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案》。公司擬公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的募集資金總額不超過人民幣100,000萬元（含100,000萬元），扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬投資于以下項目：施工安全支護(hù)設(shè)備購置項目、年產(chǎn)15萬方固碳混凝土制品技改項目、建筑數(shù)字化、智能化研發(fā)與建設(shè)項目、償還銀行貸款。
本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券及未來轉(zhuǎn)換的A股股票將在深圳證券交易所上市。
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本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和募集資金擬投資項目的實(shí)施進(jìn)度安排，結(jié)合本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的發(fā)行規(guī)模及公司未來的經(jīng)營和財務(wù)狀況等，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的期限為自發(fā)行之日起六年。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請公司股東大會授權(quán)董事會在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)換債券在發(fā)行完成前如遇銀行存款利率調(diào)整，則股權(quán)大會授權(quán)董事會對票面利率作相應(yīng)調(diào)整。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債本金并支付最后一年的利息。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期限自發(fā)行結(jié)束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券初始轉(zhuǎn)股價格不低于募集說明書公告日前二十個交易日公司A股股票交易均價（若在該二十個交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息引起股價調(diào)整的情形，則對調(diào)整前交易日的交易均價按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價格計算）和前一個交易日公司A股股票交易均價，以及公司最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)，具體初始轉(zhuǎn)股價格提請公司股東大會授權(quán)董事會在發(fā)行前根據(jù)市場和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。
本次可轉(zhuǎn)換公司債券的具體發(fā)行方式提請公司股東大會授權(quán)董事會與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。
本次發(fā)行給予公司原股東優(yōu)先配售權(quán)，原股東有權(quán)放棄配售權(quán)。具體優(yōu)先配售數(shù)量、比例由公司股東大會授權(quán)董事會在發(fā)行前根據(jù)市場情況確定，并在本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行公告中予以披露。原股東優(yōu)先配售之外的余額部分和原股東放棄優(yōu)先配售后的部分采用網(wǎng)上向社會公眾投資者通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)發(fā)售與網(wǎng)下對機(jī)構(gòu)投資者配售發(fā)行相結(jié)合或全部采用網(wǎng)上向社會公眾投資者通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)發(fā)售的方式進(jìn)行，余額由承銷商包銷。具體發(fā)行方式由股東大會授權(quán)董事會與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）在發(fā)行前協(xié)商確定。
浙江建投于10月31日披露的2022年第三季度報告顯示，今年前三季度公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入69,451,406,080.20元，同比增長1.56%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1,034,733,558.71元，同比增長13.17%；歸屬于上市公司股東的扣非凈利潤957,018,551.04元，同比增長18.09%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-524,024,491.94元，同比增長86.15%。
今年第三季度，浙江建投營業(yè)收入為22,477,418,570.86元，同比增長0.58%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為361,319,803.63元，同比增長18.75%；歸屬于上市公司股東的扣非凈利潤為326,687,247.69元，同比增長10.00%。
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