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昨晚，恒泰艾普(300157.SZ)發布公告稱，公司于2023年1月18日收到深交所上市審核中心出具的《關于恒泰艾普集團股份有限公司申請向特定對象發行股票的審核中心意見告知函》。深交所發行上市審核機構對公司向特定對象發行股票的申請文件進行了審核，認為公司符合發行條件、上市條件和信息披露要求，具體審核意見請以《審核中心意見落實函》為準，后續深交所將按規定報中國證監會履行相關注冊程序。

恒泰艾普表示，公司本次向特定對象發行股票事項尚需獲得中國證監會作出同意注冊的決定后方可實施，最終能否獲得中國證監會同意注冊的決定及其時間尚存在不確定性。

2023年1月16日，恒泰艾普發布的關于創業板向特定對象發行股票之募集說明書(三次修訂稿)顯示，公司本次向特定對象發行股票募集資金總額為不超過66,440.09萬元（含本數），扣除發行費用后的募集資金凈額將全部用于補充流動資金及償還債務。

本次發行股票的定價基準日為公司第五屆董事會第九次會議決議公告日，發行價格為人民幣3.11元/股，不低于定價基準日前20個交易日公司A股股票交易均價的80%。定價基準日前20個交易日公司A股股票交易均價=定價基準日前20個交易日公司A股股票交易總額/定價基準日前20個交易日公司A股股票交易總量。

本次向特定對象發行股票數量不超過213,633,743股（含本數），不超過本次發行前上市公司總股本712,113,257股的30%。其中，碩晟科技擬認購不超過71,211,248股（含本數），李麗萍擬認購不超過71,211,248股（含本數），碩晟智能擬認購不超過71,211,247股（含本數）。

本次發行的發行對象為碩晟科技、碩晟智能及公司實際控制人李麗萍。碩晟科技為公司控股股東，李麗萍為公司實際控制人，碩晟智能為李麗萍100%控股子公司。本次向特定對象發行構成關聯交易。

本次發行前后，上市公司的控股股東均為碩晟科技，實際控制人均為李麗萍。本次發行不會導致公司控制權發生變化。

關于本次向特定對象發行的目的，恒泰艾普表示，實際控制人提高持股比例，提振市場信心；補充公司營運資金，滿足業務增長；優化資本結構，增強抗風險能力；降低公司財務費用，提升盈利能力。

恒泰艾普發布的關于恒泰艾普集團股份有限公司向特定對象發行股票的審核問詢函回復報告(修訂稿)顯示，保薦機構（主承銷商）是第一創業證券承銷保薦有限責任公司（簡稱“一創投行”），保薦代表人是尹航、鄭旭楠。

關鍵詞： 恒泰艾普

責任編輯：Rex_19