上海證券交易所上市審核委員會2023年第37次審議會議于昨日召開，審議結果顯示，四川福蓉科技股份公司（證券簡稱：福蓉科技，證券代碼：603327.SH）再融資符合發行條件、上市條件和信息披露要求。

上市委會議現場問詢的主要問題

請發行人代表結合下游消費電子行業需求變化趨勢、公司現有產能利用率、主要客戶出貨量變化、2023年一季度業績大幅下滑等情況，說明本次募投項目實施的必要性和合理性，以及新增產能消化的具體應對措施。請保薦代表人發表明確意見。

(資料圖)

需進一步落實事項

無。

福蓉科技2023年5月10日發布向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書(上會稿)，公司本次向不特定對象發行可轉債募集資金總額（含發行費用）不超過人民幣64,000.00萬元（含64,000.00萬元），扣除發行費用后的募集資金凈額將用于年產6萬噸消費電子鋁型材及精深加工項目、年產10萬噸再生鋁及圓鑄錠項目。

福蓉科技本次向不特定對象發行可轉債的保薦機構（主承銷商）為興業證券股份有限公司，保薦代表人為孫申甡、王珺琦。

福蓉科技本次向不特定對象發行可轉債擬發行數量不超過640萬張（含640萬張），具體發行規模由公司股東大會授權公司董事會（或由董事會授權的人士）在上述額度范圍內確定。本次可轉債每張面值為100元人民幣，按面值發行。

福蓉科技本次可轉債的具體發行方式提請股東大會授權董事會（或由董事會授權的人士）與保薦機構（主承銷商）根據法律、法規的相關規定協商確定。本次可轉債的發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。

福蓉科技本次可轉債的票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，由公司股東大會授權公司董事會（或由董事會授權的人士）在發行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。

中證鵬元對福蓉科技本次可轉債進行了信用評級，本次可轉債主體信用評級為AA級，債券信用評級為AA級。

福蓉科技于2019年5月23日在上交所主板上市，公開發行股份5,100萬股，均為新股，無老股轉讓，發行價格為8.45元/股，募集資金總額為43,095.00萬元，募集資金凈額為37,987.95萬元，用于高精鋁制通訊電子新材料及深加工生產建設項目、研發中心、補充流動資金。

福蓉科技2019年首次公開發行股票的保薦機構（主承銷商）為光大證券股份有限公司，保薦代表人為伍仁瓞、成鑫。

福蓉科技2022年營業收入為22.54億元，同比增長16.74%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為3.91億元，同比增長33.43%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤為3.36億元，同比增長16.99%；經營活動產生的現金流量凈額為6.21億元，同比增加188.87%。

福蓉科技2023年第一季度營業收入為4.17億元，同比下降32.50%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為8380.20萬元，同比下降12.61%：歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤為5949.71萬元，同比下降36.51%；經營活動產生的現金流量凈額為2.09億元，同比增加5,900.28%。

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責任編輯：Rex_19