北部灣港股份有限公司（簡稱“北部灣港”，000582.SZ）昨日發布關于收到《關于向特定對象發行股票申請獲得深圳證券交易所上市審核中心審核通過的公告》公告。北部灣港股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月8日收到深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）上市審核中心出具的《關于北部灣港股份有限公司申請向特定對象發行股票的審核中心意見告知函》，深交所發行上市審核機構對公司向特定對象發行股票的申請文件進行了審核，認為公司符合發行條件、上市條件和信息披露要求，后續深交所將按規定報中國證券監督管理委員會履行相關注冊程序。

6月6日，北部灣港發布2022年度向特定對象發行股票并在主板上市募集說明書(申報稿)(修訂稿)。本次向特定對象發行股票募集資金總額不超過360000.00萬元（含本數），扣除相關發行費用后的募集資金凈額擬用于北海港鐵山港西港區北暮作業區南4號南5號泊位工程、北海港鐵山港西港區北暮作業區南7號至南10號泊位工程、防城港糧食輸送改造工程（六期）、償還銀行借款。

本次向特定對象發行的股票種類為境內上市的人民幣普通股（A股）。每股股票面值為人民幣1.00元。本次發行采取向特定對象發行人民幣普通股（A股）的方式，公司將在通過深交所審核并經中國證監會作出予以注冊決定后的有效期內選擇適當時機實施。

(相關資料圖)

本次向特定對象發行股票的發行對象為包括北部灣港集團在內的不超過35名特定對象，除北部灣港集團外，其他發行對象包括符合法律法規規定的法人、自然人或者其他合法投資組織。本次向特定對象發行股票所有發行對象均以現金方式認購本次發行的股票。

本次向特定對象發行股票的數量為募集資金總額除以本次向特定對象發行股票的發行價格，且不超過本次發行前公司總股本的30%，即不超過531638109股（含本數）。

本次向特定對象發行股票的定價基準日為發行期的首日。發行價格不低于定價基準日前20個交易日公司A股股票交易均價的80%，且不低于本次發行前公司最近一期經審計的歸屬于上市公司普通股股東的每股凈資產。

本次向特定對象發行完成后，北部灣港集團認購的本次發行的股票自發行結束之日起18個月內不得轉讓。其他發行對象認購的本次發行的股票，自發行結束之日起6個月內不得轉讓。

本次向特定對象發行的股份將申請在深交所上市。本次向特定對象發行決議的有效期為自公司股東大會審議通過之日起12個月。公司本次發行完成前滾存的未分配利潤由本次發行完成后公司的新老股東按照發行后的股份比例共享。

北部灣港集團認購公司本次向特定對象發行股份，北部灣港集團系公司控股股東。因此上述交易構成關聯交易，需報經公司股東大會審議批準。

本次向特定對象發行不會導致公司控股股東及實際控制人發生變化，亦不會導致公司股權分布不具備上市條件。北部灣港控股股東為北部灣港集團，截至2022年12月31日，其直接持有上市公司1121630261股股份，占上市公司總股本的比例為63.29%。截至募集說明書簽署日，上市公司實際控制人為廣西國資委，廣西國資委是根據廣西壯族自治區人民政府授權，代表廣西壯族自治區人民政府對國家出資企業履行出資人職責的政府機構。

華泰聯合證券有限責任公司關于北部灣港股份有限公司2022年度向特定對象發行股票之發行保薦書(修訂稿)顯示，華泰聯合證券有限責任公司（簡稱“華泰聯合證券”、“保薦人”）作為其本次發行的保薦人，鄭弘書和楊柏齡作為具體負責推薦的保薦代表人，特為其出具發行保薦書。

關鍵詞：

責任編輯：Rex_09