北部灣港股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“北部灣港”，000582.SZ）昨日發(fā)布關(guān)于收到《關(guān)于向特定對(duì)象發(fā)行股票申請(qǐng)獲得深圳證券交易所上市審核中心審核通過(guò)的公告》公告。北部灣港股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2023年6月8日收到深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“深交所”）上市審核中心出具的《關(guān)于北部灣港股份有限公司申請(qǐng)向特定對(duì)象發(fā)行股票的審核中心意見(jiàn)告知函》，深交所發(fā)行上市審核機(jī)構(gòu)對(duì)公司向特定對(duì)象發(fā)行股票的申請(qǐng)文件進(jìn)行了審核，認(rèn)為公司符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求，后續(xù)深交所將按規(guī)定報(bào)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)履行相關(guān)注冊(cè)程序。
6月6日，北部灣港發(fā)布2022年度向特定對(duì)象發(fā)行股票并在主板上市募集說(shuō)明書(shū)(申報(bào)稿)(修訂稿)。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金總額不超過(guò)360000.00萬(wàn)元（含本數(shù)），扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額擬用于北海港鐵山港西港區(qū)北暮作業(yè)區(qū)南4號(hào)南5號(hào)泊位工程、北海港鐵山港西港區(qū)北暮作業(yè)區(qū)南7號(hào)至南10號(hào)泊位工程、防城港糧食輸送改造工程（六期）、償還銀行借款。
本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票種類(lèi)為境內(nèi)上市的人民幣普通股（A股）。每股股票面值為人民幣1.00元。本次發(fā)行采取向特定對(duì)象發(fā)行人民幣普通股（A股）的方式，公司將在通過(guò)深交所審核并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出予以注冊(cè)決定后的有效期內(nèi)選擇適當(dāng)時(shí)機(jī)實(shí)施。
(相關(guān)資料圖)
本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為包括北部灣港集團(tuán)在內(nèi)的不超過(guò)35名特定對(duì)象，除北部灣港集團(tuán)外，其他發(fā)行對(duì)象包括符合法律法規(guī)規(guī)定的法人、自然人或者其他合法投資組織。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票所有發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股票。
本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的數(shù)量為募集資金總額除以本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格，且不超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本的30%，即不超過(guò)531638109股（含本數(shù)）。
本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期的首日。發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)的80%，且不低于本次發(fā)行前公司最近一期經(jīng)審計(jì)的歸屬于上市公司普通股股東的每股凈資產(chǎn)。
本次向特定對(duì)象發(fā)行完成后，北部灣港集團(tuán)認(rèn)購(gòu)的本次發(fā)行的股票自發(fā)行結(jié)束之日起18個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。其他發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)的本次發(fā)行的股票，自發(fā)行結(jié)束之日起6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
本次向特定對(duì)象發(fā)行的股份將申請(qǐng)?jiān)谏罱凰鲜小１敬蜗蛱囟▽?duì)象發(fā)行決議的有效期為自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月。公司本次發(fā)行完成前滾存的未分配利潤(rùn)由本次發(fā)行完成后公司的新老股東按照發(fā)行后的股份比例共享。
北部灣港集團(tuán)認(rèn)購(gòu)公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股份，北部灣港集團(tuán)系公司控股股東。因此上述交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，需報(bào)經(jīng)公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
本次向特定對(duì)象發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控股股東及實(shí)際控制人發(fā)生變化，亦不會(huì)導(dǎo)致公司股權(quán)分布不具備上市條件。北部灣港控股股東為北部灣港集團(tuán)，截至2022年12月31日，其直接持有上市公司1121630261股股份，占上市公司總股本的比例為63.29%。截至募集說(shuō)明書(shū)簽署日，上市公司實(shí)際控制人為廣西國(guó)資委，廣西國(guó)資委是根據(jù)廣西壯族自治區(qū)人民政府授權(quán)，代表廣西壯族自治區(qū)人民政府對(duì)國(guó)家出資企業(yè)履行出資人職責(zé)的政府機(jī)構(gòu)。
華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司關(guān)于北部灣港股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行股票之發(fā)行保薦書(shū)(修訂稿)顯示，華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“華泰聯(lián)合證券”、“保薦人”）作為其本次發(fā)行的保薦人，鄭弘書(shū)和楊柏齡作為具體負(fù)責(zé)推薦的保薦代表人，特為其出具發(fā)行保薦書(shū)。
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