據外媒報道，Snap公司聯合創始人兼首席執行官埃文-斯皮格爾(Evan Spiegel)周四上午宣布發行7.5億美元的可轉換債券，并聲稱此舉為一項“戰略舉措”。
這是該公司過去一年發行的第二套嵌入股票期權的債券。在去年8月份，它通過可轉換票據籌集了10億美元以上的資金。
Snap公司的一份內部備忘錄寫道：“這是一次戰略性的機會主義融資，以幫助我們繼續實現我們的長期愿景。”備忘錄還提到了Snap鞏固人才的計劃，以及繼續專注于開發增強現實、內容和游戲平臺。
據知情人士透露，高盛集團和摩根大通已被選中參與擬進行的非公開債券發行。這些銀行還參與了Snap之前的可轉換債券發行和首次公開募股(IPO)。
作為“閱后即焚”照片分享應用Snapchat背后的公司，Snap周三公布了業績節節攀升的財報，并宣稱在居家隔離政策下它的應用程序的使用量出現了加速增長。它的股價在周三收盤時大漲了37%，但在周四回吐了部分漲幅。
在備忘錄中，斯皮格爾還表示，考慮到公司最近能夠獲得的條款，現在發行可轉換債券是一次機會主義融資。目前的發行情況不錯，在過去幾周里，它已吸引了包括嘉年華公司(Carnival Corp.)、伯靈頓百貨公司(Burlington Stores Inc.)和迪克體育用品公司(Dick‘s Sporting Goods Inc.)在內的各式各樣的公司前來購買可轉換債券。
Snap的可轉換債券的最終價格將標志著市場繼續強勁的程度。它在去年8月份發行的2026年到期的可轉換債券的票面利率為0.75%，初始轉換價格(債券可以轉換為普通股的水平)為22.81美元，比當時的股價高出約40%。但這些都是大流行前的條款。
新的可轉換債券將于2025年5月到期，斯皮格爾在內部備忘錄中表示，Snap可能會在晚些時候選擇贖回這些債券，并以現金或股票的形式支付。Snap的可轉換債券與最近發行的許多新的可轉換債券不同，它使用了一種名為上限看漲交易(Capted Call Transaction)的對沖工具，旨在防止稀釋。該公司以這種方式預先部署現金，表明公司管理層看好其股票。
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責任編輯：Rex_07
